來(lái)源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN）

作者 | 夢(mèng)得

滴滴創(chuàng )始人程維在一次采訪(fǎng)中說(shuō)過(guò)，“如果你在 8 億用戶(hù)上碰到瓶頸，那就國際化，就像突破第一宇宙速度一樣，從地球到太陽(yáng)系，那里有 60 億用戶(hù)?！?/p>

事實(shí)上，滴滴也是這么做的，早在2017年就組建了海外業(yè)務(wù)團隊，是中國互聯(lián)網(wǎng)公司中較早嘗試出海的一家。

目前滴滴國際主要覆蓋了三個(gè)業(yè)務(wù)：海外網(wǎng)約車(chē)、外賣(mài)業(yè)務(wù)、金融業(yè)務(wù)。

其中，海外網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)已經(jīng)盈利，日均單量近千萬(wàn)單；外賣(mài)業(yè)務(wù)在墨西哥做到了第一，市占率50% 以上；金融業(yè)務(wù)，位列拉美地區消費金融第一梯隊。

對于互聯(lián)網(wǎng)公司而言，用戶(hù)規模往往決定了它的上限。雖然從財報數據來(lái)看，國際業(yè)務(wù)還不能承擔起賺錢(qián)養家的重任。但在自動(dòng)駕駛未見(jiàn)起色、國內市場(chǎng)基本見(jiàn)頂的當下，向外探索無(wú)疑是更好的那個(gè)選擇。

01 “重啟”巴西外賣(mài)業(yè)務(wù)的底氣

4月5日，滴滴宣布以“99 Food”的品牌，重啟巴西外賣(mài)業(yè)務(wù)，其實(shí)滴滴在2018年試水巴西市場(chǎng)并啟動(dòng)外賣(mài)業(yè)務(wù)。

但Sensor Tower數據顯示，巴西本土外賣(mài)平臺iFood在2020年前后面向商家實(shí)行的“二選一”霸王條款，直接導致滴滴外賣(mài)和Uber Eats陷入拓客困境，兩者在2023年前后相繼退出巴西市場(chǎng)。然而，滴滴并沒(méi)有放棄，而是通過(guò)積累資源、吸取教訓，重新向巴西外賣(mài)市場(chǎng)發(fā)起挑戰。

而這個(gè)底氣主要是巴西網(wǎng)約車(chē)的規模帶來(lái)的。

據2024年財報顯示，去年全年，滴滴國際業(yè)務(wù)總訂單量達36.13億單，同比增長(cháng)35.8%；換算一下，去年國際業(yè)務(wù)每天的訂單量大概為987萬(wàn)單，差不多是中國出行業(yè)務(wù)三分之一的體量。國際業(yè)務(wù)GTV（交易總額）為913億元，同比增長(cháng)34.8%，連續四個(gè)季度交易總額保持30%以上的增速，已成為滴滴重要的增長(cháng)引擎。

而網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)在滴滴國際業(yè)務(wù)的訂單量中占據了約95%，巴西和墨西哥市場(chǎng)的網(wǎng)約車(chē)訂單量更是占到了這一部分的90%。值得一提的是，國際出行業(yè)務(wù)還實(shí)現了經(jīng)調整息稅攤銷(xiāo)前盈利。

把國內已經(jīng)成功的商業(yè)模式復制到海外的不少，但能復制成功的也不多。

可以說(shuō)，選對了好時(shí)機。

據一位前滴滴國際化人士稱(chēng)，“國際化第一站選在拉美有四個(gè)考慮，一是 Uber 當時(shí)剛換 CEO，且正面臨上市，需要減少虧損；二是巴西和墨西哥是 Uber 海外最賺錢(qián)的市場(chǎng)之一；三是當地競爭對手不強；四是當地司機、乘客、政府都希望有第二家和 Uber 實(shí)力相當的對手進(jìn)場(chǎng)?！?/p>

也可以說(shuō)，是資本的力量——滴滴通過(guò)投資摸清楚本地情況，再下場(chǎng)本地化運營(yíng)。

以巴西市場(chǎng)為例，滴滴先投資了巴西打車(chē)軟件99taxi，99已在巴西運營(yíng)了5年，覆蓋全國550個(gè)城市，擁有14萬(wàn)司機和一千萬(wàn)下載用戶(hù)，可以直接為滴滴提供本土經(jīng)驗和市場(chǎng)份額。同時(shí)是滴滴的常規套路，用補貼吸引司機和乘客，降低了用戶(hù)出行成本，從而快速搶占了市場(chǎng)。

但補貼不可能是無(wú)限的，做本地化運營(yíng)，滴滴形成了自己的方法論。

第一，差異化競爭。從低線(xiàn)城市切入，依靠比Uber更低的價(jià)格和更豐富分運力選項差異化競爭。比如在巴西，滴滴比 Uber 更早上線(xiàn)兩輪摩托車(chē)業(yè)務(wù)，向司機收取的傭金更低，從而吸引了更多司機，實(shí)現了規模效應?，F在，巴西和墨西哥網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)日均數百萬(wàn)訂單中，摩托車(chē)承運的訂單規模依然位居前列。

第二，更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升當地人的出行體驗，比如憑借強大的技術(shù)平臺和大數據分析能力，優(yōu)化司機與乘客的匹配等等，伯虎財經(jīng)用兩個(gè)例子來(lái)說(shuō)明。

一個(gè)是關(guān)于支付。

滴滴剛進(jìn)入拉美時(shí)，信用卡在巴西成年人中的普及率只有27%，墨西哥更是不到10%，這不僅阻止了乘客使用網(wǎng)約車(chē)，更將一大批司機拒之門(mén)外。

滴滴國際負責人曾表示，巴西人會(huì )開(kāi)車(chē)的很多，能成為滴滴司機的卻很少，因為沒(méi)有銀行賬戶(hù)。

滴滴不得不自己做支付，在巴西，推出了數字錢(qián)包“99Pay”。另外，2023年滴滴還收購了巴西金融科技巨頭BePay的部分股權。

另一個(gè)是關(guān)于司機安全問(wèn)題。

拉美部分地區的社會(huì )治安狀況較差，惡性案件頻發(fā)，司機安全得不到保障，滴滴會(huì )綜合考慮乘客過(guò)去打車(chē)經(jīng)歷、出發(fā)及目的地的地理位置等信息，并進(jìn)行乘客身份驗證等多種措施，向司機提供更多信息供幫助其判斷，降低接單的安全風(fēng)險。

所以，滴滴目前已經(jīng)在巴西擁有超過(guò)5000萬(wàn)活躍用戶(hù)，平臺注冊司機數量超過(guò)150萬(wàn)，其中摩托車(chē)騎手70萬(wàn)。網(wǎng)約摩托車(chē)99Moto自2022年初上線(xiàn)以來(lái)，已在巴西完成10億次訂單，覆蓋了巴西3300多個(gè)城鎮。

與此同時(shí)，滴滴在巴西推出的數字錢(qián)包“99Pay”已支持賬單繳納、話(huà)費充值等功能，也有面向商家、消費者的支付服務(wù)，為外賣(mài)訂單的支付閉環(huán)提供了條件。

當網(wǎng)約車(chē)和金融業(yè)務(wù)已經(jīng)在巴西建立起優(yōu)勢資源，外賣(mài)配送業(yè)務(wù)似乎是意見(jiàn)順其自然的事。而外賣(mài)業(yè)務(wù)又能反向帶動(dòng)網(wǎng)約車(chē)和金融業(yè)務(wù)的用戶(hù)活躍度和粘性，三者的協(xié)同帶來(lái)的增長(cháng)將會(huì )充滿(mǎn)想象力，一個(gè)集出行、外賣(mài)、金融于一體的“超級APP”。

02 與其想做成“超級APP”，不如先做好外賣(mài)

出行平臺做外賣(mài)，滴滴已有很好的榜樣。

Uber旗下的 Uber Eats已經(jīng)是全球最大的餐飲外賣(mài)平臺之一，甚至其外賣(mài)業(yè)務(wù)一度超越出行業(yè)務(wù)，成為Uber的第一大營(yíng)收來(lái)源，滴滴不可能不羨慕。

而且巴西外賣(mài)市場(chǎng)確實(shí)還有機會(huì )。

據Euromonitor數據，拉美外賣(mài)市場(chǎng)的增速在2023年達到19%，僅次于中東市場(chǎng)的34%、位居全球第二，但拉美市場(chǎng)379億美元的規模卻顯著(zhù)高于中東市場(chǎng)的223億美元?？梢哉f(shuō)，拉美是全球當下最具潛力的外賣(mài)市場(chǎng)之一，而巴西和墨西哥分別占據拉美外賣(mài)市場(chǎng)前兩名，這兩個(gè)國家2023年的外賣(mài)市場(chǎng)規模分別達到約200億美元和72億美元。

與此同時(shí)，巴西二三線(xiàn)城市仍有大量旺盛且未被滿(mǎn)足的用戶(hù)需求，據歐睿國際數據，巴西現有的外賣(mài)用戶(hù)僅占其人口規模的30%左右，而在中國，這個(gè)數字已經(jīng)超過(guò)50%。

雖然當地已有巨頭，但因為其整體生態(tài)更早期、更復雜，加上配送成本高、支付系統不夠便捷，已經(jīng)引發(fā)了很多當地消費者的不滿(mǎn)。比如配送時(shí)間長(cháng)，因為外賣(mài)員騎的是單車(chē)?；蛘邿o(wú)人配送，三天后商家才回郵件解釋?zhuān)嗟耐虏圻€是說(shuō)價(jià)格貴，外賣(mài)屬于“富人行為”。而這些正是滴滴等中國玩家習以為常的經(jīng)驗和機會(huì )。

更重要的是，重新回歸的滴滴，有了更充分的準備。在墨西哥，滴滴外賣(mài)與Uber Eats 差異化競爭，依靠更低的餐品及配送價(jià)格，五年內成為了當地最大外賣(mài)平臺。與此同時(shí)，滴滴還在學(xué)習美團的國內業(yè)務(wù)，比如送藥、送酒、送生鮮等等。目前，滴滴外賣(mài)在墨西哥覆蓋了超過(guò)60 個(gè)主要城市，接入超 7 萬(wàn)個(gè)商家，每天穩定配送 30 萬(wàn)單以上。

只是，IFood這個(gè)巴西本土品牌是躲不過(guò)去的，它一直搶占著(zhù)外賣(mài)80%的市場(chǎng)份額，可以說(shuō)滲透率非常強，如何面對強勢的地頭蛇，如何差異化競爭，如何把高昂的配送成本打下來(lái)都是巨大的挑戰，畢竟過(guò)度補貼，可能是業(yè)務(wù)被拖死的關(guān)鍵推手。

與此同時(shí)，美團海外版Keeta似乎也看向了墨西哥、巴西等人口大國。

兩者曾在國內碰手過(guò)，滴滴十個(gè)月關(guān)停了國內外賣(mài)業(yè)務(wù)，美團穩坐國內外賣(mài)龍頭，即便是拉美地區的新選手，也不是能被忽略的對手，滴滴要維持其競爭力，必須加速擴展。

還有不能忽視的是，除了中美兩大超級市場(chǎng)外，其他區域普通存在規模瓶頸，某個(gè)區域的成果難以支撐中國市場(chǎng)式的指數級增長(cháng)。

參考來(lái)源：

1、36氪：滴滴重啟巴西外賣(mài)業(yè)務(wù)，國際化浮現新敘事

2、虎嗅APP：遙遠的拉美，滴滴“扎”進(jìn)去了

3、晚點(diǎn)LatePost：晚點(diǎn)獨家丨滴滴上線(xiàn)海外聚合出行服務(wù)，國際化網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)已盈利

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