【潮汐商業(yè)評論/原創(chuàng )】

在經(jīng)歷了幾次全球化浪潮后，全球的產(chǎn)業(yè)鏈早已交錯相連，尤其身處大國之中，產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展難免與政治形勢的變化息息相關(guān)。

20世紀后半期，隨著(zhù)全球化的推進(jìn)，服裝產(chǎn)業(yè)開(kāi)始在全球范圍內分配生產(chǎn)環(huán)節。亞洲，尤其是中國成為新的制造中心。自此以后，一條圍繞著(zhù)“服裝”的防治產(chǎn)業(yè)鏈上下游均在國內發(fā)展而來(lái)。到如今，中國已經(jīng)成為全球第一大輕工業(yè)國，其中紡織產(chǎn)業(yè)功不可沒(méi)，沿海服裝制造業(yè)更堪稱(chēng)是中流砥柱。

但是2025年開(kāi)局，國內紡織業(yè)就遇到了一擊。美國總統特朗普表示，他提議對墨西哥和加拿大商品征收25%的關(guān)稅將于3月4日生效，同時(shí)還將對中國進(jìn)口商品征收額外的10%關(guān)稅。

于是在關(guān)稅危機面前，正如同幾十年前國內因為廉價(jià)勞動(dòng)力等成本優(yōu)勢承接了西方產(chǎn)業(yè)鏈轉移一樣，沿海產(chǎn)業(yè)鏈出現了“南遷”，但是商業(yè)故事并不是一成不變，這一次，越南產(chǎn)業(yè)鏈又能否接得??？

01 加增關(guān)稅:“小單快反”模式的危機

這其實(shí)是一場(chǎng)連綿的暴風(fēng)雨。

早在特朗普第一任期內就對價(jià)值超過(guò)3000億美元的中國產(chǎn)品征收10%至25%的關(guān)稅，其中大部分是紡織品，這些關(guān)稅目前基本仍在生效。

所以“關(guān)稅”背后其實(shí)是貿易保護主義、美國優(yōu)先政策等多重原因，這也就意味著(zhù)紡織業(yè)遇到的暴風(fēng)雨不是一時(shí)的，可能是持久的。

而一旦政策開(kāi)始落地，人力、物流等成本迅速上漲，服裝行業(yè)的利潤或許會(huì )被擊穿，服裝跨境公司不得不開(kāi)始迎面這波沖擊。

這其中，首當其沖的或許是“小單快反”模式下的“小作坊”們，這些小的服裝代工廠(chǎng)可以迅速支持市場(chǎng)需求，這種靈活的制造模式極大地滿(mǎn)足了海外女性群體的蓬勃需求，是紡織業(yè)里的創(chuàng )新模式。

但是“小作坊”極致效率背后是產(chǎn)業(yè)鏈的上下協(xié)同，極薄的利潤，在類(lèi)似加贈關(guān)稅的外部危機下，哪還有招架之力?

各跨境公司們也開(kāi)始紛紛采取措施應對這波即將到來(lái)的變動(dòng)，比如SHEIN加快在越南地區的布局，2月19日，SHEIN開(kāi)始招聘base在越南的高級信息技術(shù)專(zhuān)家，主要負責招聘當地關(guān)鍵業(yè)務(wù)人才。

另外，某快時(shí)尚跨境電商平臺透出信息，要求服裝供應商在越南設立新生產(chǎn)線(xiàn)，并且給出了包括提高15%至30%的采購價(jià)格、保證更多訂單、幫助建設當地生產(chǎn)設施和面料運輸等激勵措施。

盡管消息被該跨境電商平臺否認，但將供應鏈遷往越南在內的東南亞國家，確實(shí)是中國服裝行業(yè)都在糾結的避險方案。

乍看起來(lái)，越南擁有更低的人力成本、較低的關(guān)稅危機，好像的確是當下服裝產(chǎn)業(yè)鏈降低風(fēng)險的有效舉措之一，但事實(shí)的確是如此嗎？

02 危機重重:被動(dòng)遷徙下的烏云密布

南遷或許只是一場(chǎng)“陷阱”。

對于國內產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，南下到越南，首先要面臨的就是“地緣危機”。不同的山頭有不同的規則，當紡織業(yè)老板們漂洋過(guò)海后，不僅需要重新熟悉并且了解當地政策等，而且還是需要面對“關(guān)稅危機”。

目前越南經(jīng)濟高度依賴(lài)出口，尤其是對美國的出口。而一方面美國對原產(chǎn)地規則核查越來(lái)越嚴；另一方面在“美國優(yōu)先”導向下，關(guān)稅大刀指向越南也完全是預料之中的事情。

除了外在的風(fēng)險，“南遷”的危機還有越南產(chǎn)業(yè)鏈的內在不足。

首先，越南產(chǎn)業(yè)鏈極其不完善，服裝產(chǎn)業(yè)鏈流程復雜，需要上下游緊密配合，而國內正因為上下游協(xié)同效率高，才孕育出“小單快反”模式，所以南遷一部分的產(chǎn)業(yè)肯定會(huì )影響整體的協(xié)作效率。

另外就越南本身而言，其越南服裝產(chǎn)業(yè)高度依賴(lài)從中國進(jìn)口原材料和中間品，本地化率不足。

而舉例來(lái)看，廣州作為全球最大的快時(shí)尚供應鏈樞紐，擁有半徑50公里內完成“紗線(xiàn)-面料-成衣”全流程的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò )，這是難以在短期內可以復制并且推廣的優(yōu)勢。

另外，越南本地勞動(dòng)力素質(zhì)整體不高。據統計，在紡織行業(yè)，越南一線(xiàn)紡織工人的工作效率比中國工人低15%至20%，同時(shí)越南員工的工作紀律性以及員工流動(dòng)性都比較差?？偟膩?lái)看，使得勞動(dòng)力成本和效率需要重新權衡。

所以一兩家企業(yè)南遷看起來(lái)不是難事，但是長(cháng)期來(lái)看，整體服裝產(chǎn)業(yè)鏈的南遷并不是易事，也不一定是一件對的事情。

03 供應鏈博弈:成熟產(chǎn)業(yè)鏈，還是低人工成本

討論紡織業(yè)是否要南遷的第一個(gè)問(wèn)題，或許是當前的紡織業(yè)還是單純的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)嗎？其被驅動(dòng)的核心要素是什么呢？

隨著(zhù)市場(chǎng)變革、產(chǎn)業(yè)基建發(fā)展，紡織業(yè)早就不僅僅是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而是需要上下游的緊密協(xié)同，以及技術(shù)創(chuàng )新來(lái)支持服裝業(yè)的效率以及產(chǎn)品力。

整條紡織業(yè)上下游包括了原材料供應、機械設備、服裝制造、品牌銷(xiāo)售等多個(gè)復雜的環(huán)節。在追求效率的前提下，上下游的緊密協(xié)同變得非常重要，也才有可能產(chǎn)生“小單快反”效果，支持前線(xiàn)快速更迭的市場(chǎng)需求。

所以，如果只是“服裝制造”一個(gè)環(huán)節或者幾個(gè)環(huán)節的遷徙，協(xié)作的成本只會(huì )提升而不會(huì )下降。同時(shí)從區域視角上看，因為不同產(chǎn)業(yè)具有“區域”特征，所以不同區域間的緊密配合也是提升效率的重要方式。但如果視角放到“國與國”之間，區域協(xié)同變得將更加復雜以及充滿(mǎn)不確定性。

另外，紡織業(yè)是制造業(yè)，也是“智造業(yè)”。當前國內部分企業(yè)已經(jīng)可以通過(guò)引入自動(dòng)化設備和智能技術(shù)，來(lái)提高生產(chǎn)效率，減少人工干預，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)也需要通過(guò)CAD等技術(shù)，實(shí)現產(chǎn)品的快速設計和修改，滿(mǎn)足消費者的個(gè)性化需求，響應市場(chǎng)一線(xiàn)的訴求。

而以上兩點(diǎn)都不是通過(guò)轉移到越南能夠解決的，所以之前的“失敗案例”均是越南的低人力成本掩蓋了其基礎設施落后、產(chǎn)業(yè)鏈碎片化的致命短板。

在當下，值得思考的或許是紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展更持久、更深刻的命題。

從國內整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展來(lái)看，因為國內政策、產(chǎn)業(yè)鏈基建、人力等因素，國內產(chǎn)業(yè)鏈都是更完善的、更具有生命力的，而更加有可能的布局是“1+N”模式。簡(jiǎn)言之，紡織行業(yè)還是以國內為核心，同時(shí)在越南等地設立量產(chǎn)基地，通過(guò)數字系統實(shí)現兩地產(chǎn)能動(dòng)態(tài)調配。

近期，在東莞舉行的全球紡織供應鏈大會(huì )上，達成的共識也是：未來(lái)五年，最優(yōu)解并非“非此即彼”的產(chǎn)地選擇，而是構建“廣州+東南亞+N”的彈性網(wǎng)絡(luò )。

重新看紡織業(yè)的危與機，并不僅僅是通過(guò)“產(chǎn)業(yè)帶轉移”就可以一勞永逸，而是以終局的視角重新思考當下的布局。

產(chǎn)業(yè)鏈的遷徙總是一部浩浩蕩蕩的商業(yè)史，而這一次的執筆人或許是國內紡織產(chǎn)業(yè)鏈的各位“話(huà)事人”，落筆之處或正描繪出新的產(chǎn)業(yè)鏈畫(huà)像。

所謂的產(chǎn)業(yè)帶轉移并不是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的下一個(gè)生命階段，而僅僅是整體產(chǎn)業(yè)鏈升級背景下的一次微調。