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來(lái)源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN）?

作者 | 路費?

最后一個(gè)反擊DeepSeek的主要玩家終于姍姍來(lái)遲。

2月18日晚間，馬斯克的 xAI帶著(zhù)Grok3亮相直播。發(fā)布會(huì )上，馬斯克強調，為了訓練Grok3，用了 超過(guò)20萬(wàn)張 H100，總訓練小時(shí)數達到兩億小時(shí)。而收獲的成果是，在分數上，Grok3 超過(guò)了目前公開(kāi)測試的所有模型，包括DeepSeek R1.。

馬總的成果讓不少推上觀(guān)眾開(kāi)始覺(jué)得，大力出奇跡仍然是有效的。但很快，就有人發(fā)現，Grok3雖然刷分成績(jì)優(yōu)秀，實(shí)際表現卻并不如想象中驚艷。比如它仍然無(wú)法識別9.11和9.90誰(shuí)更大，給出的許多答案和建議也存在明顯錯誤。

即便馬斯克后續發(fā)文挽尊，表示Grok3每天都會(huì )改進(jìn)，現在還只是個(gè)測試版，但昨晚的展示又進(jìn)一步證明了DeepSeek帶來(lái)的陰影——大力出奇跡并不是AI的唯一解，大模型的競爭關(guān)鍵正在從算力轉向優(yōu)質(zhì)訓練數據。

和試圖反駁DeepSeek的美國同行不同，國內的大廠(chǎng)們紛紛擁抱了DeepSeek。

字節旗下的火山引擎官宣接入DeepSeek；百度不僅從閉源轉向開(kāi)源，還把核心的搜索業(yè)務(wù)也接入DeepSeek。

阿里巴巴在云服務(wù)、1688、天貓精靈、國際業(yè)務(wù)等多個(gè)板塊都部署DeepSeek；讓市場(chǎng)反應最大的，還是微信接入DeepSeek，在搜索欄新增了AI搜索的服務(wù)。消息一出，騰訊股價(jià)一度上漲至512港元，創(chuàng )下了2021年10月以來(lái)的最佳表現。

當下的情況在某種程度上印證的李彥宏的那句名言：在所有大廠(chǎng)都看好的情況下，創(chuàng )業(yè)公司成功的概率幾乎為零。當行業(yè)發(fā)生重大轉向時(shí)，去年還風(fēng)頭正勁的AI六小龍有些泯然眾人，但大廠(chǎng)依然可以憑借自身業(yè)務(wù)去做落地場(chǎng)景開(kāi)發(fā)，同時(shí)憑借自身的賺錢(qián)能力繼續投入，留在牌桌上。

01 舊世界的分崩離析

2月10日，在法國巴黎大皇宮，AI學(xué)者、斯坦福大學(xué)教授李飛飛在“人工智能行動(dòng)峰會(huì )上”發(fā)表演講，并表示，“毫無(wú)疑問(wèn)，歷史學(xué)家今后一定會(huì )把這段時(shí)間稱(chēng)作‘真正的第一個(gè)AI時(shí)代'”。

新技術(shù)浪潮來(lái)臨的特點(diǎn)之一，大概是正因為探索的是一片無(wú)人區，所以你永遠不知道哪里是正確的方向。當所有人都以為通往AGI的道路只有“大力出奇跡”這華山一條路時(shí)，DeepSeek告訴你，往哪個(gè)方向都是路。

DeepSeek對過(guò)去路線(xiàn)的改變主要有三點(diǎn)：成本、開(kāi)源和路徑。

自AI浪潮誕生以來(lái)，所有的關(guān)鍵技術(shù)突破都在美國，因此硅谷的風(fēng)向可以當作行業(yè)的風(fēng)向。OpenAI認為算力能夠解決一切，所以競爭的關(guān)鍵是足夠的卡。

你能看到的是，即便是現在，馬斯克仍然試圖用20萬(wàn)張 H100、2億訓練小時(shí)去證明過(guò)去的路線(xiàn)。但事實(shí)是，雖然 Grok3 在大模型競技場(chǎng)榜單上的得分排名第一，但是領(lǐng)先的分數并不多。

DeepSeek的例子證明了，算力雖然也重要，更重要的是數據質(zhì)量，成本也存在大幅優(yōu)化的空間。

國內大模型行業(yè)的風(fēng)向也因此改變。

大廠(chǎng)對于A(yíng)I這波機會(huì )的“FOMO”情緒是顯而易見(jiàn)的。阿里、騰訊等大廠(chǎng)都投資了半數甚至半數以上的“AI六小龍”。不僅自己投，大廠(chǎng)也在自己造。

阿里分別推出了開(kāi)源大模型Qwen系列和閉源大模型通義千問(wèn)2.5；騰訊則推出了混元大模型；最早投入AI、也是最早跟上OpenAI節奏的百度則推出了文心一言。

相對于以上三家，字節的反應更慢，但是投入也更猛烈。根據《財經(jīng)》報道，字節對大模型的投入“不設限”。豆包團隊不僅規模達數千人，甚至不少人員都是字節加了50%甚至1倍的薪資，從其他大廠(chǎng)里挖來(lái)的。

根據浙商證券的分析，2024年字節跳動(dòng)的資本開(kāi)支約為800億元，接近百度、阿里、騰訊三家的總和（約1000億元）。

一個(gè)字節后來(lái)居上的例子是，在DeepSeek-R1橫空出世之前，字節旗下的豆包日活已經(jīng)來(lái)到了國內第一。

但是僅僅一個(gè)月，甚至沒(méi)有任何成本，DeepSeek就超越它來(lái)到了行業(yè)第一。成為史上最快突破3000萬(wàn)日活的App。

只是一轉眼，DeepSeek活成了豆包夢(mèng)想的樣子

根據《晚點(diǎn)LatePost》報道，在日前字節的全員會(huì )上，CEO梁汝波反思說(shuō)去年 9 月 OpenAI 發(fā)布長(cháng)鏈思考模型、成為行業(yè)熱點(diǎn)后，字節意識到技術(shù)重大變化，但 “沒(méi)有覺(jué)得要馬上復現出來(lái) ...... 現在回頭看，如果一開(kāi)始重大問(wèn)題就爭先，我們有機會(huì )更早實(shí)現?！?/p>

此前一直堅持閉源路線(xiàn)的百度也宣布免費和開(kāi)源。

02 大廠(chǎng)的特權：一邊加入一邊追趕

幾乎是沒(méi)有任何猶豫的，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)們都選擇了加入DeepSeek。

據了解，在年前和過(guò)年期間，多家大廠(chǎng)都開(kāi)了線(xiàn)上電話(huà)會(huì )，要求完成DeepSeek的適配和接入工作。一方面，DeepSeek開(kāi)源的比較徹底，下載、部署、使用非常方便；另一方面，作為目前討論度最高的大模型，DeepSeek意味著(zhù)巨大的流量，并且其創(chuàng )始人梁文鋒致力于實(shí)現AGI，并沒(méi)有想拿日活做文章的意思。

可以說(shuō)，誰(shuí)能吃到DeepSeek這波機會(huì )，至少取得了AI to c的先機。這也是這輪大廠(chǎng)to c業(yè)務(wù)調整的契機。

意料之外而又情理之中的是，動(dòng)的最快的是騰訊。從產(chǎn)品來(lái)看，騰訊把DeepSeek接入了自家最核心的微信，灰度測試了AI搜索功能。并且騰訊地圖、QQ音樂(lè )、騰訊文檔都已經(jīng)接入DeepSeek。

從組織層面來(lái)看，根據《智能涌現》報道，繼今年1月騰訊元寶（全能AI產(chǎn)品）從TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）轉入CSIG之后，包括QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等更多產(chǎn)品和應用，將正式轉入CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）。

雖然第一個(gè)把DeepSeek接入核心產(chǎn)品的行為，并不符合騰訊“敢為人后”的風(fēng)格，但理由也不難猜測。

此前行業(yè)普遍認為大模型的推理能力一定會(huì )出現，不過(guò)這個(gè)過(guò)程可能會(huì )很長(cháng)。DeepSeek的出現一下把節點(diǎn)提前了，應用場(chǎng)景逐漸清晰起來(lái)。

以搜索為例。過(guò)去騰訊坐擁流量入口，但是在搜索這塊始終折戟。行業(yè)的共識是，AI一旦出現，最先顛覆的一定是搜索，因為AI本身的能力能夠讓你在最短的時(shí)間內得到最想要的答案。騰訊旗下的游戲等業(yè)務(wù)也是AI落地的核心場(chǎng)景。

既然目前DeepSeek沒(méi)有做to c的想法，也沒(méi)有外部融資的計劃，借助它的流量和能力，去培育自己的產(chǎn)品，何樂(lè )而不為呢？

其他幾家大廠(chǎng)也都選擇把DeepSeek接入自家業(yè)務(wù)，只不過(guò)步子邁的沒(méi)有那么大。比如阿里旗下to B的釘釘率先接入了DeepSeek，在to c層面，阿里把夸克當作核心，同時(shí)和蘋(píng)果的合作有望讓阿里承接更多用戶(hù)和流量。

大廠(chǎng)們也沒(méi)放棄基礎模型的研究。

從《晚點(diǎn)LatePost》的報道來(lái)看，字節重提務(wù)實(shí)的浪漫主義。針對AI，梁汝波提出了三個(gè)重點(diǎn)目標：意識追求智能上線(xiàn)，不忽略關(guān)鍵技術(shù)節點(diǎn)。二是探索新的交互。但是加強規模效應。同時(shí)成立探索通用人工智能（AGI）前沿研究的Seed Edge項目，項目員工的考核周期和目標也比其他員工放的更寬。

騰訊在微信搜一搜接入DeepSeek不久，就在騰訊元寶上線(xiàn)了自研的混元T1深度思考模型，圍繞AI搜索場(chǎng)景打造自主的模型能力。

DeepSeek的驚喜本就不是顛覆式的創(chuàng )新，反而加重了行業(yè)“FOMO”情緒。有子彈的大廠(chǎng)一定不會(huì )放棄拿到AGI船票的機會(huì )。

03 寫(xiě)在最后

據了解，前任當紅AI炸子雞月之暗面也主動(dòng)調整了策略。界面新聞報道，月之暗面近期決定大幅收縮產(chǎn)品投放預算，包括暫停多個(gè)安卓渠道的投放，以及第三方廣告平臺的合作，把主要精力放在模型能力的提升上。

而此前的AI六小龍里，階躍星辰和MiniMax已經(jīng)接入DeepSeek-R1模型，零一萬(wàn)物明確表示不做基礎大模型，轉向應用層開(kāi)發(fā)。百川智能推出了以Baichuan-M1為底座打造的“AI兒科醫生”，智譜AI則選擇加碼Agent智能體。

我們常常說(shuō)大廠(chǎng)沒(méi)有創(chuàng )業(yè)的土壤，但事實(shí)是創(chuàng )業(yè)公司在拿到風(fēng)投的錢(qián)以后，也需要考慮到股東回報的問(wèn)題，從而不得不把中心放到商業(yè)化上。

至于DeepSeek？它不缺錢(qián)。

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