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來(lái)源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN）?

作者 | 森系?

中美大模型的差距在1-2年。起碼在今年春節之前，這還是一個(gè)獲得普遍認同的觀(guān)點(diǎn)。

直到中國科技公司深度求索發(fā)布了推理模型DeepSeek-R1，用不到GPT二十分之一的成本，獲得了和OpenAI的頂尖推理模型o1相當的能力。

DeepSeek的影響很快擴散到大洋彼岸。

1月27日，美國科技股遭遇“黑色風(fēng)暴”，費城半導體指數（SOX）狂瀉9.2%，創(chuàng )下2020年3月以來(lái)的最大單日跌幅。英偉達股價(jià)重挫近17%，市值一夜之間蒸發(fā)近6000億美元，創(chuàng )下美股歷史上最大的單日市值縮水規模。博通、臺積電、ASML、Google和微軟等科技巨頭也未能幸免，股價(jià)分別下跌17.4%、13%、7%、4%和2.14% 。

與此同時(shí)，歐洲科技股市場(chǎng)同樣哀鴻遍野，各類(lèi)科技股慘遭拋售。

引發(fā)全球資本市場(chǎng)“強烈地震”的幕后主角——DeepSeek，不是任何發(fā)力大模型的大廠(chǎng)，或者創(chuàng )業(yè)明星，而是一家此前名聲不顯的小型科技初創(chuàng )公司。它由幻方量化創(chuàng )始人梁文鋒一手創(chuàng )辦，成立僅一年多。

最能喚醒讀者記憶的，可能是去年8月，DeepSeek率先宣布其API價(jià)格大幅下調，輸入費用調整為0.1元/百萬(wàn)tokens，輸出費用為2元/百萬(wàn)tokens，隨后各家大廠(chǎng)紛紛跟進(jìn)。大模型價(jià)格戰也就此打響。

實(shí)際上，DeepSeek的創(chuàng )始人梁文鋒或許是最早把目光投向AI的那批人。不僅僅是他創(chuàng )立了量化基金，更有意思的例證是，在算力緊缺的2023年，國內只有五家公司擁有萬(wàn)塊規模的顯卡，前四位是阿里巴巴、騰訊、百度和字節跳動(dòng)，剩下的那個(gè)就是幻方量化。

開(kāi)源、創(chuàng )新、成本。在硅谷，DeepSeek被稱(chēng)作“來(lái)自東方的神秘力量”。他們一面跟隨，推出類(lèi)似的推理模型，一面攻擊，要求對其進(jìn)行封殺甚至算力封鎖。

1月28日，DeepSeek曾連續發(fā)布兩條公告稱(chēng)，DeepSeek線(xiàn)上服務(wù)受到大規模惡意攻擊。

客觀(guān)來(lái)講，從產(chǎn)品實(shí)際表現來(lái)看，DeepSeek目前只是躋身行業(yè)第一梯隊，尚未實(shí)現對市面上現有產(chǎn)品的全面超越，也并非在技術(shù)底層實(shí)現了范式創(chuàng )新。

但DeepSeek確實(shí)為全球AI行業(yè)的長(cháng)期發(fā)展探索出了新的模式，也讓長(cháng)期被硅谷霸占話(huà)語(yǔ)權的AI行業(yè)出現了一些不一樣的聲音。正如AI領(lǐng)域泰斗吳恩達所言：“DeepSeek的創(chuàng )新表明，中美在生成式AI領(lǐng)域的差距正在迅速縮小，在某些領(lǐng)域中國已現領(lǐng)先跡象?！?/p>

?01 DeepSeek，破了誰(shuí)的金身？

去年12月，36氪旗下的暗涌賬號采訪(fǎng)了DeepSeek。采訪(fǎng)中提到了去年8月由DeepSeek發(fā)起的價(jià)格戰，原因指向了一個(gè)事實(shí)——與很多大廠(chǎng)燒錢(qián)補貼不同，DeepSeek是有利潤的。

早在去年5月，DeepSeek發(fā)布的DeepSeekV2模型，就展現了他們非凡的效率：推理成本被降到每百萬(wàn)token僅1塊錢(qián)，約等于Llama370B的七分之一，GPT-4Turbo的七十分之一。

并且相較于OpenAI公司來(lái)自全球頂尖學(xué)府幾千人的大公司人力成本，DeepSeek公司只有寥寥幾百人，也沒(méi)有全球前50的人才密度，聚集的是國內一眾大學(xué)相關(guān)學(xué)科的博碩精英人才。

更加難能可貴的是，DeepSeek-V3在訓練時(shí)使用的GPU是英偉達的H800，一款在性能上被閹割的特供AI芯片。相比之下，GPT-4o使用的是上萬(wàn)塊英偉達H100芯片（性能優(yōu)于H800）。

這和我們過(guò)去的認知是不同的。

英偉達及美股大跌的原因直指DeepSeek，原因在于DeepSeek的成功打破了AI大模型領(lǐng)域“拼投入”的慣常邏輯。AI大模型只有砸錢(qián)、砸算力才能做出來(lái)的觀(guān)念在行業(yè)中深入人心。

2023年，OpenAI的CEO奧特曼（SamAltman）曾經(jīng)訪(fǎng)問(wèn)印度，他對印度團隊能否憑借僅 1000 萬(wàn)美元的預算，在A(yíng)I領(lǐng)域構建出具有實(shí)質(zhì)性成果的模型表示懷疑。

在他看來(lái)，如果沒(méi)有上億美元的訓練成本，是煉不出好的大模型的。畢竟作為AI行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)OpenAI至今都尚未實(shí)現盈利，很大一部分原因在于尖端AI模型的訓練耗資驚人，運行成本也十分高昂。據測算，僅維持ChatGPT的運營(yíng)，每天成本就高達70萬(wàn)美元。奧特曼則表示，未來(lái)的AI模型成本預計將超過(guò)10億美元。

高昂的成本也讓后來(lái)者紛紛以OpenAI為標桿加大投入。馬斯克旗下的xAI，其超級計算數據中心裝配了10萬(wàn)顆英偉達H100 GPU芯片，成為全球最強大的AI訓練集群之一。特朗普上臺后，宣布投資5000億美元啟動(dòng)“星際之門(mén)”項目，試圖憑借巨額資金與強大算力，鞏固美國在A(yíng)I領(lǐng)域的霸權地位。

其他科技巨頭們也在積極布局。過(guò)去一年，微軟和谷歌的資本支出均超過(guò) 500 億美元，其中大部分資金用于A(yíng)I相關(guān)的基礎設施建設，并且計劃在2025財年將這一投入提升至700 - 800億美元。國內方面，根據浙商證券的分析，2024年字節跳動(dòng)的資本開(kāi)支約為800億元，預計2025年將達到1600億元，其中約900億元將用于A(yíng)I算力的采購，700億元用于 IDC 基建以及網(wǎng)絡(luò )設備。

DeepSeek并非是擁有什么降本魔法，而是摸索出了一條不一樣的道路。DeepSeek的研究員提出了一種新的MLA（一種新的多頭潛在注意力機制）架構，與 DeepSeek MoESparse (混合專(zhuān)家結構)結合，這種架構的優(yōu)勢是顯存占用僅為常用MHA架構的5%-13%。

與此同時(shí)，和行業(yè)慣常的用數萬(wàn)億token（文本單位）訓練模型不同，而是選擇通過(guò)“數據蒸餾”，降低了數據計算程度，從而實(shí)現降本。

正因為如此，DeepSeek也有了“AI屆的拼多多”之稱(chēng)，盡管這種表述可能并不完全準確，但也基本表達了DeepSeek對當前主流AI的沖擊。通過(guò)這一低成本模式使得DeepSeek能夠更快速地推出新產(chǎn)品和服務(wù)，并極大地降低了其市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻，可以吸引了更多企業(yè)和機構參與到AI研發(fā)中來(lái)。

02 開(kāi)源會(huì )是更好的選擇？

當然，DeepSeek對AI的沖擊還不止于此。

作為一家中國公司，DeepSeek表現出了前所未有的自信，對產(chǎn)品實(shí)施開(kāi)源策略，也就是公開(kāi)模型的代碼和架構等等，允許公眾查看、使用和修改。這就意味著(zhù)，很多中小企業(yè)可以直接使用其模型，極大降低了很多企業(yè)的研發(fā)成本。

相比之下，OpenAI和谷歌等旗下的AI產(chǎn)品都是閉源，DeepSeek的開(kāi)源和低價(jià)策略，對于國際上那些依靠高收費的主流AI工具，也將帶來(lái)巨大沖擊。

DeepSeek并不是個(gè)例，在開(kāi)源浪潮席卷全球的時(shí)代，Meta的LLaMA、阿里的通義千問(wèn)，都在試圖證明“開(kāi)放才能贏(yíng)未來(lái)”。甚至就連馬斯克也是開(kāi)源技術(shù)的支持者，此前曾批評OpenAI走向閉源，稱(chēng)其為“CloseAI”，并指責其違背了最初的開(kāi)源初衷而奧特曼則是埋頭向前，繼續閉源。這個(gè)爭議還不僅是打口水仗，還曾對薄公庭。

但盡管如此，依然也有不少業(yè)內人士對此嗤之以鼻。

去年，有行業(yè)人士表示：閉源大模型，才是AI商業(yè)化的最優(yōu)解。

究其原因，開(kāi)源模型仍有致命傷：“所謂模型開(kāi)源，往往只提供了模型的大量參數。但想要有效應用這些模型，還需要進(jìn)行很多后續工作?！奔幢愎紖?，開(kāi)發(fā)者仍難窺見(jiàn)參數的生成過(guò)程和數據源等核心“配方”。這種半透明狀態(tài)，導致二次開(kāi)發(fā)如同盲人摸象。

“由于不了解這些參數的生成過(guò)程和數據源，難以直接實(shí)現‘眾人拾柴火焰高’的協(xié)同效應。即使獲取了模型源代碼，也可能不清楚訓練這些參數所使用的具體數量和比例。因此，拿到這些開(kāi)源資料，并不足以讓人直接站在巨人的肩膀上輕松進(jìn)行迭代與開(kāi)發(fā)。

這也是為什么OpenAI能夠通過(guò)閉源在一定時(shí)間內保持了技術(shù)的領(lǐng)先性和獨特性，構建了自己的商業(yè)生態(tài)的原因之一。

另外，在醫療、金融等高敏感領(lǐng)域，閉源優(yōu)勢還可以在保護技術(shù)和商業(yè)利益方面有其獨特作用，能保障知識產(chǎn)權安全，防止技術(shù)濫用。

但不可否認的是，DeepSeek的確迎來(lái)了填補生態(tài)位的絕佳機會(huì )。

在和暗涌的采訪(fǎng)里，梁文鋒就表示，長(cháng)遠來(lái)說(shuō)，我們希望形成一種生態(tài)，就是業(yè)界直接使用我們的技術(shù)和產(chǎn)出，我們只負責基礎模型和前沿的創(chuàng )新，然后其它公司在DeepSeek的基礎上構建toB、toC的業(yè)務(wù)。

用戶(hù)無(wú)需付費即可享受強大AI推理能力，推動(dòng)AI技術(shù)普及，讓普通用戶(hù)在日常工作生活中體驗前沿科技的便利。在開(kāi)源生態(tài)上，它已吸引大量開(kāi)發(fā)者，形成了蓬勃發(fā)展的社區。隨著(zhù)越來(lái)越多的開(kāi)發(fā)者和企業(yè)認可開(kāi)源模式，DeepSeek有望進(jìn)一步擴大其影響力，重塑AI產(chǎn)業(yè)格局。

03 一場(chǎng)DeepSeek風(fēng)暴，揭開(kāi)中美AI敘事重心的搖擺

實(shí)際上，在全球矚目的目光聚焦于DeepSeek出圈的背后，從技術(shù)領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)范疇到資本市場(chǎng)，DeepSeek都以非凡之勢打破了人們對AI發(fā)展的固有認知，掀起了一場(chǎng)前所未有的技術(shù)變革浪潮，在某種程度上預示著(zhù)算力軍備競賽的終結。

長(cháng)期以來(lái)，AI行業(yè)形成了一種依賴(lài)大規模算力與巨額資金投入的研發(fā)模式。以OpenAI等公司為例，它們在模型訓練上動(dòng)輒投入數億美元，大規模采購英偉達最頂尖的GPU芯片，致力于構建龐大的數據中心。英偉達憑借早期賣(mài)顯卡的業(yè)務(wù)基礎，順勢踏上AI算力的發(fā)展大潮，締造了算力芯片領(lǐng)域的商業(yè)神話(huà)。一時(shí)間，谷歌、OpenAI、蘋(píng)果等各路科技巨頭紛紛排隊向英偉達輸送資金，使其在A(yíng)I算力市場(chǎng)占據了主導地位。

然而，DeepSeek卻以顛覆性的創(chuàng )新打破了這一格局。它僅使用2000塊芯片，投入不到600萬(wàn)美元，就實(shí)現了與行業(yè)巨頭相媲美的性能。這一成果引發(fā)了行業(yè)的深刻反思：“如果DeepSeek的創(chuàng )新是真實(shí)有效的，那AI公司真的還需要如此大量的顯卡嗎？”當英偉達還在為每秒200TB的顯存帶寬而自鳴得意時(shí)，DeepSeek用一行開(kāi)源代碼有力地證明了：真正的人工智能不應被算力所束縛。

根據全球半導體觀(guān)察的不完全統計，目前已有包括英偉達、AMD、微軟、亞馬遜云科技、英特爾等國外巨頭，沐曦、天數智芯、摩爾線(xiàn)程、海光信息等國內GPU企業(yè)，華為云、騰訊云、天翼云、阿里云、百度智能云、火山引擎等云計算大廠(chǎng)，以及無(wú)問(wèn)芯穹、壁仞科技、硅基流動(dòng)、PPIO派歐云、云軸科技等共計20家企業(yè)宣布適配及上架DeepSeek模型服務(wù)。隨著(zhù)多家國內外知名云平臺和科技企業(yè)相繼上線(xiàn)DeepSeek大模型，AI市場(chǎng)迎來(lái)了新一輪的變革浪潮。

從另一方面看，英偉達股價(jià)的大幅下跌恰恰而言折射出的是在經(jīng)受DeepSeek風(fēng)暴沖擊下其AI芯片霸權的逐漸被終結。正如塔勒布現任對沖基金Universa Investments的顧問(wèn)的警告，當英偉達把一切都建立在人們會(huì )使用你的芯片的希望之上，希望需求持續增加，同時(shí)假設不會(huì )出現軟件上的革命性改進(jìn)或其他創(chuàng )新方法。而現在，這些假設受到挑戰，未來(lái)或將出現數倍于當前跌幅的回調。

值得關(guān)注的是，DeepSeek帶來(lái)的這種技術(shù)路徑的轉變，不僅是對美國科技霸權的有力回擊，也讓全球開(kāi)發(fā)者重新認識到中國AI的巨大潛力。在美國不斷通過(guò)各種限令限制中國AI和芯片發(fā)展的背景下，這場(chǎng)由中國團隊發(fā)起的“效率革命”，或許將重現電動(dòng)車(chē)顛覆燃油車(chē)的精彩歷程——以更低的成本、更開(kāi)放的生態(tài)，讓AI從“美國巨頭的專(zhuān)屬玩具”轉變?yōu)椤叭衿栈莸膶?shí)用工具”。

正如DeepSeek技術(shù)白皮書(shū)扉頁(yè)所寫(xiě)：“我們并非在追趕GPT，而是在證明：通向AGI的道路，絕不止硅谷這一種走法?！睆漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，隨著(zhù)DeepSeek不斷發(fā)展壯大，未來(lái)將逐步采用更多國產(chǎn)芯片，有效降低產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險。在DeepSeek的引領(lǐng)下，國產(chǎn)芯片有望逐步從中低端邁向高端，最終擺脫對美國芯片的依賴(lài)，在全球AI產(chǎn)業(yè)中占據更為重要的地位。

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