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來(lái)源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN）?

作者 | 森系?

物理AI，或許將成為2025關(guān)鍵詞之一。?

剛剛結束的CES大會(huì )上，黃仁勛表示，「AI下一個(gè)前沿就是物理AI，蘊藏著(zhù)價(jià)值數萬(wàn)億美元的機會(huì )」。?

早前，黃仁勛不止一次強調過(guò)，“AI的新一波浪潮是物理AI”。?

物理AI，顧名思義就是物理+AI，通俗地理解，就是人工智能反饋的內容要符合物理規律。?

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，文生圖或者文生視頻模型，如果不考慮物理，那生成的內容就缺乏了重力、光學(xué)等細節，在加入物理知識后，生成的內容將更加逼真。?

在這屆CES大會(huì )上，以英偉達最新推出的Cosmos平臺為核心，“物理AI”不僅突破了云端計算的限制，還賦予了AI推理、規劃和行動(dòng)的能力。?

在經(jīng)歷了2022年末ChatGPT橫空出世帶來(lái)的震撼，2023年大量AI“玩具級產(chǎn)品”的轟炸之后，2024年的AI領(lǐng)域顯得有些“波瀾不驚”。細細品來(lái)，卻總覺(jué)得少了點(diǎn)當初那種“革命性”的味道，更像是在已有成果上的修修補補。?

越來(lái)越多的創(chuàng )業(yè)公司開(kāi)始把精力放在應用層面，不再追逐AGI的夢(mèng)想。?

如今再看英偉達的CES大會(huì )，甚至有種在看喬布斯蘋(píng)果發(fā)布會(huì )的既視感——革命性的技術(shù)創(chuàng )新?？梢哉f(shuō)，物理AI的開(kāi)啟將為機器人、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域帶來(lái)顛覆性變革。?

與此同時(shí)，這或許也是英偉達未來(lái)業(yè)務(wù)布局道路上“轉向”的信號。?

01 從生成式AI到物理AI，英偉達新年甩出“王炸”

北京時(shí)間1月7日，拉斯維加斯的CES 2025成為科技與奢華交織的舞臺。聚光燈下，英偉達創(chuàng )始人兼CEO黃仁勛身著(zhù)標志性的“浮夸皮衣”登場(chǎng)發(fā)布了一系列英偉達的新品：包括發(fā)布全新GeForceRTX50系列顯卡，在降價(jià)的同時(shí)實(shí)現了性能上的躍進(jìn)；強調目標要創(chuàng )建一個(gè)巨型芯片，該芯片將使用72個(gè)BlackwellGPU或144個(gè)芯片，超越世界上最快的超級計算機的能力......?

但其中最具吸引力的是，英偉達推出首個(gè)生成式世界基礎模型Cosmos。?

這是一套專(zhuān)為物理交互、模擬工廠(chǎng)環(huán)境及駕駛環(huán)境生成而構建的模型，包含了自動(dòng)回歸模型、擴散基礎、高級標記器和AI加速數據管道等組件，可從文本、圖像和視頻等輸入以及機器人傳感器或運動(dòng)數據的組合中生成基于物理的視頻。?

該模型推出意味著(zhù)AI從單純的感知、生成，進(jìn)階到能夠進(jìn)行推理、規劃與行動(dòng)，宛如賦予AI一個(gè)能在現實(shí)物理規則下靈活運轉的“大腦”，是AI技術(shù)邁向推理、規劃和行動(dòng)的新高度，賦予智能體理解物理世界、與現實(shí)環(huán)境動(dòng)態(tài)交互的能力。?

物理AI，是英偉達定義的AI新階段，主要涵蓋兩個(gè)層次：?

一個(gè)是模擬仿真的工具：將物理AI模型集成在自主機器中，實(shí)現感知、理解并在現實(shí)世界中執行復雜的操作。?

另一個(gè)是生成符合物理規律的數據供模型訓練：創(chuàng )造輸出更多的數據供模型進(jìn)行大量的訓練，突破目前真實(shí)數據過(guò)少的瓶頸。?

這次英偉達發(fā)布的Cosmos模型，其實(shí)就是在做第二件事，重點(diǎn)關(guān)注物理動(dòng)態(tài)和人類(lèi)互動(dòng)，讓AI從單純的感知、生成，進(jìn)階到能夠進(jìn)行推理、規劃與行動(dòng)，賦予AI一個(gè)能在現實(shí)物理規則下靈活運轉的“大腦”。?

02 物理AI的下一個(gè)機會(huì )

如同大型語(yǔ)言模型革新了生成式AI一樣，物理AI成為自動(dòng)駕駛和機器人等領(lǐng)域進(jìn)入新階段的“鑰匙”。?

首先，大模型“上車(chē)”難題將得到很好解決。

目前，大模型在汽車(chē)領(lǐng)域的應用主要體現在兩個(gè)方面：一是智能座艙，二是自動(dòng)駕駛。前者跟大模型技術(shù)有著(zhù)天然的契合度，因為當前的智能座艙更側重于娛樂(lè )和交互功能，這與大模型的語(yǔ)言處理能力非常相符，難點(diǎn)在于后者。?

對于自動(dòng)駕駛而言，如何在復雜動(dòng)態(tài)的交通環(huán)境中實(shí)現高效、安全的車(chē)輛控制成為一大核心難題?，F有的自動(dòng)駕駛系統普遍缺乏多智能體協(xié)作能力、高效決策與解釋能力，在面對復雜交通環(huán)境時(shí)，難以有效理解周?chē)煌▍⑴c者的行為和意圖。?

第二是數據。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，大模型需要“喂”大量的真實(shí)世界數據進(jìn)行訓練，讓它更擬人。所以如何讓這些數據更好地服務(wù)大模型做訓練，這是目前普遍車(chē)企面臨的另一個(gè)難點(diǎn)。?

黃仁勛表示：“世界基礎模型是推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)開(kāi)發(fā)的基礎，但并非所有開(kāi)發(fā)者都擁有自主訓練模型所需的專(zhuān)業(yè)知識和資源?！盋osmos模型基于2000萬(wàn)小時(shí)的視頻訓練，重點(diǎn)關(guān)注物理動(dòng)態(tài)和人類(lèi)互動(dòng)，開(kāi)發(fā)人員可以利用Cosmos在仿真環(huán)境中驗證智能駕駛程序邏輯，獲取真實(shí)世界中不易得到的數據來(lái)進(jìn)行持續訓練。?

據黃仁勛透露，目前英偉達在汽車(chē)領(lǐng)域開(kāi)展合作的廠(chǎng)商，包括特斯拉、比亞迪、捷豹路虎、理想汽車(chē)、奔馳、豐田、Rivian、小米汽車(chē)、沃爾沃、Lucid、極氪等整車(chē)企業(yè)，還有不少L4自動(dòng)駕駛公司。?

不過(guò)值得關(guān)注的是，小鵬汽車(chē)和蔚來(lái)汽車(chē)，這兩家英偉達汽車(chē)芯片領(lǐng)域最早，也是非常深度合作的伙伴，2025年「缺席」了CES專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì )的「最佳拍檔」環(huán)節。而這一節點(diǎn)正好是去年唯二正式發(fā)布面向L3，甚至L4時(shí)代自研智駕芯片的汽車(chē)企業(yè)。?

其次，人形機器人加速邁向“ChatGPT時(shí)刻”。

近年來(lái)，受到文本大模型的啟發(fā)，谷歌、OpenAI、微軟等全球頂尖科技大廠(chǎng)紛紛看好的具身智能。去年，其投資的人工智能機器人初創(chuàng )公司Figure AI發(fā)布Figure 02時(shí)，就曾引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。Figure 02在大腦上，集成了OpenAI的GPT-4o多模態(tài)大模型，使其能夠更好地理解和響應復雜指令。?

不過(guò)在2024世界機器人大會(huì )上，香港科技大學(xué)講座教授、思謀集團創(chuàng )始人賈佳亞指出，目前具身智能依然存在一個(gè)巨大缺陷，就是你認為它沒(méi)有人格或者沒(méi)有“機格”（機器的人格），你不知道它的悲、喜。?

從長(cháng)期看，AI和機器人都需要從落地和場(chǎng)景去發(fā)揮應用創(chuàng )新。?

在英偉達的加持下，人形機器人正加速迎來(lái)它的ChatGPT時(shí)刻。這場(chǎng)“科技春晚”，黃仁勛借助世界真實(shí)模型展示了他們如何訓練機器人像人類(lèi)一樣工作。黃仁勛開(kāi)玩笑地說(shuō)這是他的“鋼鐵軍團”。?

在黃仁勛的構想中，下一個(gè)由機器人工廠(chǎng)內的機器人制造的高產(chǎn)量機器人產(chǎn)品可能是人形機器人，最容易適應世界的機器人也是人形機器人。?

黃仁勛表示，目前已經(jīng)有許多領(lǐng)先的機器人和汽車(chē)公司成為Cosmos的首批用戶(hù)，包括1X、Agile Robots、Agility、Uber等等。?

在不久將來(lái)，機器人不再是一個(gè)遙不可及的概念，而是日益融入我們的日常生活之中。?

03 英偉達的野心，遠不止造芯

從生成式AI到物理AI的跨越背后，這里面展現的是英偉達未來(lái)的增長(cháng)曲線(xiàn)。?

在ChatGPT引爆大模型市場(chǎng)之前，英偉達的財務(wù)表現雖穩健，但遠未達到如今的瘋狂增長(cháng)。隨著(zhù)大模型的興起和AI技術(shù)的風(fēng)靡瞬間將其推向了巔峰。財報顯示，2021-2024財年：英偉達由營(yíng)收167億美元，凈利潤43億美元飆升至營(yíng)收609億美元，凈利潤297億美元。?

從業(yè)務(wù)收入構成看，英偉達的增長(cháng)核心自于數據中心業(yè)務(wù)，創(chuàng )造了將近90%的收入。根據國富數據，全球98%的數據中心用GPU來(lái)自英偉達，而生成式AI領(lǐng)域占到92%。其中，圖形處理單元（GPU）的需求推動(dòng)了英偉達市值飆升，最高曾一度突破3萬(wàn)億美元。?

不過(guò)，大多數分析師認為，英偉達未來(lái)幾年的命運幾乎已經(jīng)注定。半導體行業(yè)的競爭異常激烈，近年Tesla、OpenAI等人工智能領(lǐng)域先發(fā)者也在積極探索獨立、自主的算力解決方案，盡管由于投資建設周期過(guò)長(cháng)，在中短期內仍難以撼動(dòng)英偉達的市場(chǎng)地位，但數據中心的投資往往是周期性的，既有高潮也有低谷。因此，英偉達亟需開(kāi)辟另一個(gè)大市場(chǎng)。?

當下，英偉達聚焦的重點(diǎn)領(lǐng)域非自動(dòng)駕駛和機器人莫屬。在現階段，這兩大領(lǐng)域已然邁入迅猛增長(cháng)的快車(chē)道，展現出了極為可觀(guān)的市場(chǎng)潛力。據高盛預測，到2030年，全球自動(dòng)駕駛行業(yè)的價(jià)值可能超過(guò)1000億美元。而Statista數據顯示，2021年全球機器人市場(chǎng)規模為7288.86億元，預計2028年達到18,205.41億元，年化復合增長(cháng)率為13.97%?

此前，財報中英偉達不止一次將汽車(chē)業(yè)務(wù)視作未來(lái)的新增長(cháng)點(diǎn)，自動(dòng)駕駛汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)是這場(chǎng)交通革命的關(guān)鍵。而這一次主題演講，黃仁勛同樣特意強調了汽車(chē)板塊，還給汽車(chē)業(yè)務(wù)立了新目標，要在2026財年實(shí)現50億美元的營(yíng)收。這意味著(zhù)，未來(lái)兩年的營(yíng)收指標至少要翻兩番，才能達成KPI。?

值得一提的是，英偉達憑借其在人工智能算力領(lǐng)域以及顯示計算領(lǐng)域的深厚積累，在智能汽車(chē)領(lǐng)域分一杯羹無(wú)疑將是現實(shí)的，但如果黃仁勛期望如GPU領(lǐng)域那樣統治整個(gè)汽車(chē)和機器人領(lǐng)域無(wú)疑是異想天開(kāi)。?

根據2025年1月2日乘聯(lián)發(fā)布的數據，2024年前11月，中國新能源乘用車(chē)繼續保持全球69.6%的市場(chǎng)份額。也就是說(shuō)，近期正在深陷中國反壟斷調查的英偉達妄圖繞開(kāi)中國——全球將近70%市場(chǎng)份額，開(kāi)創(chuàng )一個(gè)獨有商業(yè)生態(tài)顯然是癡人說(shuō)夢(mèng)。?

雖然，當前英偉達智駕芯片憑借其算力優(yōu)勢，依然占據全球第一。根據蓋世汽車(chē)數據，2024年1-8月智駕芯片英偉達Drive Orin-X以1092650顆的裝機量和37.2%的市場(chǎng)份額，占據第一；特斯拉FSD和華為昇騰610分列第二和第三。但隨著(zhù)華為昇騰、地平線(xiàn)等國產(chǎn)汽車(chē)芯片的逐步成熟，以及蔚來(lái)、小鵬、理想等新勢力智駕芯片的推出，英偉達想要“一統江湖”成了幾乎不可能完成的任務(wù)。?

對于機器人（具身機器人或人形機器人），由于有了人工智能的加持，除了炫技式的翻滾或跑跳之外，其最大價(jià)值就是與產(chǎn)業(yè)相結合，比如汽車(chē)機器人、礦山機器人、物流機器人、外賣(mài)機器人等等；這也意味著(zhù)，作為全球制造業(yè)中心，以及全球最大的機電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)國和出口國，人工智能+機器人大規模應用只能在中國。?

最為明顯的例子就是全球“燈塔工廠(chǎng)”的布局。根據世界經(jīng)濟論壇公布2024年10月公布的數據，全球“燈塔工廠(chǎng)”總數已增至172家。其中，中國工廠(chǎng)數量達到74家，占比達43%。?

因此，對于即將黃仁勛所言的物理AI，也就是人工智能應用真正落地并創(chuàng )造價(jià)值的領(lǐng)域，中國憑借其深厚的制造業(yè)積累和產(chǎn)業(yè)規模無(wú)疑將是最大的受益者，也將是物理AI最大的單一市場(chǎng)。?

誠如黃仁勛所預言：“物理AI將徹底改變價(jià)值50萬(wàn)億美元的制造和物流行業(yè)。從汽車(chē)和卡車(chē)到工廠(chǎng)和倉庫，所有移動(dòng)的東西都將是機器人，并由AI體現出來(lái)?！钡畲筅A(yíng)家無(wú)疑將還是中國。?

參考來(lái)源：

1、科創(chuàng )板日報：黃仁勛，王炸！

2、科創(chuàng )板日報：英偉達開(kāi)源世界基礎模型，人形機器人加速邁向“ChatGPT時(shí)刻”

3、新華社：英偉達被立案調查！

4、電動(dòng)星球：前沿 | 蔚來(lái)小鵬，出走英偉達朋友圈

5、華商韜略：全球追打英偉達

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