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來(lái)源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN）?

作者 | 楷楷?

大模型的風(fēng)還是吹到了智能眼鏡，“百模大戰”結束之后，“百鏡大戰”正式打響。近段時(shí)間，百度、Rokid、影目科技、億道信息等約20家企業(yè)均發(fā)布了最新的AI眼鏡產(chǎn)品。

AI眼鏡已成為了各路玩家眼中的“香餑餑”，吸引了字節、阿里互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)；蘋(píng)果、小米等消費電子；甚至連羅永浩旗下細紅線(xiàn)科技也表示要為AI眼鏡再次創(chuàng )業(yè)，資本市場(chǎng)也在積極出手，助推了一把市場(chǎng)熱度。

過(guò)去兩年，AI大模型在手機、電腦、汽車(chē)、家居等智能終端上紛紛“落地”，但能夠吸引如此多大廠(chǎng)、科創(chuàng )企業(yè)以及資本一起參與， AI眼鏡無(wú)疑是獨一份的存在。

不過(guò)，隨著(zhù)各路玩家扎堆入局，AI眼鏡能否抓住這陣風(fēng)口，帶動(dòng)智能穿戴市場(chǎng)迎來(lái)“iphone時(shí)刻”，這才是“百鏡大戰”的最大挑戰。

01 AI眼鏡為什么突然火了？

中信證券研報稱(chēng)，預計2024年全球AI眼鏡出貨量約300萬(wàn)副，2025年將為約1000萬(wàn)副。研究機構IDC則表示，無(wú)顯示屏的智能戒指和眼鏡，將會(huì )成為未來(lái)幾個(gè)季度全球可穿戴設備中最有趣的產(chǎn)品類(lèi)別。

但在很多消費者看來(lái)，AI眼鏡是突然火起來(lái)的。事實(shí)上，僅在一年多前，消費市場(chǎng)對智能穿戴類(lèi)產(chǎn)品還不太感冒。

蘋(píng)果在2023年6月發(fā)布了全新硬件產(chǎn)品Vision Pro，一度被視為顛覆性智能交互方式，但銷(xiāo)量卻遲遲沒(méi)有起色，并在2024年底被爆已經(jīng)停產(chǎn)。

更早以前，META旗下的Quest、字節旗下的Pico，這類(lèi)AR/VR設備也曾火過(guò)一輪，但還是難逃降價(jià)促銷(xiāo)的宿命，字節甚至幾乎裁掉了整個(gè)Pico團隊，目前僅留下硬件團隊。

智能穿戴像是一根“硬骨頭”，要實(shí)現穿戴舒適度、內容趣味性以及價(jià)格門(mén)檻的平衡，廠(chǎng)商才有機會(huì )突圍而出。不過(guò)，這個(gè)突破口卻由非傳統科技企業(yè)打開(kāi)了。

2023年9月，Meta與傳統眼鏡品牌“雷朋”合作打造了一款智能眼鏡“Ray-Ban Meta”，相較于雙方在2021年推出的初代版本，Ray-Ban Meta的攝像和音頻功能提升了不少，也能實(shí)現語(yǔ)音控制。

上市僅一年，Ray-Ban Meta就賣(mài)出了超過(guò)100萬(wàn)臺，國金證券預測，當Ray-Ban Meta的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )鋪設到全球，其年銷(xiāo)量潛力或可躍升至 600 萬(wàn)臺以上。

消費市場(chǎng)對AI眼鏡的熱烈追捧，迅速吸引了多方玩家入局，主要包括：以小米、魅族等為代表的消費電子企業(yè)；以百度、字節、阿里等為代表的科技大廠(chǎng)；以及Rokid、雷鳥(niǎo)等為代表的創(chuàng )新企業(yè)。

雷朋在去年4月推出了搭載AI功能的新一代Ray-Ban Meta，除了智能助手之外，前不久其還更新了Live AI和實(shí)時(shí)翻譯兩項新功能，其中，Live AI可與Meta AI 實(shí)時(shí)地進(jìn)行互動(dòng)。

小度科技也緊抓風(fēng)口在去年11月發(fā)布了小度AI眼鏡，除了音頻、攝影等基本功能之外，其還能成為全能的AI助手，支持AI導游、景物識別、實(shí)時(shí)翻譯、智能分析等。

去年12月，星紀魅族與騰訊游戲聯(lián)手推出StarV x DNF定制款AR智能眼鏡，主打沉浸式觀(guān)影和游戲體驗；另外，有消息稱(chēng)小米預計在2025年第二季度發(fā)布，這款眼鏡將與Ray-Ban Meta展開(kāi)全面競爭。

除了這些大廠(chǎng)之外，一些創(chuàng )新企業(yè)也表現得非常積極。今年1月，雷鳥(niǎo)宣布與阿里云達成戰略合作。據雷鳥(niǎo)CEO李宏偉表示，雷鳥(niǎo)與阿里會(huì )將探索“殺手級應用”視作最重要的事情，未來(lái)希望在A(yíng)I+AR眼鏡方面做更深度的投入，而不僅僅是把通用大模型放在眼鏡上。

Rokid則在去年11月推出與BOLON眼鏡聯(lián)名的AI + AR眼鏡Rokid Glasses，同時(shí)整合了阿云通義千問(wèn)大模型的算法能力，并接入了AI生活管家“支小寶”，在辦公、娛樂(lè )、購物、教育等場(chǎng)景都有更多內容和應用。

可以看出，智能眼鏡經(jīng)歷了幾年的發(fā)展之后，已經(jīng)從單純的音頻眼鏡階段發(fā)展到視頻眼鏡階段，即在音頻功能基礎上增加了攝像頭模塊和部分AI功能，成為AI眼鏡的雛形。

但隨著(zhù)越來(lái)越多科技玩家入局，如今智能眼鏡也開(kāi)始朝著(zhù)“AI+AR”的方向進(jìn)發(fā)，除了音頻和攝像之外，還加入了屏幕，讓AI與AR能更深度融合，探索人機交互的新形式。

比如Rokid Glasses實(shí)現了“鏡片透明”+“外觀(guān)時(shí)尚”+“自帶顯示”，可以通過(guò)AI的視覺(jué)感知進(jìn)行實(shí)時(shí)翻譯、實(shí)時(shí)導航等，就像科幻電影中的超級特工，只需要一副眼鏡就能判斷最佳的逃生路線(xiàn)。

02 AI眼鏡“起風(fēng)”，供應鏈先動(dòng)

但不得不說(shuō)的是，在這股AI眼鏡風(fēng)潮“襲來(lái)”之前，智能眼鏡可是坐了很久的“冷板凳”。根據企查查數據，我國目前有超5000家智能眼鏡相關(guān)企業(yè)，其中四成企業(yè)已成立10年以上。

可以說(shuō)，在A(yíng)I大模型的加持下，消費者能夠感受更多的創(chuàng )新體驗，是帶動(dòng)AI眼鏡大火的主要原因。但除此以外，AI眼鏡的爆火還需要天時(shí)地利人和。

一方面，雷朋與META的結合給智能眼鏡帶來(lái)了新的思路，AI眼鏡改變了過(guò)去智能穿戴非常笨重的痛點(diǎn)，將AI交互置入到使用頻次更高、更輕便易攜的眼鏡中，帶來(lái)了更自然、更舒適的交互體驗。

另一方面，AI眼鏡具有更高的可擴展性，能夠滿(mǎn)足視、聽(tīng)、說(shuō)、感知等多維度需求，小度科技、Rokid 等品牌都曾表示，“眼鏡是AI的最佳落地場(chǎng)景”類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)。

但在此之前，智能眼鏡產(chǎn)業(yè)十多年來(lái)的發(fā)展，才是推動(dòng)消費者對AI眼鏡認知，以及孵化成熟產(chǎn)業(yè)鏈的基礎，有了好的土壤，AI眼鏡才能快速爆發(fā)。

比如谷歌早就在2012年推出了Google Glass，除了AI功能之外，同樣具備搜索、導航、拍照、打電話(huà)等功能，但其問(wèn)世后卻飽受詬病，主要是因為價(jià)格昂貴，體驗又不如手機。

要提高產(chǎn)品功能，又要將價(jià)格打下來(lái)，供應鏈最為關(guān)鍵。目前來(lái)看，隨著(zhù)AI眼鏡供應鏈逐漸成熟，芯片、顯示、傳感器、電池等已經(jīng)到了設備可以進(jìn)一步小型化的階段，為其快速發(fā)展鋪平了道路。

以AI+AR眼鏡最核心的零部件“微顯示屏”為例，其負責將圖像、視頻等信息清晰地呈現在用戶(hù)眼前，往往采用先進(jìn)的Micro-OLED或Micro-LED技術(shù)。

數據顯示，中國廠(chǎng)商在LCD領(lǐng)域，其生產(chǎn)能力已占全球的72%；在OLED領(lǐng)域則占51%。去年9月，美國國會(huì )甚至致函美國國防部長(cháng)，稱(chēng)若不采取措施，AR和VR顯示技術(shù)將被中國卡脖子。

除此之外，諸如攝像頭、麥克風(fēng)、電池、處理器等零部件的生產(chǎn)組裝，對國內的供應鏈廠(chǎng)家而言也比較簡(jiǎn)單，已經(jīng)形成了較為完整的AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈。

在鏡頭、光波導方面，有水晶光電、舜宇光學(xué)等；在芯片方面，有恒玄科技、瑞芯微等；在傳感器方面，其圖像傳感器產(chǎn)品有著(zhù)小尺寸及低功耗等，能更好適配AI眼鏡需求；在制造方面，更是“果鏈”、“華鏈”背后歌爾股份、立訊精密等的拿手好戲。

隨著(zhù)AI眼鏡逐漸打開(kāi)消費市場(chǎng)，還能帶動(dòng)供應鏈進(jìn)一步放量，這意味著(zhù)AI眼鏡的價(jià)格還有望持續回落。與此同時(shí)，上游廠(chǎng)商生怕錯過(guò)AI眼鏡風(fēng)口，未來(lái)還會(huì )進(jìn)一步加快技術(shù)創(chuàng )新，進(jìn)一步提高供應鏈效率。

除了硬件領(lǐng)域的進(jìn)發(fā)之外，AI大模型技術(shù)的快速發(fā)展，也推動(dòng)了多模態(tài)、強化學(xué)習、語(yǔ)音識別、語(yǔ)義理解等能力進(jìn)步，給AI眼鏡帶來(lái)了更廣闊的想象空間和應用場(chǎng)景。

比如Rokid Glasses打通了釘釘應用，用戶(hù)可通過(guò)眼鏡查看日程提醒、加入視頻會(huì )議，打造出“賽博辦公”新場(chǎng)景；另外，小度AI眼鏡則試圖在教育賽道中分一杯羹，可以實(shí)現邊走邊問(wèn)、卡路里識別、識物百科等功能。

不過(guò)，業(yè)內人士認為AI眼鏡的硬件門(mén)檻不高，很多零部件都已經(jīng)是成熟模塊，相較而言，其對軟件的創(chuàng )新要求更高。但問(wèn)題是，當下的AI大模型到底能給智能眼鏡帶來(lái)怎樣的智能體驗，而這又是否符合消費者的真實(shí)需求？

03 “下一代超級硬件”仍在路上?

根據國金證券的產(chǎn)業(yè)鏈調研，國內至少有50個(gè)團隊在做AI眼鏡。只是目前來(lái)看，AI眼鏡離成為“下一代超級硬件”，恐怕還有不少距離。

首先，在智能交互場(chǎng)景方面，AI眼鏡與智能手機相比還是有點(diǎn)雞肋。當下大部分AI眼鏡都可以實(shí)現翻譯、導游、搜索、智能助手等功能，但差異化并不大，應用還是比較單一。

而且，更多用戶(hù)表示購買(mǎi)AI眼鏡只是為了拍攝功能，相較于A(yíng)I功能，他們更在意眼鏡外觀(guān)是否足夠好看。因此，AI眼鏡廠(chǎng)商能否在A(yíng)I大模型的風(fēng)口上發(fā)掘出更多AI賣(mài)點(diǎn)，將是未來(lái)產(chǎn)品競爭的重點(diǎn)。

其次，假如AI眼鏡廠(chǎng)商想增加“更好玩”的功能，就要進(jìn)一步考慮續航、重量、算力的“不可能三角”。

目前，大部分AI眼鏡都不帶屏幕，像翻譯、導航這些功能在A(yíng)I眼鏡上的體驗便遠不如智能手機，但其重量（45克左右）已經(jīng)比傳統眼鏡（20-30克）重了不少，如果下一代產(chǎn)品普遍加入屏幕的話(huà)，其重量還會(huì )進(jìn)一步影響佩戴體驗。

除此以外，相比起智能手機，AI眼鏡在持續拍攝的情況下，大概只能維持3小時(shí)續航。未來(lái)，AI眼鏡的功能將會(huì )越來(lái)越多，能耗越高，續航問(wèn)題就會(huì )更突出。

考慮到種種矛盾點(diǎn)，目前的智能眼鏡普遍是不帶屏幕的AI眼鏡。相較而言，在使用場(chǎng)景和體驗上更具“科幻感”的，帶有微顯示屏的AI+AR眼鏡，則依然受制于“不可能三角”以及虛擬應用場(chǎng)景太少等因素，無(wú)法在當下成為主流。

不過(guò)，扎爾伯格曾表示，未來(lái)市場(chǎng)上將并存兩種智能眼鏡形態(tài)，分別是追求極致體驗的全息眼鏡，以及注重性?xún)r(jià)比、專(zhuān)為人工智能體驗優(yōu)化的簡(jiǎn)約眼鏡。

目前來(lái)看，AI眼鏡會(huì )成為這一階段的重點(diǎn)，但長(cháng)遠來(lái)看，能夠進(jìn)行圖像交互的AI+AR眼鏡，才是智能眼鏡的最終形態(tài)。各路玩家提前“上桌”，也是希望為自己爭取“牌面”，搶奪進(jìn)入AR眼鏡市場(chǎng)的入場(chǎng)券。

但無(wú)論是AI眼鏡，還是AI+AR眼鏡，商業(yè)化依然是玩家們的最大挑戰。一則是軟硬件的成熟度還需要繼續打磨，優(yōu)化續航、重量等體驗。

比如閃極科技在去年底提出了AI眼鏡增程式續航解決方案，其AI眼鏡增程環(huán)可以支持用戶(hù)邊充邊戴，還能給手機等硬件產(chǎn)品反向充電。

二則是目前AI眼鏡的AI應用大多取決于大廠(chǎng)之間的大模型支持，這在一定程度上加速了大廠(chǎng)品牌以及創(chuàng )新品牌之間的融合，比如Rokid搭載通義千問(wèn)；閃極則選擇開(kāi)放接入數十家頭部大模型廠(chǎng)商。

接下來(lái)，AI眼鏡行業(yè)將會(huì )形成第一輪跑馬，誰(shuí)能率先打響品牌，并整合出更創(chuàng )新的應用體驗，誰(shuí)就有機會(huì )留在牌桌上，同時(shí)推動(dòng)AI眼鏡應用生態(tài)的發(fā)展。

最后，AI眼鏡在邁向商業(yè)化之前，其還需要考慮隱私保護、數據安全等問(wèn)題，這些問(wèn)題得到充分的解決，才能實(shí)現大規模的商業(yè)化應用。

業(yè)內人士普遍認為，2025年會(huì )是AI眼鏡元年，各大玩家加速入局，似乎也印證了行業(yè)即將要爆發(fā)的新趨勢。

當下的AI眼鏡市場(chǎng)并不缺乏想象力，但玩家們要在智能眼鏡賽道繼續往下走，AI眼鏡只是第一步，在“下一代超級硬件”尚未成形之前，市場(chǎng)席位恐怕不會(huì )太多，留給新玩家的窗口期也不長(cháng)，誰(shuí)能率先跑出，相信很快就能見(jiàn)分曉了。

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