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來(lái)源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN）

作者 | 靈靈

01 2023年，咖啡行業(yè)“加速奔跑”

過(guò)去的2023年，咖啡賽道一派“熱火朝天”。

Allegra Group旗下研究機構World Coffee Portal發(fā)布報告顯示，中國品牌咖啡門(mén)店總數已接近5萬(wàn)家，成為全球擁有品牌咖啡門(mén)店最多的國家。

過(guò)去12個(gè)月中，中國品牌咖啡門(mén)店的數量增長(cháng)了58%，達到創(chuàng )紀錄的49691家，超美國9000多家，而同期美國品牌咖啡門(mén)店的數量?jì)H增長(cháng)了4%。

具體到品牌的發(fā)展，據壹覽商業(yè)統計，2023年瑞幸凈增8025家門(mén)店，門(mén)店規模增速為98.21%，現有門(mén)店數達到16196家；庫迪咖啡則凈增6977家門(mén)店，增速達到8019.54%，現有門(mén)店達到7064家；幸運咖則凈增976家門(mén)店，增速為54.07%，現有門(mén)店為2781家。

2023年，瑞幸的第10000家門(mén)店落地，成為了第一家本土門(mén)店數量破萬(wàn)的咖啡品牌。庫迪咖啡則野蠻生長(cháng)，一年時(shí)間開(kāi)店近7000家。

我國現制飲品市場(chǎng)主要分為現制茶飲市場(chǎng)、現磨咖啡市場(chǎng)和其他現制飲品（現制果飲、冰淇淋&酸奶等）市場(chǎng)。在現制飲品賽道中，咖啡已經(jīng)成為增長(cháng)最迅猛的細分品類(lèi)。

2022年，我國現制茶飲行業(yè)規模2100+億元，是現制飲品中占比最大的細分賽道，而我國現磨咖啡行業(yè)規模1300+億元，是現制飲品中增速最快的細分賽道。

當然，加速奔跑之下，也是更加激烈的競爭。此前，窄門(mén)餐眼曾統計過(guò)，截至2023年9月，近一年新開(kāi)咖啡門(mén)店77083家，但凈增長(cháng)的門(mén)店只有42450家。也就是說(shuō)，有近3.5萬(wàn)家門(mén)店，在競爭中關(guān)閉、退場(chǎng)。

咖啡賽道，正在經(jīng)歷洶涌的潮漲潮落，起起伏伏，最終總會(huì )留下一批弄潮兒。

01 2024年，咖啡繼續“進(jìn)擊”

結合咖啡過(guò)往的發(fā)展、相關(guān)調研報告分析，伯虎財經(jīng)總結，2024年咖啡賽道將呈現幾大趨勢，即龍頭集中趨勢、下沉趨勢、品類(lèi)細分趨勢。

（1）呈現龍頭集中趨勢，拼供應鏈

從相關(guān)調研來(lái)看，未來(lái)幾年，咖啡賽道的增速依然樂(lè )觀(guān)，參與者有著(zhù)充分的機會(huì )。但同時(shí)，并不是所有品牌都能“沾光”。

龍頭企業(yè)依然會(huì )在競爭中占據極大優(yōu)勢，獲得更多紅利。同時(shí)，會(huì )有一些潛力品牌，在發(fā)展中逐漸向“龍頭”集中。

2022年我國現磨咖啡賽道1000家以上品牌門(mén)店占比提升明顯，由2020年的12%提升至2022年的16%。在現磨咖啡賽道，10家以?xún)乳T(mén)店數占比同樣銳減，下降超5個(gè)百分點(diǎn)。

根據分析，一方面，品牌門(mén)店實(shí)現了品牌、產(chǎn)品、渠道各方面的升級，逐步形成對雜牌門(mén)店的降維打擊。以瑞幸為例，其已經(jīng)構建具備顯著(zhù)優(yōu)勢的供應鏈體系。如，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩定供應，瑞幸咖啡與多家國內外優(yōu)質(zhì)供應商建立長(cháng)期合作關(guān)系。此外，在采購過(guò)程中，瑞幸通過(guò)建立完善的監控系統來(lái)跟蹤原材料來(lái)源，確保符合相關(guān)法規和標準。強大的供應鏈能力，讓瑞幸與其他競爭者拉開(kāi)明顯差距。

另一方面，近幾年黑天鵝事件的爆發(fā)加速了這一進(jìn)程，加速了沒(méi)有規模、資金、品牌優(yōu)勢的雜牌門(mén)店的出清。據美團統計，在全球咖啡館數量最多的上海，今年獨立咖啡店的數量首次出現了減少，在咖啡總店數中的占比由去年的60.1%跌至55%。

除此之外，咖啡的行業(yè)集中度較高，也決定了已經(jīng)實(shí)現穩定運營(yíng)與發(fā)展的咖啡企業(yè)，更有可能搶占更多份額。

目前我國現磨咖啡門(mén)店約17萬(wàn)家，擁有連鎖品牌超百家，top5品牌 （門(mén)店數計）市占率約21% ，top10品牌市占率約23%。全國整體來(lái)看，瑞幸/星巴克/庫迪遙遙領(lǐng)先。按店數計，瑞幸全國市占率9.5%，星巴克/庫迪全國市占率超過(guò)4%。

相對而言，茶飲品牌的行業(yè)集中度偏低。目前我國現制茶飲門(mén)店超38萬(wàn)家，擁有連鎖品牌破三千家，top5品牌市占率約15%，top10品牌市占率約20%。

據分析，咖啡行業(yè)集中度高，或源于咖啡品類(lèi)成癮屬性加持下消費者的品牌忠誠度更高。

這也意味著(zhù)，一旦品牌打開(kāi)了市場(chǎng)，獲得消費者的信任，并且能夠持續穩定輸出，在賽道中的發(fā)展前景會(huì )較為理想。

（2）下沉市場(chǎng)，依然是咖啡的重要舞臺

過(guò)去一年，“縣城咖啡”一詞的出鏡率頗高。但直到現在，留給縣城咖啡的空間仍然十分可觀(guān)。

據灼識咨詢(xún)調查統計，以終端零售額計，2022年我國三線(xiàn)及以下城市現制茶飲市場(chǎng)規模約732億元，是現制茶飲賽道中占比最高增速最快的市場(chǎng)。

相比之下，咖啡的主要戰場(chǎng)仍然在一線(xiàn)和新一線(xiàn)城市，規模占比均約30%。據灼識咨詢(xún)調查統計，以終端零售額計，2022年我國一線(xiàn)/新一線(xiàn)現磨咖啡市場(chǎng)規模約333/379億元，2017-2022年CAGR均為42.3%。參考茶飲的發(fā)展邏輯，未來(lái)，下沉市場(chǎng)也將是咖啡的另一增量池。

事實(shí)上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯緊下沉市場(chǎng)。

庫迪咖啡，自成立以來(lái)便持續發(fā)力下沉市場(chǎng)。庫迪咖啡首席策略官李穎波曾表示，目前門(mén)店的分布大致會(huì )是1/3在一線(xiàn)超一線(xiàn)城市，1/3在二三線(xiàn)城市，1/3在四五線(xiàn)城市?！爸袊目Х仁袌?chǎng)不會(huì )只是一二線(xiàn)城市的市場(chǎng)，其實(shí)中國的咖啡城市和市場(chǎng)是從一二線(xiàn)到四五線(xiàn)都是有非常廣闊的一個(gè)接受度的。所以從一開(kāi)始我們的門(mén)店就是朝著(zhù)這樣去布局的?！?/p>

咖啡品牌在價(jià)格戰方面的努力，同樣人盡皆知。庫迪8.8元/杯，瑞幸9.9元/杯，幸運咖5元/杯，星巴克則通過(guò)各種優(yōu)惠券將單杯價(jià)格降到了20元以?xún)取Υ騼r(jià)格戰的咖啡玩家們，顯然將“決戰”的盡頭指向縣城市場(chǎng)。

2022年，中國人喝掉了近30萬(wàn)噸咖啡，這在5年前幾乎難以想象。眼下，中國有2000多個(gè)縣城，對于咖啡行業(yè)而言，可開(kāi)拓的空間依然巨大。

（3）細分賽道中尋機會(huì )

諾大的市場(chǎng)規模下，轉戰獨特的定位，在創(chuàng )新中分一杯羹，這將成為更多玩家獲取流量、份額的突圍方式。

2023年，茶咖就成為許多品牌的發(fā)力方向之一。3月，包括星巴克在內的多個(gè)咖啡品牌，陸續推出“山茶花拿鐵”，用山茶花烏龍搭配咖啡。此后，茶顏悅色旗下的鴛央咖啡，定位“新中式咖啡&茶”，推出多款茶咖產(chǎn)品，進(jìn)一步將“茶咖”熱度推高。

此外，一些城市更是結合地域特色，推出限定咖啡，也引發(fā)了一些關(guān)注，如廣州的“涼茶咖啡”、山西的“煤球咖啡”、重慶的“花椒咖啡”。

瑞幸與茅臺推出的醬香拿鐵，成為這一年的聯(lián)名“頂流”。瑞幸官方數據顯示，上市首日，醬香拿鐵銷(xiāo)量突破542萬(wàn)杯，單品首日銷(xiāo)售額突破1億元，刷新瑞幸單品紀錄。

隨著(zhù)咖啡的受眾面越來(lái)越廣，為了吸引更多消費者駐足、選擇，咖啡品牌也開(kāi)始變著(zhù)花樣，推出創(chuàng )新品類(lèi)。接下來(lái)，勢必還會(huì )有更多新的咖啡細分品類(lèi)涌現，并跑出一些被消費者口口相傳的爆款，進(jìn)而持續激發(fā)咖啡賽道的消費生命力。

此外，大眾咖啡、平價(jià)咖啡之外，精品咖啡或許也有機會(huì )在行業(yè)中找到一片生存空間。根據行業(yè)數據，精品咖啡市場(chǎng)在2022年增長(cháng)了超過(guò)20%，遠高于傳統咖啡品牌?？Х鹊馁|(zhì)量與口感、門(mén)店的獨特體驗等特色，使得精品咖啡品牌能夠建立起一批忠實(shí)的顧客。

據統計，不少全球范圍內的精品咖啡連鎖店，實(shí)現了可觀(guān)的盈利，如“Intelligentsia Coffee”和“Verve Coffee Roasters”。未來(lái)，在中國咖啡市場(chǎng)，或將涌現一批精品咖啡連鎖玩家。

咖啡賽道仍在加速奔跑，只不過(guò)機會(huì )并不屬于所有人。如何成為消費者追隨的咖啡品牌，實(shí)現穩定的增長(cháng)與發(fā)展，是一個(gè)需要參與者好好琢磨的課題。這門(mén)課，有人得高分，也不斷有人墊底、退場(chǎng)。

參考資料：

1、壹覽商業(yè)：2023連鎖咖啡：17億熱錢(qián)，17000+新店，超千家閉店

2、FBIF食品飲料創(chuàng )新：中國將咖啡館開(kāi)到全球第一，泡沫將破還是厚積薄發(fā)？

3、未來(lái)智庫：茶飲及咖啡行業(yè)專(zhuān)題報告：千億規模增速上雙，本土品牌繁花似錦

4、浙商證券：茶飲及咖啡行業(yè)專(zhuān)題報告

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