主動(dòng)摒棄高風(fēng)險零售資產(chǎn)，平安銀行個(gè)貸繼續減少。

曾經(jīng)的“零售王者”在撼動(dòng)招商銀行的這條路上，似乎越走越遠。

近期，平安銀行發(fā)布了2024年財報，財報顯示，2024年平安銀行營(yíng)收為1466.95億元，同比下降10.93%；凈利潤為445.08億元，同比下降4.2%；扣非凈利潤為448.38億元，同比下降3.43%；基本每股收益為2.15元，每股凈資產(chǎn)為21.89元。

面對這份營(yíng)收、凈利潤雙降的“答卷”，平安銀行高層管理在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上表示，2024年，平安銀行受市場(chǎng)變化（影響）、主動(dòng)調整資產(chǎn)結構以及清理存量風(fēng)險等因素影響，盈利水平略有下調。

但同時(shí)他也強調，平安銀行總體業(yè)績(jì)與核心指標保持穩健，成本管控成效顯著(zhù)，資產(chǎn)質(zhì)量維持平穩，付息率持續優(yōu)化，整體表現仍位居行業(yè)前列。

與財報一同發(fā)布的，還有一份《2024年度利潤分配預案》，根據該分配方案，平安銀行2024年末期擬派發(fā)現金股利為70.25億元，加上已實(shí)施的中期利潤分配，2024年全年以每10股派發(fā)現金股利人民幣6.08元（含稅），合計派發(fā)現金股利人民幣117.99億元。

值得注意的是，2024年平安銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)收降至712.55億，同比下滑達25.9%；平安銀行去年減值損失前的零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤為492.19億元，而信用及資產(chǎn)減值損失就高達487.29億元，在這種背景下，平安銀行的零售業(yè)務(wù)凈利潤僅為2.89億元，同比降幅高達94.8%，占比僅剩0.6%。

個(gè)貸方面，截至2024年末，平安銀行個(gè)人貸款余額為1.767萬(wàn)億元，較2023年的1.978萬(wàn)億元下降了10.6%，占比也由上年的58%下降到了52.4%。

對比招商銀行，根據其業(yè)績(jì)快報，其2024年營(yíng)收為3375.37億元，同比僅下降0.47%；凈利潤則為1483.91億元，同比還增長(cháng)1.22%。

對于一家長(cháng)期以“零售立行”為主戰略的銀行來(lái)說(shuō)，平安的“陣痛期”顯然比預想的來(lái)得更持久更猛烈一些。

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繼續穩零售

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在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，有投資者提問(wèn)，平安銀行到底還是不是以零售見(jiàn)長(cháng)、以零售為主的銀行？

平安銀行行長(cháng)冀光恒，回答依舊是“是”。

冀光恒稱(chēng)，平安銀行零售業(yè)務(wù)“止血”已完成，“造血”仍需過(guò)程。在逆周期時(shí)，銀行沒(méi)有三五年的定力，很難爬出“坑”。

而冀光恒給的時(shí)間表，則側面印證了平安銀行零售板塊的壓力之大。

在此次業(yè)績(jì)公布前夕，有媒體稱(chēng)，平安銀行主管零售的總行行長(cháng)助理張朝暉調任深圳分行，兼任分行行長(cháng)，原深圳分行行長(cháng)王軍則接替張朝暉分管零售業(yè)務(wù)。

后經(jīng)平安銀行相關(guān)人士證實(shí)了這一變動(dòng)，該人士表示，此次調整是公司基于現階段發(fā)展需要而進(jìn)行的正常人事調整。

在2024年平安銀行中期業(yè)績(jì)會(huì )上，張朝暉曾表示，零售改革戰略的主要突破口在貸款端，貸款端的突破主要在中等風(fēng)險及中高風(fēng)險客群、中介獲客壓縮及自營(yíng)渠道建立、數據風(fēng)險驅動(dòng)、分客群經(jīng)營(yíng)方面。

而當時(shí)，行長(cháng)冀光恒也稱(chēng)，業(yè)績(jì)指標最大壓力來(lái)自零售業(yè)務(wù)，而零售業(yè)務(wù)最主要壓力來(lái)自風(fēng)險。

從去年平安銀行零售板塊整體的表現來(lái)看，平安銀行零售板塊的換帥，似乎也說(shuō)明了這一問(wèn)題的嚴重性。

那么針對這一塊存在的問(wèn)題，平安銀行也是主動(dòng)做了調整。

冀光恒表示，在過(guò)去18個(gè)月，平安銀行對零售戰略進(jìn)行了全面梳理，解決了內部共識和配套措施問(wèn)題。平安銀行的“新打法”也基本形成共識：還是以零售為主，同時(shí)對產(chǎn)品、對風(fēng)險進(jìn)行調整。

當下，平安銀行的零售轉型已經(jīng)進(jìn)入深水區。此前，平安銀行的管理層曾提到，零售轉型將著(zhù)力于客群質(zhì)量、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)結構三方面提升。為了達到這個(gè)目的，平安銀行以往采取的零售“三高”策略，也逐漸在被顛覆。

從財報來(lái)看，平安銀行抵押類(lèi)貸款占比同比提升了4個(gè)百分點(diǎn)，至62.8%；住房按揭貸款余額3260.98億元，同比提升7.4%；汽車(chē)金融貸款余額為2937.95億元，環(huán)比僅增長(cháng)了67.29億元，增長(cháng)較為乏力。

也就是說(shuō)，平安銀行提升了住房按揭、持證抵押等基石類(lèi)業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)占比。側面印證了該行的風(fēng)險偏好正在降低。值得注意的是，截至2024年末，平安銀行的信用卡應收賬款余額同比減少超15%，用卡流通戶(hù)數 4692.61 萬(wàn)戶(hù)，相較于2023年的5388.91萬(wàn)戶(hù)，同比下降12.9%。

平安銀行行長(cháng)冀光恒表示，過(guò)去一年，銀行業(yè)面臨著(zhù)息差持續收窄，有效信貸需求不足等挑戰。股份制銀行更是面臨大行業(yè)務(wù)下沉和優(yōu)質(zhì)的區域城商行本地化優(yōu)勢的夾擊，市場(chǎng)競爭愈發(fā)激烈。

在財報當中，平安銀行則表示，本行堅持零售戰略定位不動(dòng)搖，并順應市場(chǎng)環(huán)境變化，以客戶(hù)為中心，推動(dòng)零售業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續發(fā)展。一方面，深化零售戰略轉型，聚焦隊伍、產(chǎn)品、客戶(hù)等戰略要素升級，打造差異化競爭優(yōu)勢。另一方面，強化核心業(yè)務(wù)能力，圍繞業(yè)務(wù)板塊、平臺基礎、發(fā)展保障貫徹經(jīng)營(yíng)策略，推動(dòng)零售業(yè)務(wù)均衡發(fā)展、量增質(zhì)優(yōu)。

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陣痛期明顯

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作為業(yè)績(jì)增速墊底的大行之一，平安銀行的陣痛期比較明顯。

此前，平安銀行一直以“零售立行”為主戰略，而轉型之后，去年平安銀行的零售板塊凈利潤驟降至2.89億元。

在這種背景下，平安銀行個(gè)貸余額下降至17671.68億元，同比下降超過(guò)了10%。值得注意的是，個(gè)貸的下降，對公的業(yè)務(wù)卻明顯上升。

根據財報顯示，截至2024年末，平安銀行的企業(yè)貸款余額增長(cháng)至16069.35億元，同比增長(cháng)12.4%；對公客戶(hù)總數達到85.33萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)13%；基礎設施、汽車(chē)生態(tài)、工業(yè)事業(yè)、地產(chǎn)四大產(chǎn)業(yè)保持穩定增長(cháng)，貸款新發(fā)放4424億元，同比增長(cháng)35.4%。

面對對公業(yè)務(wù)的上升，市場(chǎng)實(shí)際對持續性是有所擔憂(yōu)的。

行長(cháng)助理兼首席風(fēng)險官吳雷鳴則強調，在零售調整背景下，對公業(yè)務(wù)要補上來(lái)。

他還稱(chēng)，沒(méi)有一家強的銀行在發(fā)展過(guò)程中是偏科的，銀行業(yè)務(wù)需要一個(gè)均衡發(fā)展。

主管對公業(yè)務(wù)副行長(cháng)楊志群則稱(chēng)，從行業(yè)來(lái)看，以基建民生、高端制造、能源行業(yè)、科技企業(yè)為主要增量，上述增量接近70%。在客群方面，去年該行對普惠和“一大一小” 進(jìn)行價(jià)格改革，有貸戶(hù)大幅提升至46.4%；在產(chǎn)品方面，平安銀行在供應鏈、跨境業(yè)務(wù)的優(yōu)勢上，增加了一些中長(cháng)期貸款，實(shí)現了規模增長(cháng)。

冀光恒強調，平安銀行今年零售負債端必須退出高成本行列，回到倒數第二、第三的低成本行列。同時(shí)，還需要在人力成本管控等方面做一些科技替代工作，比如對網(wǎng)點(diǎn)的一些功能進(jìn)行機器替代等。

由此可見(jiàn)，平安銀行在戰略上，還是求穩的。

相關(guān)資料顯示，2016年，隨著(zhù)零售業(yè)務(wù)成為國內銀行業(yè)的共識，平安銀行也拉開(kāi)了向零售全面轉型的大幕。在這種背景下，平安證券執行董事蔡新發(fā)被調任平安銀行，任行長(cháng)特別助理，分管零售業(yè)務(wù)。

在蔡新發(fā)的帶領(lǐng)下，平安銀行開(kāi)始在零售業(yè)務(wù)上狂飆，到了2017年，該行的零售收入同比增長(cháng)42%，零售利潤同比增長(cháng)68%，對全行凈利潤貢獻值達到68%。零售存貸款余額增速均居中國上市股份制銀行第一名。

由此，資本市場(chǎng)已將平安視為一家零售銀行。同時(shí)，行業(yè)在進(jìn)行商業(yè)銀行零售創(chuàng )新調研時(shí)，也將平安銀行作為典型代表。

2017年，平安銀行正式提出“零售突破”。平安銀行董事長(cháng)謝永林也曾表示“三年再造一個(gè)新零售”。

到了2020年，平安銀行的零售業(yè)務(wù)營(yíng)收就已經(jīng)達到了885.78億元，零售業(yè)務(wù)凈利潤176.74億元，在凈利潤中占比為61.1%。

從蔡新發(fā)的“答卷”來(lái)看，業(yè)績(jì)還算可圈可點(diǎn)。

但隨著(zhù)市場(chǎng)的變化，平安銀行零售板塊也受到了一定的影響。2024年初，平安銀行啟動(dòng)組織架構調整。調整之后，信用卡中心、汽車(chē)消費金融中心不再屬于零售板塊下。而平安銀行原行長(cháng)特別助理蔡新發(fā)離任，張朝暉開(kāi)始分管該行零售業(yè)務(wù)。

2024年5月，國家金融監督管理總局的一份罰單，讓平安銀行零售業(yè)務(wù)的調整更加明朗。

該罰單內容顯示，平安銀行因公司治理與內部控制、信貸業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)以及其他等五個(gè)方面違法違規，被沒(méi)收違法所得并處罰款合計6723.98萬(wàn)元。其中，時(shí)任平安銀行行長(cháng)特別助理蔡新發(fā)對平安銀行向關(guān)系人發(fā)放信用貸款負有責任，被警告并處罰款5萬(wàn)元。

從張朝暉接任到調離，僅過(guò)去了一年時(shí)間，由此可見(jiàn)，平安銀行零售業(yè)務(wù)的調整還在繼續，且已經(jīng)駛向了深水區。至于王軍能否扛起平安銀行零售業(yè)務(wù)大旗，則還需時(shí)間驗證。