作者丨思原?編輯丨櫻木、九黎

新能源普及多年后，一場(chǎng)悄然而至的變革正在汽車(chē)行業(yè)發(fā)生。車(chē)企之間的較量，似乎正從傳統的造車(chē)技藝，逐漸轉向了對AI技術(shù)的深度角逐。

不久前，理想汽車(chē)在新品發(fā)布會(huì )上，沒(méi)有將重點(diǎn)過(guò)多放在車(chē)輛的硬件參數上，而是將大把時(shí)間放到了介紹車(chē)機智能化的新進(jìn)展，以及VLA技術(shù)下智能駕駛的進(jìn)化之路。

同時(shí)，吉利汽車(chē)攜手階躍星辰，聯(lián)合發(fā)布了面向AI Agent原生打造的下一代智能座艙Agent OS（預覽版）“智能蛋艙”，AI創(chuàng )新的交互體驗和強大的功能也引發(fā)行業(yè)內外的廣泛關(guān)注。

這些發(fā)布會(huì )的核心信息清晰地傳達著(zhù)，AI已經(jīng)不再是車(chē)輛的“選配”功能，而是成為了定義產(chǎn)品體驗、構建品牌護城河、吸引消費者的核心賣(mài)點(diǎn)。

廣汽集團副總經(jīng)理高銳在中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )論壇（2025）上也直言：“沒(méi)有智駕能力就沒(méi)有參與未來(lái)競爭的入場(chǎng)券，已經(jīng)成為行業(yè)內普遍的共識?！?。

這一系列現象不禁讓人思考：車(chē)企們是否已從單純的造車(chē)競賽，轉變?yōu)橐粓?chǎng)AI實(shí)力的大比拼？

押注AI“智造”升級

隨著(zhù)電動(dòng)化浪潮的普及，汽車(chē)的核心技術(shù)壁壘被顯著(zhù)降低。以比亞迪為代表的車(chē)企，憑借成熟的三電系統供應鏈，大幅降低了造車(chē)門(mén)檻。在硬件趨同、性能過(guò)剩的背景下，單純依靠“堆料”已難以構建持久的競爭優(yōu)勢。

并且隨著(zhù)汽車(chē)普及率的提高和消費者認知的深化，用戶(hù)的需求正在發(fā)生深刻的變化。他們不再僅僅滿(mǎn)足于車(chē)輛作為交通工具的基本功能，而是追求更高層次的情感體驗和個(gè)性化服務(wù)。汽車(chē)正在從一個(gè)“移動(dòng)的機器”轉變?yōu)椤暗谌羁臻g”，一個(gè)可以辦公、娛樂(lè )、休憩的智能終端。

在此背景之下，AI技術(shù)的崛起，為車(chē)企提供了一個(gè)從“制造”向“智造”躍遷的絕佳機會(huì )。AI不僅能通過(guò)智能駕駛和智能座艙重構用戶(hù)的出行體驗，還能貫穿研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)的全生命周期，實(shí)現降本增效。更重要的是，掌握AI意味著(zhù)掌握了數據與軟件定義汽車(chē)的話(huà)語(yǔ)權，卡位了下一代出行生態(tài)的入口。

事實(shí)上，技術(shù)的成熟和成本的下降，正在推動(dòng)AI功能在汽車(chē)產(chǎn)品中的快速普及。2024年被許多行業(yè)分析師視為“智能駕駛元年”。以特斯拉率先實(shí)現端到端自動(dòng)駕駛方案落地為標志，國內車(chē)企如“蔚小理”、鴻蒙智行等也相繼推出類(lèi)似技術(shù)。

比如理想汽車(chē)的“端到端+VLM（視覺(jué)語(yǔ)言模型）雙系統”成為其獨特的技術(shù)優(yōu)勢。端到端系統能夠實(shí)現對環(huán)境的快速響應，而VLM視覺(jué)語(yǔ)言模型則負責進(jìn)行高層次的分析，兩者有機結合，顯著(zhù)提升了自動(dòng)駕駛的安全性與場(chǎng)景泛化能力。

同樣，吉利汽車(chē)的千里浩瀚系統不斷進(jìn)化，提出“AI訓練AI、AI檢驗AI”的理念，并計劃在今年四季度落地面向L3的技術(shù)架構，推動(dòng)L3級技術(shù)的實(shí)際落地應用，讓用戶(hù)能夠更早地享受到更高級別的自動(dòng)駕駛體驗。

智能座艙也在A(yíng)I技術(shù)的賦能下，實(shí)現了從“指令執行者”到“情感化智能體”的重大轉變。吉利銀河M9的超擬人車(chē)載AI智能體，基于階躍星辰的端到端AI語(yǔ)音大模型，不僅能夠實(shí)現多模態(tài)交互，精準感知用戶(hù)的情緒，還能根據不同場(chǎng)景主動(dòng)為用戶(hù)提供服務(wù)。

上汽通用則全球首發(fā)高通8775座艙芯片，并搭建端云融合的AI中樞，實(shí)現了跨場(chǎng)景的意圖理解，讓用戶(hù)在車(chē)內的交互體驗更加流暢自然。理想同學(xué)智能體更是實(shí)現了從“車(chē)控助手”到“移動(dòng)生活管家”的華麗躍遷。

毋庸置疑，AI大模型，特別是多模態(tài)大模型，使得車(chē)輛具備了從“感知智能”（識別物體）向“認知智能”（理解場(chǎng)景和意圖)跨越的能力,為實(shí)現更高級別的自動(dòng)駕駛和更人性化的智能座艙交互奠定了基礎。

而一個(gè)明顯趨勢便是，如高速NOA和城市NOA這種高階智駕功能，正逐步從高端車(chē)型的選配，下沉至20萬(wàn)元以?xún)鹊闹髁鲀r(jià)格帶，甚至成為標配。AI大模型在智能座艙的應用也日益廣泛，從提供更自然的語(yǔ)音交互，到根據用戶(hù)習慣主動(dòng)推薦服務(wù)，AI正在全方位地提升用戶(hù)體驗。這種從“選配”到“標配”，再到“準核心賣(mài)點(diǎn)”的轉變，標志著(zhù)AI已經(jīng)成為決定汽車(chē)產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵變量。

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AI也要拼差異化

就目前情況來(lái)看，頭部企業(yè)正通過(guò)差異化技術(shù)路線(xiàn)爭奪制高點(diǎn)，核心戰場(chǎng)聚焦在智能駕駛、智能座艙以及AI貫穿全生命周期這三大領(lǐng)域。

首先，智駕是車(chē)企AI競賽中最激烈、也是最受關(guān)注的戰場(chǎng)。各大廠(chǎng)商紛紛投入巨資，通過(guò)自研或合作的方式，推動(dòng)智能駕駛技術(shù)從L2級輔助駕駛向L3級及以上高階自動(dòng)駕駛演進(jìn)。技術(shù)路線(xiàn)也呈現出百花齊放的態(tài)勢，從多傳感器融合到純視覺(jué)方案，從模塊化架構到端到端大模型，各家都在探索通往自動(dòng)駕駛終局的最優(yōu)路徑。

理想汽車(chē)在智能駕駛領(lǐng)域的布局，體現了其“ALL in AI”的戰略決心。其提出的VLA（視覺(jué)語(yǔ)言行動(dòng)模型）技術(shù)，旨在讓車(chē)輛像人一樣，通過(guò)視覺(jué)感知環(huán)境，用語(yǔ)言理解意圖，并最終轉化為駕駛行動(dòng)。

這一技術(shù)路徑的核心，是通過(guò)海量數據訓練一個(gè)端到端的大模型，使其能夠處理復雜的、非結構化的道路場(chǎng)景。理想汽車(chē)智能駕駛研發(fā)副總裁郎咸朋曾表示，公司預計到2024年底，訓練算力將超過(guò)8 EFLOPS，累積訓練里程超30億公里，并認為自動(dòng)駕駛訓練所需的算力最終要達到100 EFLOPS量級。這種對算力的巨大投入，正是為了支撐其VLA模型的快速迭代和進(jìn)化，最終實(shí)現更安全、更擬人化的自動(dòng)駕駛體驗。

除了理想，小鵬汽車(chē)是國內最早布局智能駕駛的新勢力之一，其技術(shù)路線(xiàn)以“全棧自研”為核心。在硬件層面，小鵬汽車(chē)投入自研AI芯片，以期實(shí)現軟硬件的深度協(xié)同優(yōu)化；比亞迪也是借助三電系統的優(yōu)勢，在整車(chē)智能戰略，通過(guò)璇璣架構實(shí)現了電動(dòng)化和智能化的深度融合，讓車(chē)輛的各個(gè)部分都能被AI統一調度和控制。

如果說(shuō)智能駕駛解放了用戶(hù)的雙手和雙腳，那么智能座艙則致力于解放用戶(hù)的大腦，提供更具情感溫度和個(gè)性化的人機交互體驗。AI大模型的應用，正在推動(dòng)智能座艙從過(guò)去簡(jiǎn)單的功能堆砌，向能夠理解用戶(hù)、主動(dòng)服務(wù)的“情感化智能體”進(jìn)化。不少大廠(chǎng)也在跟進(jìn)。

吉利汽車(chē)與階躍星辰聯(lián)合發(fā)布的Agent OS（預覽版）“智能蛋艙”，以及蔚來(lái)汽車(chē)的智能座艙系統NOMI，便是AI Agent原生打造的智能座艙系統的代表。根據官方描述，這種AI智能體不再是被動(dòng)地執行指令，而是能夠主動(dòng)感知用戶(hù)需求，提供個(gè)性化的服務(wù)。例如，它可以根據用戶(hù)的日程安排，提前規劃好出行路線(xiàn)，可以根據用戶(hù)的情緒狀態(tài)，推薦合適的音樂(lè )或氛圍燈。

圖/蔚來(lái)汽車(chē)的智能座艙系統NOMI

這種從“功能”到“智能體”的轉變，預示著(zhù)智能座艙將進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。并且也向行業(yè)釋放了一個(gè)信號：未來(lái)誰(shuí)能構建一個(gè)讓開(kāi)發(fā)者愿意涌入、讓用戶(hù)深度依賴(lài)的AI Agent生態(tài)，誰(shuí)才能建立起護城河。

當然，除了消費者能夠明確感知到的部分，研發(fā)設計、生產(chǎn)售后、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)等汽車(chē)全域也都在積極推進(jìn)AI化。無(wú)論是AI仿真試車(chē)、AI技術(shù)檢測、AI客服等，在未來(lái)均是企業(yè)夯實(shí)地基的重要一環(huán)。

毋庸置疑，AI和大模型正在成為車(chē)廠(chǎng)的重要賣(mài)點(diǎn)之一。這就倒逼車(chē)企需要迅速建立AI方面的能力，充實(shí)“全域AI”的概念。不過(guò)AI雖然為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)描繪了一幅美好的藍圖，但通往未來(lái)的道路并非一片坦途。

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狂熱背后的冷思考

其實(shí)從各大車(chē)企在A(yíng)I上的加碼不難看出，幾乎都是在中高端車(chē)型上的嘗試，而這或許也與當下的現實(shí)困境有關(guān)。

技術(shù)是實(shí)現一切愿景的基石，當前算力基礎設施的巨大差距，導致車(chē)企在A(yíng)I領(lǐng)域面臨瓶頸。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )副總工程師王耀曾一針見(jiàn)血地指出：“國內所有車(chē)企AI（芯片）的顯卡加起來(lái)都沒(méi)有特斯拉Dojo多?！?/p>

這句話(huà)揭示了國內車(chē)企與全球頂尖玩家在算力上的“代差”。特斯拉自研的Dojo超級計算機，專(zhuān)門(mén)用于處理其全球車(chē)隊每日采集的約1600億幀視頻數據，為其純視覺(jué)自動(dòng)駕駛方案提供了強大的算力支持。而國內車(chē)企，盡管如小鵬、理想等也在積極建設自己的超算中心，但在總體規模和投入上仍存在較大差距。

圖/特斯拉自研的Dojo超級計算機

除了算力，數據閉環(huán)的構建也是一個(gè)巨大的挑戰。AI模型的訓練和優(yōu)化，離不開(kāi)海量、高質(zhì)量的數據。如何高效地采集、標注、處理和應用數據，形成一個(gè)良性的數據閉環(huán)，是決定AI能力演進(jìn)速度的關(guān)鍵。

清華大學(xué)蘇州汽車(chē)研究院智能網(wǎng)聯(lián)中心技術(shù)總監孫輝認為，在算法同質(zhì)化日益明顯的今天，數據將成為下一個(gè)關(guān)鍵的競爭點(diǎn)。擁有百萬(wàn)級實(shí)車(chē)數據的企業(yè)，能夠通過(guò)海量真實(shí)路況的訓練，解決“交互博弈”難題，優(yōu)化“長(cháng)尾場(chǎng)景”，從而構建起難以被復制的競爭優(yōu)勢。

另外，智能駕駛和智能座艙在硬件和軟件上大多是相互獨立的，二者的深度融合，構建以“艙駕一體”為代表的融合方案，雖然可以將智駕域和座艙域的計算平臺合二為一，但這也意味著(zhù)需要更出色的算法迭代，這在前期也需要持續的資金投入。

還有就是AI技術(shù)的發(fā)展，正在推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式從傳統的“一次性賣(mài)產(chǎn)品”向“持續性賣(mài)服務(wù)”轉變，軟件和服務(wù)的價(jià)值將日益凸顯。

但無(wú)論是算法和算力還是服務(wù)價(jià)值，都有極高的成本，這些成本也需要平攤到產(chǎn)品上，尤其是發(fā)展初期，而關(guān)注中高端車(chē)型的車(chē)主往往對價(jià)格不太敏感，所以這些產(chǎn)品便承擔了AI上車(chē)的重任。

只是，當我們將視線(xiàn)從云端的AI模型拉回到堅實(shí)的柏油馬路，從一線(xiàn)城市的核心商圈下沉到更廣闊的二三線(xiàn)市場(chǎng)，會(huì )發(fā)現，對于絕大多數將汽車(chē)視為“出行工具”的消費者而言，那些看得見(jiàn)、摸得著(zhù)的物理體驗——空間和操控，依然是他們做出購買(mǎi)決策時(shí)，心中最重的那塊砝碼。

這種看似矛盾的現象，恰恰揭示了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在智能化轉型中的深層邏輯：AI并非要顛覆汽車(chē)作為“交通工具”的本質(zhì)，而是要在夯實(shí)基礎體驗的前提下，用技術(shù)為出行注入新的可能性。

當高階智駕功能下沉到20萬(wàn)元主流市場(chǎng)，當智能座艙的AI助手能精準記住每個(gè)家庭成員的偏好，當AI優(yōu)化的供應鏈讓車(chē)輛性?xún)r(jià)比持續提升——這些技術(shù)進(jìn)步最終都要回歸到“讓出行更美好”的本質(zhì)。

這場(chǎng)從“造車(chē)”到“造AI的轉向，本質(zhì)上是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從“硬件定義產(chǎn)品”向“軟件定義體驗”的跨越。從算力基建的加碼到數據閉環(huán)的構建，從智能駕駛的突破到座艙體驗的革新，車(chē)企們的角力已成為不可逆的趨勢。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，正在這場(chǎng)“硬核制造”與“柔性智能”的深度融合中，朝著(zhù)AI定義的新賽道加速狂奔。

參考資料:

理想WAIC 2025發(fā)布會(huì )

吉利WAIC 2025發(fā)布會(huì )

中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )論壇相關(guān)資料

極客公園，《一切競爭，都變成了「AI競爭」》