作者丨江蘺?編輯丨櫻木、九犁

騰訊、阿里和字節三家大廠(chǎng)，近期在B端的協(xié)同辦公領(lǐng)域戰火再起。

先是阿里旗下的釘釘在7月8日全新發(fā)布了AI表格，飛書(shū)在次日舉辦的2025飛書(shū)未來(lái)無(wú)限大會(huì )上，發(fā)布了新一代AI驅動(dòng)飛書(shū)多維表格。此外，騰訊旗下企業(yè)微信也在隨后發(fā)布了4.1.36、4.1.38版本，進(jìn)一步增強智能表格的AI能力。

在大模型炙手可熱、AI應用全球爆發(fā)的背景下，三家深耕協(xié)同辦公領(lǐng)域的企業(yè)，不約而同地卷起了AI表格。盡管技術(shù)基底和詳細功能各有特色，但三家在相近時(shí)間點(diǎn)聚焦同一垂直賽道，還是說(shuō)明了競爭態(tài)勢之嚴峻，誰(shuí)都不想落在后面。

事實(shí)上，無(wú)論是協(xié)同辦公領(lǐng)域的垂類(lèi)競爭，還是即時(shí)零售的用戶(hù)競逐，大廠(chǎng)們在B端和C端的貼身肉搏，底層邏輯都是相似的：存量競爭時(shí)代下，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)觸角逐漸擴張，在向超級頭部演進(jìn)的過(guò)程中，每一細分領(lǐng)域都需要寸土必爭，“落后就要挨打”的道理，在商業(yè)社會(huì )仍然適用。

三巨頭爭做“下一代Office”

釘釘、飛書(shū)和企微對AI表格的布局，可以看做是用AI對傳統應用工具（表格）進(jìn)行重塑，這也是當前企業(yè)創(chuàng )新與競爭的大趨勢。畢竟當前，從醫療到零售，從交通到教育，甚至在更為陽(yáng)春白雪的內容創(chuàng )作方面，“AI+”早已不是新鮮事。

在釘釘的表述中，其全新發(fā)布的AI表格是“面向AI時(shí)代打造新應用的入口”，將表格的每一單元格都當做AI入口，同時(shí)，新推出“表格即文檔”功能，首次將文檔融入數據表，表格每一行記錄都是一個(gè)獨立的文檔，用戶(hù)可以像平時(shí)寫(xiě)文檔一樣自由輸入，查看信息也一目了然，進(jìn)一步拓展了AI表格的應用場(chǎng)景。

據釘釘官方口徑，全新的AI表格，讓AI真正實(shí)現從一個(gè)對話(huà)窗口躍升為開(kāi)箱即用的業(yè)務(wù)系統，融入到企業(yè)溝通、協(xié)作、流程的方方面面，極大釋放生產(chǎn)力。

飛書(shū)的新一代多維表格，則是在A(yíng)I與系統構建能力上獲得了大幅提升，意在釋放每個(gè)使用該系統的企業(yè)員工的潛能，從而幫企業(yè)贏(yíng)得更大的優(yōu)勢。而在披露新一代多維表格的未來(lái)無(wú)限大會(huì )上，飛書(shū)還發(fā)布了升級版的知識問(wèn)答、AI會(huì )議、飛書(shū)Aily、飛書(shū)妙搭等多款AI產(chǎn)品。

另一個(gè)參賽者企業(yè)微信，對智能表格的升級同樣是圍繞AI能力。據其官方介紹，企業(yè)微信最新版本中，智能表格升級“AI字段”能力，批量打標簽、分類(lèi)，圖片理解，以及自定義字段等能力，可以讓業(yè)務(wù)分析、提效變得更加簡(jiǎn)單。

拋開(kāi)在技術(shù)基底和功能上的細分差別，三者對多維表格/智能表格的升級，均可以看做是通過(guò)AI對表格進(jìn)行的功能迭代，產(chǎn)品宣傳口徑也都指向對企業(yè)用戶(hù)的操作提效。

為什么三家企業(yè)都選擇在A(yíng)I表格上發(fā)力？

對于釘釘來(lái)說(shuō)，集團需要釘釘為AI戰略守住to B關(guān)口，AI表格可以看做是無(wú)招回歸后，為證明自己而進(jìn)行的首次大動(dòng)作；對于飛書(shū)來(lái)說(shuō)，CEO謝欣把AI升級后的多維表格，定位為“office除Word、Excel和PPT三件套之外的第四件”；對于企業(yè)微信來(lái)說(shuō)，盡管競爭的迫切感稍弱，但其同樣不想錯過(guò)AI to B在辦公場(chǎng)景上的應用機會(huì )。

三者在應用場(chǎng)景上趨同，那么一定程度上，做AI時(shí)代的Office或許是共同的追求。

事實(shí)上，自ChatGPT問(wèn)世以來(lái)，AI革命早已成為行業(yè)共識，釘釘、飛書(shū)和企業(yè)微信對AI表格的布局，一定程度上是阿里、字節和騰訊AI戰略的其中一個(gè)枝節。

早在2023年，阿里便已經(jīng)提出了“AI驅動(dòng)”戰略。阿里巴巴集團董事會(huì )主席蔡崇信、CEO吳泳銘在年報致股東信中指出，未來(lái)十年，最大的增量和變量，都來(lái)自以AI。其中，釘釘作為阿里AI to B的關(guān)鍵入口，承擔了集團對B端業(yè)務(wù)的期待。

字節跳動(dòng)對于A(yíng)I的布局最早可追溯至2016年，2021年11月，新任CEO梁汝波發(fā)布全員郵件，宣布字節跳動(dòng)將進(jìn)行組織調整，成立六大業(yè)務(wù)板塊，AI戰略目標全線(xiàn)賦能。隨著(zhù)AI在集團中的戰略地位持續提升，至今，字節已形成了從C端到B端的全方位AI生態(tài)。在B端布局上，以火山引擎為核心載體，將內部積累的AI能力，轉化為企業(yè)級解決方案，飛書(shū)是其中之一。

騰訊對AI的布局此前較為保守，但隨著(zhù)DeepSeek爆火帶來(lái)的AI風(fēng)潮，騰訊從去年下半年開(kāi)始，AI戰略也進(jìn)入了重投入階段：基于“自研+開(kāi)源”多模型策略，加速全域產(chǎn)品AI滲透。而企業(yè)微信正式集團AI to B的戰略級入口，旨在為騰訊AI（尤其是大模型）提供豐富的真實(shí)企業(yè)場(chǎng)景進(jìn)行驗證和迭代。

從上述信息可以看到，三家大廠(chǎng)對于A(yíng)I的布局，是在時(shí)代大勢下采取的大范圍、長(cháng)期持續的戰略動(dòng)作，AI表格作為其戰略大局中的其中一個(gè)切面，展示的是大廠(chǎng)競逐AI to B的決心。

以競爭搶占用戶(hù)心智

一個(gè)顯而易見(jiàn)的事實(shí)是，在A(yíng)I to B這一應用場(chǎng)景下，阿里、字節和騰訊的競爭膠著(zhù)，三方通過(guò)集團資源賦能旗下的企業(yè)，為的是取得差異化優(yōu)勢。

但由于多維表格/智能表格的企業(yè)基本應用場(chǎng)景存在相似之處，進(jìn)行AI升級后雖然各自有優(yōu)勢，但較足以改變應用場(chǎng)景的顛覆性創(chuàng )新還有一定距離。而三家在使用場(chǎng)景上的差異不具備顛覆性，也促使了三方在技術(shù)之外的用戶(hù)爭奪上發(fā)力，意在率先搶占企業(yè)用戶(hù)心智。

2023 年時(shí)，在用戶(hù)規模數據上，釘釘位居第一，企業(yè)微信第二，飛書(shū)第三。雖然此后三家都沒(méi)有公布過(guò)具體的用戶(hù)規模，而以商業(yè)化收入代替，但用戶(hù)爭奪這場(chǎng)戰爭仍然激烈。

飛書(shū)坐擁一眾明星客戶(hù)，在A(yíng)I行業(yè)，如DeepSeek和國內AI大模型“六小虎”、地平線(xiàn)等均是其客戶(hù)，在當前高熱度的新能源車(chē)圈，小米、蔚小理也在使用飛書(shū)。釘釘在科創(chuàng )新勢力中，也有強腦科技、宇樹(shù)機器人等明星公司為其站臺。

圖/AI制作

據相關(guān)報道，伊芙麗、好想來(lái)、珀萊雅、茉莉奶白等多個(gè)零售消費品牌從釘釘遷移至飛書(shū)，造車(chē)新勢力小鵬、理想也離開(kāi)釘釘轉投飛書(shū)懷抱。另一方面，百世快遞、利爾達、微脈則從飛書(shū)遷移到了釘釘。此外，據晚點(diǎn)報道，釘釘去年開(kāi)啟了一項“翻書(shū)計劃”，即若釘釘銷(xiāo)售簽約飛書(shū)的客戶(hù)，可以拿到更多獎金。

企業(yè)微信背靠微信生態(tài)，具備先天優(yōu)勢，但在用戶(hù)爭奪方面相較于另外兩家的你來(lái)我往，顯得極為安靜。上一次傳播度廣泛的對外發(fā)言，可以追溯到2024年1月，企業(yè)微信副總裁李致峰在一場(chǎng)合作伙伴交流會(huì )中透露“企業(yè)微信有信心今年在三大家（企業(yè)微信、釘釘、飛書(shū)）中率先實(shí)現盈利”。但這并不代表企業(yè)微信在躺平吃微信生態(tài)紅利。在最近新版本中對智能表格的AI升級，也可以從側面反映其不愿掉隊的心態(tài)。

而在對多維表格/智能表格的收費上來(lái)看，競爭同樣存在。釘釘在今年6月宣布多維表格免費，飛書(shū)則維持多維表格基礎版免費，商業(yè)版的價(jià)格為50元至120元每月。針對這一情況，飛書(shū)謝欣在回答晚點(diǎn)的采訪(fǎng)時(shí)表示：“其實(shí)釘釘的一些收費點(diǎn)變得更嚴了，但他們比較會(huì )宣傳?！?/p>

相比之下，企業(yè)微信智能表格也維持基礎版本免費，部分高級版本收費的模式。而基于微信生態(tài)這一大靠山，企業(yè)微信在用戶(hù)心智的三方競爭中盡管動(dòng)作不多，但仍不怕掉隊，商業(yè)化收入也維持著(zhù)增長(cháng)態(tài)勢。據騰訊今年Q1財報，集團企業(yè)微信為代表的企業(yè)服務(wù)收入實(shí)現雙位數增長(cháng)。

在這場(chǎng)用戶(hù)心智的爭奪戰中，釘釘和飛書(shū)激戰正酣，企業(yè)微信穩坐釣魚(yú)臺，但隨著(zhù)其背后的阿里、字節、騰訊AI戰略的持續，三者在協(xié)同辦公領(lǐng)域的競爭也遠未到終局。

擴張賽本質(zhì)是卡位未來(lái)

事實(shí)上，釘釘、飛書(shū)和企業(yè)微信在協(xié)同辦公領(lǐng)域的對壘，是阿里、字節和騰訊三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭奪未來(lái)話(huà)語(yǔ)權的其中一個(gè)舉措。

除了在B端爭奪企業(yè)用戶(hù)心智外，三家巨頭在更為廣闊而激烈的C端戰場(chǎng)上的競爭也已持續許久。

例如，在電商業(yè)務(wù)方面，阿里旗下的淘天可以稱(chēng)得上傳統貨架電商的標桿，而抖音內容電商的崛起，在一定程度上使電商市場(chǎng)競爭格局更為復雜，隨著(zhù)微信開(kāi)始重新發(fā)力電商業(yè)務(wù)，三者在電商業(yè)務(wù)方面的競爭也將持續進(jìn)行。

在數字娛樂(lè )方面，騰訊旗下的騰訊視頻和阿里旗下優(yōu)酷為代表的長(cháng)視頻陣營(yíng)，被以短視頻出圈的抖音，和免費短劇模式的紅果短劇所沖擊，而為應對字節系的沖擊，騰訊視頻和優(yōu)酷也開(kāi)始紛紛發(fā)力短劇。網(wǎng)絡(luò )文學(xué)方面，騰訊旗下的閱文集團、阿里旗下的書(shū)旗小說(shuō)和字節旗下的番茄小說(shuō)對壘。

而若在常態(tài)化競爭的背景下追本溯源，一個(gè)不可忽視的事實(shí)是，三家大廠(chǎng)最初的業(yè)務(wù)原本是各不相同的：騰訊創(chuàng )立之初的業(yè)務(wù)是即時(shí)通訊，阿里的初始業(yè)務(wù)定位是B2B電子商務(wù)平臺、字節的初始業(yè)務(wù)則是算法資訊。

而在各不相同的初始業(yè)務(wù)之外，騰訊、阿里和字節在A(yíng)I時(shí)代下也有著(zhù)趨同的心智：除AI表格上的競爭外，如在大模型賽道，騰訊的混元大模型、阿里的通義大模型和字節的豆包大模型，和基于A(yíng)I大模型的agent、AI助手等。三家的AI賽道上的布局均走在行業(yè)前列，且囊括了B端和C端市場(chǎng)。

三家公司從單一業(yè)務(wù)擴展至多元化生態(tài)集團的核心驅動(dòng)力，是隨著(zhù)存量競爭的持續，用戶(hù)流量逐漸見(jiàn)頂促使大廠(chǎng)們拓展業(yè)務(wù)以深挖存量用戶(hù)價(jià)值，這便不可避免地會(huì )觸及友商業(yè)務(wù)版圖。

在此基礎上，大廠(chǎng)們業(yè)務(wù)擴展的底層邏輯主要可概括為四個(gè)方面：入侵對手腹地、守護核心業(yè)務(wù)禁區、實(shí)現自身業(yè)務(wù)矩陣協(xié)同和爭奪下一個(gè)技術(shù)入口。

其中，AI大模型作為當前的時(shí)代風(fēng)口，更是搶占未來(lái)技術(shù)入口的重要因素，無(wú)論是C端的AI助手還是B端的大模型、協(xié)同辦公等，都需要寸土必爭。

歷史經(jīng)驗告訴我們，沒(méi)有永恒的王者，只有時(shí)代的巨頭，阿里、騰訊、字節的業(yè)務(wù)范圍越來(lái)越廣，邊界愈發(fā)模糊的底層邏輯，在于全方位押注“下一個(gè)十年”，至少不能被對手落在后面。

參考資料：

市象，《釘釘拿飛書(shū)當靶》

光子星球，《企微不賺辛苦錢(qián)》

雷鋒網(wǎng)，《互聯(lián)網(wǎng)的新戰事：無(wú)招出招AI表格》

晚點(diǎn)LatePost，《獨家專(zhuān)訪(fǎng)飛書(shū)CEO謝欣：Office 是一個(gè)偉大的產(chǎn)品，而我們想做新時(shí)代的 Office》