原創(chuàng ) 科技新知 前沿科技組

作者丨江籬 編輯丨櫻木、九黎

競爭激烈的掃地機器人賽道，迎來(lái)了新玩家。

據近日相關(guān)報道，大疆掃地機器人產(chǎn)品已開(kāi)始量產(chǎn)，預計將于6月份發(fā)布。消息稱(chēng)大疆研發(fā)掃地機器人已超過(guò)四年，即將上市的產(chǎn)品是掃拖一體機器人。

作為在無(wú)人機領(lǐng)域名聲在外的科技公司，大疆在視覺(jué)和避障傳感器、算法、路徑規劃等技術(shù)上有多年的積累，此番入局掃地機器人賽道，為本已進(jìn)入紅海戰爭的掃地機器人行業(yè)增加了新的變量。

事實(shí)上，從早期萌芽階段為海外品牌提供代工，到在全球市場(chǎng)占據重要地位，在國內掃地機器人企業(yè)發(fā)展的約20年時(shí)間內，大浪淘沙下有行業(yè)參與者被迫離場(chǎng)，也留下了一批優(yōu)質(zhì)玩家，其中最具知名度的，便是被稱(chēng)為掃地機器人“四小龍”的石頭科技、科沃斯、追覓和云鯨。

據市場(chǎng)調研機構IDC數據，2024年全球智能掃地機器人出貨量排名top5中，四家為中國企業(yè)，且石頭科技、科沃斯、小米、追覓四家企業(yè)合計市占率達47.2%，將近全球智能掃地機器人市場(chǎng)的半壁江山。

一定程度上可以說(shuō)，中國掃地機器人頭部企業(yè)占據了全球市場(chǎng)的較大話(huà)語(yǔ)權。但隨著(zhù)行業(yè)競爭持續深化，幾家頭部企業(yè)陷入對外聚沙成塔，對內各自為營(yíng)的格局，而在經(jīng)歷了幾次顛覆性創(chuàng )新后，掃地機器人創(chuàng )新節奏開(kāi)始進(jìn)入瓶頸期，友商之間的創(chuàng )新競速多圍繞微創(chuàng )新。

幾家頭部企業(yè)之間競爭的日趨激烈，使得關(guān)于市場(chǎng)拓展、研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)費用一定程度上牽制了企業(yè)增速。在此情況下，頭部掃地機器人紛紛選擇通過(guò)跨界尋找新的增長(cháng)引擎。

正當石頭科技們將目光投向其他賽道的同時(shí)，也不斷有玩家入局掃地機器人賽道，此次大疆的入局，或許便藏著(zhù)從幾家頭部企業(yè)手中分走蛋糕的考量。

商業(yè)江湖中從不缺后來(lái)者居上的故事，面對實(shí)力強勁的新玩家，石頭科技們或許也需要在攘外和安內之間尋找平衡點(diǎn)。

01

石頭科技們向外找路

盡管目前國內掃地機器人行業(yè)的多強格局相對穩固，但增長(cháng)似乎開(kāi)始進(jìn)入瓶頸期。這一境況可以從兩家目前已在二級市場(chǎng)上市的頭部企業(yè)的財務(wù)指標中直觀(guān)看出來(lái)。

科沃斯作為國內掃地機器人市場(chǎng)的開(kāi)拓者，曾長(cháng)期位居掃地機器人銷(xiāo)量榜首。

但隨著(zhù)石頭科技、追覓等的崛起，科沃斯的領(lǐng)先地位受到了不小沖擊。2022年和2023年，公司凈利潤曾連續兩年下滑，2023年的下降幅度甚至超60%。2024年，科沃斯的盈利狀況有所恢復，實(shí)現了營(yíng)利雙增，但凈利潤卻不及2021年輝煌時(shí)期的一半。

另一家頭部企業(yè)石頭科技在全球市場(chǎng)銷(xiāo)量成績(jì)喜人。據IDC數據，2024年，石頭科技實(shí)現全球銷(xiāo)量及銷(xiāo)額雙第一，出貨量同比增長(cháng)20.7%。但在盈利能力方面，據2024年年報顯示，公司在營(yíng)收大幅增長(cháng)的同時(shí)，凈利潤卻微降，2025年第一季度，公司營(yíng)收和利潤之間的背離更為明顯：一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)86.22%，歸母凈利潤則同比下降了32.92%。

對于兩家公司利潤承壓的原因，石頭科技主要歸因于研發(fā)、銷(xiāo)售費用的增加，科沃斯則直指競爭加劇和產(chǎn)品布局不足。而這兩家已上市的頭部企業(yè)所面臨的境況，一定程度上看做整個(gè)掃地機器人行業(yè)共同的困境。

日益激烈的行業(yè)內競爭使得參與者們不得不在新品研發(fā)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上加大投入，持續內卷，但當越來(lái)越多的新品在拖累公司利潤的同時(shí)，又不足以講出足夠吸引消費者的新故事，新增量就變得越來(lái)越重要。

2021年，石頭科技創(chuàng )始人昌敬創(chuàng )立了極石汽車(chē)。2024年5月，昌敬在接受央視采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，石頭科技已成立洗衣機事業(yè)部，據悉，石頭科技洗衣機業(yè)務(wù)板塊主打洗烘一體機?？莆炙箘t圍繞機器人賽道，著(zhù)力布局多功能空氣凈化機器人、擦窗機器人、割草機器人等產(chǎn)品。

另一家公司追覓則更為激進(jìn)，在布局造車(chē)、孵化人形機器人之外，今年3月又官宣正式進(jìn)入空調、冰箱、洗衣機等大家電賽道以及智能廚電領(lǐng)域，加速布局全屋智能生態(tài)。

從國內市場(chǎng)份額占比來(lái)看，幾家頭部掃地機器人企業(yè)之間的身位競爭膠著(zhù)，較小的市場(chǎng)份額差距也使得這種競逐更為激烈。為了在激烈的競爭中占據優(yōu)勢，大手筆支出在所難免，而為盡可能減輕行業(yè)內卷對利潤造成的拖累，尋找新的業(yè)績(jì)增長(cháng)引擎也是為數不多的選擇之一。

02

跨界者攻入腹地

盡管石頭科技、追覓們積極拓展新業(yè)務(wù)尋找新路，但無(wú)論是造車(chē)，還是大家電，行業(yè)內部的競爭都堪稱(chēng)激烈，想要做成第二增長(cháng)曲線(xiàn)，還需面對實(shí)力不弱的原住民們。

在石頭科技、追覓押注的汽車(chē)領(lǐng)域，國內市場(chǎng)中，一面是部分車(chē)企通過(guò)冰箱彩電大沙發(fā)進(jìn)行的衍生功能堆砌，一面是智駕技術(shù)下放，此外，還有愈演愈烈的價(jià)格戰不斷壓縮的利潤率，早已是一片紅海。

而在大家電領(lǐng)域，石頭科技、追覓需要面對的，是由美的、海爾、格力等巨頭占據近80%市場(chǎng)份額的成熟市場(chǎng)，此外，還有實(shí)力不容小覷的TCL、長(cháng)虹等老牌企業(yè)，和小米對家電市場(chǎng)的虎視眈眈。而從近日的新聞來(lái)看，小米已定下了“三年之內成為中國家電前三”的目標。

從結果導向上看，當前，石頭科技、追覓、科沃斯的跨界都尚處于初步探索階段，成績(jì)尚且不足以成為業(yè)績(jì)新引擎。而當他們在新的賽道中摸索，并與實(shí)力強勁的守擂者們同臺競爭之時(shí)，也早已有其他行業(yè)的相關(guān)企業(yè)盯上了掃地機器人這塊沃土。

據消息稱(chēng)，大疆研發(fā)掃地機器人已經(jīng)超過(guò)四年。作為全球無(wú)人機市場(chǎng)的絕對領(lǐng)導者，大疆無(wú)人機在全球的市場(chǎng)份額超80%，具備斷層優(yōu)勢，這種“舍我其誰(shuí)”的優(yōu)勢，無(wú)疑也能使其在涉足掃地機器人新業(yè)務(wù)時(shí)少了許多后顧之憂(yōu)。

在大疆之前，傳統家電巨頭美的、海爾、格力也布局了掃地機器人業(yè)務(wù)，此外，?？低曌悠放莆炇?023年發(fā)布了首款商用掃地機器人。相對于四小龍，上述新入局者有各自差異化優(yōu)勢，如美的掃地機器人主打性?xún)r(jià)比，螢石則以AI視覺(jué)能力等見(jiàn)長(cháng)。

盡管從近年來(lái)市場(chǎng)格局來(lái)看，掃地機器人市場(chǎng)份額仍主要被四小龍和具備生態(tài)優(yōu)勢的小米包攬，但美的、螢石等的存在感正在不斷加強。尤其是美的掃地機器人，憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，頗有些異軍突起的態(tài)勢。艾媒咨詢(xún)數據顯示，2024年中國消費者使用的掃地機器人品牌中，美的排名第三。

大疆們瞄準掃地機器人賽道的底層邏輯，無(wú)外乎掃地機器人擁有的廣闊的市場(chǎng)前景。在懶人經(jīng)濟盛行的當下，解放雙手成為年輕一代的追求，這也使包括掃地機器人在內的清潔電器擁有了堅實(shí)的群眾基礎。

據奧維云網(wǎng)數據顯示，2024年全國掃地機器人零售額約165億，同比增長(cháng)超45%，2025年一季度延續了這一增長(cháng)勢頭，銷(xiāo)量增長(cháng)51.7%。

正如石頭科技、追覓等探索新賽道需要面對行業(yè)原住民的強力競爭，四小龍目前的市場(chǎng)份額優(yōu)勢仍然顯著(zhù)，大疆們布局掃地機器人賽道,短時(shí)間內可能并不能動(dòng)其根基。但不同的是，大疆在業(yè)務(wù)基本盤(pán)上的斷層優(yōu)勢,美的、海爾等傳統家電巨頭在大家電市場(chǎng)中的份額也較高，不用擔心后方，但石頭科技們在紅海之內想分出精力塑造第二增長(cháng)曲線(xiàn)，面對的不確定性無(wú)疑會(huì )更多一點(diǎn)。

03

攘外必先安內

一個(gè)有趣的現象是，隨著(zhù)資本市場(chǎng)的不斷拓展和深化，企業(yè)所屬的行業(yè)邊界也開(kāi)始越來(lái)越模糊，越來(lái)越多原本深耕細分賽道的企業(yè)將目光轉向更大產(chǎn)品市場(chǎng)。

但面對不同的行業(yè)競爭格局，市場(chǎng)參與者們理應靈活做出擴張或收縮的不同布局。

對于美的、海爾等來(lái)說(shuō)，大家電已經(jīng)擁有了較高的市場(chǎng)滲透率，當前的焦點(diǎn)是向內突破，此時(shí)布局掃地機器人是拓展業(yè)務(wù)規模、構建智能家居生態(tài)的必要之舉；

對于大疆來(lái)說(shuō)，在無(wú)人機的生產(chǎn)和研發(fā)過(guò)程中，企業(yè)積累的視覺(jué)和避障傳感器、算法、路徑規劃技術(shù)可以在掃地機器人上進(jìn)行一定程度復用，而其在基本盤(pán)業(yè)務(wù)中的霸主地位也是開(kāi)疆拓土的底氣所在。

但對于掃地機器人四小龍來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)基本盤(pán)當前面臨增長(cháng)瓶頸，但掃地機器人不高的市場(chǎng)滲透率又證明了仍有較大想象空間，特別是在國內，掃地機器人的市場(chǎng)滲透率在5%-6%左右。在此背景下，先穩住基本盤(pán)，在微創(chuàng )新的同時(shí)深耕顛覆性創(chuàng )新，突破行業(yè)天花板，持續提升市場(chǎng)滲透率似乎才是當務(wù)之急。畢竟，尋找新的增長(cháng)引擎固然有必要，但若被后來(lái)者超越，后方失火則會(huì )進(jìn)一步擴大企業(yè)風(fēng)險。

當前，四小龍中只有云鯨尚未跨界擴張品類(lèi)。對此，云鯨相關(guān)負責人曾回應稱(chēng)“企業(yè)發(fā)展到今天，擴品是必然之路，但云鯨目前不著(zhù)急跨界擴品。因為云鯨覺(jué)得經(jīng)營(yíng)新品類(lèi)，就要努力把它做好，這一點(diǎn)非常關(guān)鍵?！?/p>

當然，大疆等新入局者的出現，對于整個(gè)掃地機器人賽道來(lái)說(shuō)可能是一股新鮮血液。東方證券認為，恰由于更多科技企業(yè)有可能加入，也將激發(fā)現有頭部玩家加速技術(shù)迭代與產(chǎn)品創(chuàng )新，比如圍繞AI自主學(xué)習、多機協(xié)同、場(chǎng)景化功能、成本管控等維度，開(kāi)啟產(chǎn)品研發(fā)競賽，而非僅僅參數堆砌，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)滲透率提升。

掃地機器人行業(yè)已步入“中場(chǎng)戰事”，面對來(lái)勢洶洶的打擂者，四小龍們的首要任務(wù)是守好城池，深挖戰壕，在下一個(gè)顛覆性創(chuàng )新來(lái)到之前，探索新業(yè)務(wù)的優(yōu)先級，或許應該放在守好基本盤(pán)之后。

參考資料：石頭科技、科沃斯財報定焦One，《掃地機器人，卷向大家電》艾媒咨詢(xún)，《中國掃地機器人市場(chǎng)消費調查數據》DoNews，《云鯨逍遙002來(lái)了！AI+履帶革新助力云鯨搶占高端市場(chǎng)》新浪財經(jīng)，《股東減持套現、創(chuàng )始人跨界造車(chē)，石頭科技沒(méi)有長(cháng)期主義？》