文：向善財經(jīng)

近日，蘇州銀行攤上了件小事，根據江蘇證監局在4月11日的公告。

蘇州銀行因其基金托管業(yè)務(wù)存在問(wèn)題，收到了出具警示函的監管措施。

具體原因是三點(diǎn)：

該行的個(gè)別核心業(yè)務(wù)崗位人員未具備2年托管業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗。

在估值核算方面存在個(gè)別所托管基金估值對賬不一致的情況，并未及時(shí)處理和向基金管理人反饋。

在內部控制方面，該行內控稽核部同時(shí)承擔投資監督和稽核管理職責，而公司資產(chǎn)托管系統個(gè)別產(chǎn)品基本信息錄入存在錯誤。

都被警示了，為啥是小事呢？

熟悉金融系統的朋友的都知道，這只是基層工作中最基本的合規要求。

稍微用點(diǎn)心基本上都能避免，但偏偏現在蘇州銀行卻翻了車(chē)，屬實(shí)有點(diǎn)不應該……

//不穩定的管理層，打折扣的合規？

這事兒就和學(xué)生們寫(xiě)作業(yè)一樣，簡(jiǎn)單的題目寫(xiě)錯，要么是讀題不認真，要么就是寫(xiě)的時(shí)候起了輕視之心。

只不過(guò)，有些難以理解的是，這次蘇州銀行的考試其實(shí)是開(kāi)卷的形式，做錯就有些說(shuō)不過(guò)去了。

就在今年一月份，同處江蘇省的江蘇銀行、南京銀行，其實(shí)已經(jīng)為蘇州銀行預警了。

這兩家銀行當時(shí)因存在多項問(wèn)題被江蘇證監局采取監管措施，江蘇銀行是被責令整改，南京銀行被出具警示函。

問(wèn)題和蘇州銀行類(lèi)似，都是關(guān)于基金托管方面的，上述的三個(gè)問(wèn)題，都是這兩家銀行在接受檢查時(shí)出現過(guò)的。

這是已經(jīng)給了答案的開(kāi)卷考試，還給了兩個(gè)月的總結時(shí)間。

如此“公開(kāi)透明”的考試，還沒(méi)有做對，不禁讓我想起了當年坐最后一排的小王同學(xué)，由于家庭關(guān)系不和諧，父母天天吵架，對他也疏于管教，那是晚上打游戲，白天睡大覺(jué)，結果完美的錯過(guò)了一個(gè)又一個(gè)知識點(diǎn)。

以此為線(xiàn)索，翻看蘇州銀行的高管變更記錄，和同屬金融行業(yè)的同行們相比，就不是那么穩定了。

2022年，該行董監高共有27次人事變動(dòng)

2023年，全年發(fā)生35次調整，涉及董事、監事、高級管理人員近30人。

2024年，截止9月份已經(jīng)出現了10次人事變動(dòng)。

這樣“動(dòng)蕩”的人事局面，就很考驗現任崔慶軍和行長(cháng)王強等一眾高管的能力了，金融系統，特別是銀行，是個(gè)很復雜的對“人”管理的過(guò)程，求的是一個(gè)“穩”字。

這次“翻車(chē)”，暴露出的似乎就是以崔慶軍為首的核心管理層，在內部風(fēng)控、基層管理工作方面，還不夠細致深入的問(wèn)題。

畢竟就和狼來(lái)的故事一樣，在接連經(jīng)歷幾次大的內部變動(dòng)后，底層員工，中層管理懈怠就成了難免的事了，更何況，連續三年，核心管理層都沒(méi)那么穩定。

這樣導致的結果就是近兩年多次因為合規問(wèn)題受罰，據天眼查APP顯示，不完全統計，其歷史行政處罰總金額達246.5萬(wàn)元。

具體來(lái)看，2024年7月，因項目貸款“三查”不到位；違規辦理無(wú)真實(shí)交易背景銀票業(yè)務(wù)，蘇州銀行泰州分行被國家金融監督管理總局泰州監管分局罰款80萬(wàn)元；

2024年8月，因數據治理違反審慎經(jīng)營(yíng)規則，蘇州銀行被國家金融監督管理總局江蘇監管局罰款60萬(wàn)元。

在2023年，蘇州銀行被警告并被罰款122.2萬(wàn)元：提供與實(shí)際情況不符的統計報表；為預算單位開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)未經(jīng)人民銀行核準；未按規定報送賬戶(hù)開(kāi)立資料；未按規定收繳假幣；占壓財政存款或者資金；違反安全管理要求；未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)；未按規定開(kāi)展客戶(hù)風(fēng)險等級劃分工作；擅自代理消費者辦理業(yè)務(wù)；未按要求使用格式條款。

可以看到，都是和本次的警告類(lèi)似的合規方面的問(wèn)題。

合規這事兒很繁瑣，特別是和錢(qián)打交道的銀行，需要的是磨耳朵式的不斷宣導，流程上在前端的預防，考驗的是基層管理，需要的是相對穩定。

千里之堤毀于蟻穴，特別是被警示的基金托管業(yè)務(wù)，涉及到投資人的血汗錢(qián)，往嚴重了講，近些年私募跑路的案例也不少，蘇州銀行的托管規模和巨頭相比雖然不大，但是也已經(jīng)上百億了。

所以，無(wú)論是對員工，還是對投資人來(lái)講，合規都是生命線(xiàn)。

令人慶幸的是，本次監管點(diǎn)出的只是一些小問(wèn)題，“塞翁失馬，焉知非?！?，也算是給蘇州銀行的中層們提了個(gè)醒，即使崔慶軍和王強們哪天出現了新的變動(dòng)，管理層再換，自己也要嚴守合規線(xiàn)。

畢竟飯碗是自己的，而且，從業(yè)績(jì)上看中層們做的也是可圈可點(diǎn)的。

//利潤向左，營(yíng)收向右

這么說(shuō)是因為只看營(yíng)收和利潤數據，近兩年雖然頻頻更換管理層，但是蘇州銀行整體來(lái)看確實(shí)還挺好。

2024年，從業(yè)績(jì)快報來(lái)看，蘇州銀行營(yíng)收增長(cháng)3.01%，利潤增長(cháng)11.10%，雖然相比于上一年度的17.41%，呈現下滑的趨勢，但是也保持了低雙位數的增長(cháng)。

但是如果細細拆分來(lái)看，就不如看起來(lái)的那么光鮮了。

先看營(yíng)收方面，相比2023年的0.88%有所回升，這與投資收益等其他非息收入的增加密不可分。

這塊主要是因為在去年的九月份，股票市場(chǎng)回暖，明顯提振了商業(yè)銀行的投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益，同時(shí)也利好中收業(yè)務(wù)，外加凈息差降幅收窄，使得行業(yè)的業(yè)績(jì)增速進(jìn)入反彈區間。

在蘇州銀行2024年前三季度的財報中，實(shí)現投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益17.88億和4.6億，同比增長(cháng)了29.48%和190.11%，兩項業(yè)務(wù)之和的收入占比也由2023年的17.12%增加至23.2%，由此也推動(dòng)前三季度營(yíng)收增長(cháng)了1.1%。

與此同時(shí)，前三季度表現不佳的中收業(yè)務(wù)，也有回暖的跡象，外加投資收益的加持，使得全年營(yíng)收增速回升至3.01%。

在利息收入方面，受累于貸款利率下行， 2024年前三季度，蘇州銀行的利息凈收入已經(jīng)下降了6.52%至59.76億，也是自2020年以來(lái)首次負增長(cháng)。

在貸款投放上，四季度貸款規模增長(cháng)30.7億元，較去年同期少增9.6億元，全年貸款余額同比增長(cháng)13.6%，較三季度下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，貸款占比總資產(chǎn)環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)至48%。

在利率下調和貸款增速放緩的雙重影響下，蘇州銀行2024年的凈利潤增速明顯下降。

資產(chǎn)質(zhì)量上，不良率穩中有降。2024年蘇州銀行不良貸款率0.83%，較三季度環(huán)比下降1bp，保持在較低水平。

撥備維度——環(huán)比小幅提高。四季度撥備覆蓋率環(huán)比提升9.8個(gè)百分點(diǎn)至483.46%；撥貸比為4.01%，環(huán)比提高2bp，目前蘇州銀行也是全上市銀行僅有的4 家“不良率低于1%、撥貸比超4%”的銀行。

但是，雖然整體不錯，零售不良貸款率卻持續上升，不良率從2023年的1.02% 上升至 1.33%；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款不良率半年內大幅上升0.76個(gè)百分點(diǎn)，從2023年的 1.51% 激增至 2.27%；消費貸款不良率也從2021年的1.00% 上升至 2024年的1.38%。

隨著(zhù)蘇州銀行零售業(yè)務(wù)不良率的升高，逾期貸款率也有抬頭跡象。2024年上半年逾期貸款占全部貸款的比例為0.93%，較上年末上升了0.21%。

這也契合撥備覆蓋率在2024年中期，相比2023年的522.77%下降 39.31個(gè)百分點(diǎn)至483.46%；2024年前三季度，信用減值損失同比下降50.9%，有沒(méi)有一種可能性，利潤的壓力是由這方面緩解的，如果沒(méi)有，可能會(huì )更糟糕一些？

雖然在核充方面，可轉債強贖條件已經(jīng)觸發(fā)，估算后核充可以提升至10.5%，但也低于行業(yè)平均的10.86%。

所以雖然目前的業(yè)績(jì)表現不錯，對未來(lái)，其實(shí)并不樂(lè )觀(guān)，因為省內的競爭形勢還是比較嚴峻的。

當下蘇州銀行業(yè)務(wù)主要聚焦在省內，2024年上半年對蘇州市本地的貸款投放接近6成，江蘇省內其他地區占4成。

同省的江蘇銀行和南京銀行，不僅深耕本地，在周邊及全國其他地區也展現出了擴張能力。就比如2024年上半年江蘇銀行在長(cháng)三角、京津冀等省外地區的貸款投放占比為13.98%，南京銀行這一比例則在14.73%。

目前來(lái)看，坐落在江浙滬片經(jīng)商的黃金土壤的蘇州銀行，雖然有得天獨厚的自然稟賦，但是如果不能勤修內功，把核心管理層給穩定下來(lái)，市場(chǎng)難免會(huì )被巨頭蠶食。

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