文：向善財經(jīng)

南京銀行攤上事兒了……

最近，一則法院的判決，揭開(kāi)了南京銀行跨省放貸“踩雷”始末。

根據內蒙古自治區一法院判決內容顯示：南京銀行 不具備開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的資格，法院判定涉案的借款協(xié)議無(wú)效。

用一句話(huà)評價(jià)這事兒：魔幻、太特么魔幻。

要知道，南京銀行的個(gè)貸業(yè)務(wù)規模也不小，數據顯示去年6月末，南京銀行旗下南銀法巴消費金融個(gè)人消費貸款業(yè)務(wù)規模為202.73億元。

這么大規模的個(gè)貸消費業(yè)務(wù)，竟然被曝無(wú)網(wǎng)貸資質(zhì)？

著(zhù)實(shí)讓投資人捏了一把冷汗。

有網(wǎng)友吐槽：這年頭兒挑理財產(chǎn)品真難，千挑萬(wàn)選，本來(lái)以為買(mǎi)的是“湯達人”，沒(méi)想到卻是個(gè)“康帥傅”？讓人驚掉了下巴。

//違規處罰不斷，何時(shí)完成合規旅程

事件的始末大概是，南京銀行2019年在“國美易卡”APP的發(fā)放的一筆小金額網(wǎng)貸逾期了，借款人為孫某，因為長(cháng)時(shí)間逾期，2023年國美把債權轉移給了第三方資管公司并公示。

資管公司在在2024年對債務(wù)人孫某進(jìn)行起訴，遺憾的是，當地法院發(fā)現南京銀行不具備異地開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的資格………

根據裁判文書(shū)網(wǎng)的信息，除了本案例之外，涉及南京銀行的還有兩起類(lèi)似的案件。法院的依據來(lái)自《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》及《中國銀保監會(huì )辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》的相關(guān)規定。

后者的第五條規定：嚴控跨地域經(jīng)營(yíng)。地方法人銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的，應服務(wù)于當地客戶(hù)，不得跨注冊地轄區開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)主要在線(xiàn)上開(kāi)展，且符合銀保監會(huì )其他規定條件的除外。

最后的判決是：債務(wù)人不需要承擔利息，但是要歸還本金，這是不是說(shuō)明可能在某些情況下，南京銀行所有通過(guò)網(wǎng)貸平臺的發(fā)放的異地貸款都適用這個(gè)判決結果？如果是這樣的話(huà)，是不是這些省外的貸款理論上都有收不回利息的風(fēng)險？畢竟法院已經(jīng)給出法律依據并做出了判決。

而且南京銀行業(yè)務(wù)違規這事兒，不止“無(wú)資質(zhì)跨區域開(kāi)展網(wǎng)貸”這一個(gè)事件。

天眼查APP顯示：

24年5月南京銀行股份有限公司淮安分行因貸后管理不到位等違規行為被罰265萬(wàn)。

2020、2018年，該分行也曾因虛增貸款規模，多層嵌套規避資金監控 等被罰。

北京分行被罰：

違規被罰736萬(wàn)。

……

有意思的是，這兩年南京銀行在謀求零售轉型，積極拓展貸款業(yè)務(wù)，與度小滿(mǎn)、樂(lè )信、京東數科等多個(gè)金融科技平臺有合作關(guān)系，放貸業(yè)務(wù)遍布全國。

根據南京銀行24年三季報顯示，南銀法巴消費金融表內貸款余額為514.97億元，較上一年度末增長(cháng)63.32%。

可以看出來(lái)，雖然南京銀行現在正在大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)，而且發(fā)展的速度還不慢，截至2024年三季度，公司管理零售客戶(hù) 金融資產(chǎn)規模 8,106.42 億元，較上年末增長(cháng) 773.34 億元，增幅 10.55%。

個(gè)人貸款方面，截至報告期末，個(gè)人貸款余額 3,047.06 億元，較上年末 增長(cháng) 207.32 億元，增幅 7.30%；創(chuàng )新推出信用卡特色產(chǎn)品，累計發(fā)卡量超 258 萬(wàn)張，較上年 末增長(cháng) 11.33%。

增速可以說(shuō)非?？?，規模也越來(lái)越大，個(gè)貸業(yè)務(wù)利潤高，但潛在風(fēng)險不可忽視。

在規模擴張的背后是頻頻被罰、貸后管理不到位。往小了說(shuō)是個(gè)內控問(wèn)題，資產(chǎn)端是個(gè)風(fēng)控問(wèn)題。

往大了說(shuō)，是銀行業(yè)的信譽(yù)問(wèn)題，可能會(huì )容易給外界一種不靠譜的錯覺(jué)，銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)，最重要的事讓客戶(hù)信任，當信任消失，再想建立就很難了。

本來(lái)，消金業(yè)務(wù)勢頭挺好，如今被曝“無(wú)資質(zhì)”?？峙乱粫r(shí)難以讓投資人理解。

被曝無(wú)資質(zhì)、以及頻頻被罰之后管理層如何應對，值得深思。

//零售業(yè)務(wù)“狂飆”，前景蒙上迷霧？

2024年南京銀行已躋身全國20家系統重要性銀行之列。其資產(chǎn)規模在國內上市城商行中排名第五。

這要歸功于南京銀行素來(lái)就有的“債券之王”的名頭，受益于債市走牛，其非息收入可以說(shuō)領(lǐng)先一眾上市銀行，增速和占比非常高。

自2020年至2024年上半年末，南京銀行的債券投資利息收入分別為104.94億元、125.34億元、132.99億元、144.42億元、78.96億元，占營(yíng)收的比重分別為15.07%、15.97%、15.18%、15.27%、30.12%。

與之相對的收息業(yè)務(wù)，一直是短板，這也是近年來(lái)，南京銀行大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)原因。

2016年開(kāi)始，南京銀行就開(kāi)始嘗試轉型零售業(yè)務(wù)，截止到2024年上半年末，南京銀行的消費類(lèi)貸款余額，占發(fā)放貸款及墊款總額的比重接近15%，較2016年末6.23%的占比翻了1倍多，規模增速相當可觀(guān)。

對應的，2024年12月18日，南京銀行也調整了自己的組織架構：

設立科創(chuàng )金融部、國際業(yè)務(wù)部、零售信貸與信用卡部；將小企業(yè)金融部更名為普惠金融部（鄉村振興金融部）、投資銀行部更名為投資銀行與戰略客戶(hù)部、私人銀行部更名為財富管理與私人銀行部；撤銷(xiāo)零售基礎客戶(hù)部，將其職能整合至其他相關(guān)部門(mén)。

可見(jiàn)在未來(lái)零售戰略，仍然是重要增長(cháng)戰略。

但是隨之而來(lái)的，還有不良增長(cháng)的問(wèn)題。根據中報披露南京銀行上半年核銷(xiāo)及轉出70.2億，這個(gè)數據遠高于去年上半年的27.44億，和去年全年的78.63億相差無(wú)幾。

根據三季報披露南京銀行不良貸款余額102.42比中報的100.52億增加1.9億，不良率0.83%保持和中報持平。

貸款減值準備是348.66億比中報的346.83億增加了1.83億。南京銀行三季度不良貸款覆蓋率340.4%比中報的345.02%，下降了4.6個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比2.82%比中報的2.87%下降了0.05個(gè)百分點(diǎn)。

根據中報披露的數據，南京銀行貸款減值計提53.6億，是信用減值損失49.26億的108.81%。根據三季報披露，南京銀行單季計提減值損失27.78億，所以我們按比例推測貸款減值計提約為30億。上半年收回已核銷(xiāo)不良7.73億，我們推測第三季度收回已核銷(xiāo)不良3.87億。

三季度新生成不良規模的下限約為33.94億，按比例測算，這個(gè)數據和上半年新生成下限72億差別不大。說(shuō)明南京銀行第三季度延續了上半年不良生成增加的幅度，沒(méi)有顯著(zhù)改善。

除了不良外，資產(chǎn)端也有些讓人擔憂(yōu)，問(wèn)題出在對公存款上。

根據2024中報顯示，對公存款同比增長(cháng)1.74%遠遠落后于總負債的增長(cháng)。南京銀行的存款結構中對公存款占大頭，對公存款增長(cháng)乏力直接的后果就是存款增長(cháng)落后于負債增長(cháng)。同業(yè)負債占比提升，存款占比下降。

到了三季報，這一問(wèn)題不僅沒(méi)有解決，問(wèn)題反而更嚴重了。

對公存款第三季度環(huán)比下滑1.88%，同比增速只有1.74%，幾乎算是停滯了。這個(gè)問(wèn)題如果長(cháng)期不解決，那么必然會(huì )影響南京銀行未來(lái)規模擴張的速度。

而在資本充足率上，南京銀行2024年中報核心一級資本充足率8.97%，比一季度的9.22%下降了25bps,同比去年中報的9.45%下降了48bps。

按照這個(gè)規模擴張速度算，南京銀行用7.75%的核心一級資本充足率的門(mén)檻，那么當前的資本只夠支持2年。

也就是說(shuō)，如果沒(méi)有改善，未來(lái)不僅零售業(yè)務(wù)，其他收息業(yè)務(wù)的增速可能都要降一降了。

但是，作為城商行的“債券之王”，收息業(yè)務(wù)這塊短板算是慢慢補上了，而且很有可能成為長(cháng)板。

目前，2024年前三季度，消金一哥招聯(lián)消金的營(yíng)業(yè)收入接近百億，是南銀法巴消金的5倍左右，資產(chǎn)規模是南銀法巴的3倍多。各家銀行系消金公司業(yè)務(wù)規模差距巨大，也意味著(zhù)南京銀行在消金業(yè)務(wù)上有非常大的潛力可挖。

南京銀行的李國良表示，南京銀行維持了幾個(gè)非常重要的優(yōu)勢，包括區域優(yōu)勢、管理層的戰略和執行力，以及企業(yè)文化，“在不同的經(jīng)濟周期，大環(huán)境的改變，南京銀行也保持了穩健的增長(cháng)”。

并且除了法國巴黎銀行之外，南京銀行的其他大股東，如江蘇交通控股有限公司及其全資子公司江蘇云杉資本管理有限公司過(guò)去兩年也多次增持南京銀行股份，南京紫金投資集團有限責任公司及其控股子公司紫金信托也在增持南京銀行。

加上幾位增持的高管，可見(jiàn)無(wú)論內外都對南京銀行的未來(lái)有充足的信心。

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