@科技新知?原創(chuàng )作者丨櫻木?編輯丨蕨影
行至2024年年末，國產(chǎn)AI應用又迎來(lái)了全新的變局。
激進(jìn)的一方無(wú)疑屬于字節跳動(dòng)，先是從阿里天價(jià)挖來(lái)了通義千問(wèn)核心技術(shù)負責人周暢，隨后，傳出瘋狂燒錢(qián)投流豆包，甚至為了豆包增加月活，抖音不惜限制kimi在平臺投流。
一系列組合拳之下，字節也在數據上獲得了成績(jì)，最夸張的報道聲稱(chēng)，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶(hù)規模已成功超越1.6億，每日平均新增用戶(hù)下載量穩定維持在80萬(wàn)，成為全球排名第二，國內排名第一的AI app。
而相對來(lái)說(shuō)，阿里的態(tài)度似乎也可以從投資方向以及kimi等明星企業(yè)身上窺見(jiàn)一斑。作為kimi最大的股東，kimi在過(guò)去幾個(gè)月瘋狂燒錢(qián)換增長(cháng)，3800萬(wàn)的月活，對openAI諸多功能的快速復制，也看出了阿里作為股東的心思。
查理芒格一句“我沒(méi)有停下來(lái)意識到它仍然是一個(gè)該死的零售商”，曾經(jīng)讓馬云陷入反思，隨后拋出了“AI電商”的概念?；仡櫧荒暌詠?lái)阿里的動(dòng)作，拋棄線(xiàn)下零售，擁抱AI已經(jīng)成了主基調。
具體來(lái)看，阿里入局AI很早，野心也很大，一方面學(xué)習微軟囤積大卡，占據算力市場(chǎng)。而另一方面，旗下的通義千問(wèn)試圖走meta的路徑，把阿里云打造為大模型應用開(kāi)發(fā)平臺。
而在現有AI應用市場(chǎng)，阿里更是多管齊下，不僅投資了大量的明星初創(chuàng )公司如kimi，同時(shí)，阿里近日，又有消息聲稱(chēng)，阿里旗下的AI應用“通義”正式從阿里云分拆，并入阿里智能信息事業(yè)群。
幾乎直接宣布了阿里要親自下場(chǎng)，直接開(kāi)始to c方向上的爭斗。
年末的這場(chǎng)較量，之所以進(jìn)入了加速的通道，從行業(yè)內觀(guān)點(diǎn)來(lái)看，并非意外。北京時(shí)間14日，在NeurIPS 2024大會(huì )上，前OpenAI聯(lián)合創(chuàng )始人、SSI創(chuàng )始人Ilya Sutskever發(fā)表演講時(shí)表示，預訓練作為AI模型開(kāi)發(fā)的第一階段即將結束。而在算力一方，asic芯片的嶄露頭角，也讓巨頭們看到了更具性?xún)r(jià)比方案的可能性。
回到國內，技術(shù)逐漸從陡峭進(jìn)入到平緩區間，讓國產(chǎn)AI應用看到了快速覆蓋市場(chǎng)的可能性，而爭搶市場(chǎng)無(wú)疑就成了下一階段的主旋律。
無(wú)論是馬云提出的AI電商，還是張一鳴看中的AI在內容創(chuàng )作市場(chǎng)的潛力，都意味著(zhù)公司的創(chuàng )始人已經(jīng)將重心聚焦在A(yíng)I應用之上。
從硬件與產(chǎn)品來(lái)看，阿里與字節無(wú)疑將會(huì )成為這場(chǎng)較量的主角。雙方各具優(yōu)勢，也存在互相可以“卡脖子”的殺手锏，真正的爭斗也許才剛剛開(kāi)始，到底誰(shuí)能獨占鰲頭，一切仍在迷霧之中。
字節的反擊
這場(chǎng)爭斗的開(kāi)始，似乎還是要從字節重新確立AI核心開(kāi)始。
11月13日早上，一則關(guān)于阿里巴巴決定申請仲裁“通義大模型前員工周暢違反競業(yè)協(xié)議”的消息，迅速在A(yíng)I圈傳播開(kāi)來(lái)。而事件的主角周暢，則掀開(kāi)了字節跳動(dòng)在A(yíng)I賽道上搶人的冰山一角。
根據報道顯示，從2023年年中開(kāi)始，字節在A(yíng)I方向的搶人需求就沒(méi)有斷過(guò)?！澳繕酥饕前⒗锿x團隊、百度文心和飛槳團隊，以及包括月之暗面、智譜在內的AI六小龍，等等?！?/p>
而有趣的是，這樣的飽和式發(fā)展的結果，顯然也驚動(dòng)了大洋彼岸的openAI。The verge在2023年12月報道，open AI關(guān)停了字節跳動(dòng)旗下部分產(chǎn)品的GPT賬號，因為open AI懷疑后者在使用GPT訓練自己的大模型。
而從結果來(lái)看，字節并未受此影響，反而收獲頗豐。2024年以來(lái)，字節擁有了近20款AI應用，豆包已經(jīng)是目前國內用戶(hù)量最大的原生AI。成熟的產(chǎn)品路徑，龐大的流量資源，都是字節AI應用快速發(fā)展的基礎。同時(shí)，也將成為這場(chǎng)較量的關(guān)鍵變量。
據媒體報道，豆包不僅在復制買(mǎi)量，投放、燒錢(qián)的擴張路徑，還依靠其母公司字節跳動(dòng)的力量，限制了包括Kimi在內的對手在抖音內的廣告推送，讓這場(chǎng)爭斗看起來(lái)進(jìn)入到了刺刀見(jiàn)紅的階段。
AI應用生存于c端生態(tài)，如果在最大的流量池中直接限制，對于尚需要科普且替代性較強的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，無(wú)異于一重打擊。
但對于阿里而言，似乎也并非沒(méi)有辦法，在投資的企業(yè)中，不少公司已經(jīng)做出了自身的特色，例如Kimi擁有著(zhù)對open AI技術(shù)快速復制的能力，無(wú)論是Kimi探索版體現出的“思維鏈”推理技術(shù)，還是視覺(jué)思考模型k1，上手體驗過(guò)都能感受出差異化的產(chǎn)品力。
而在更大的維度上來(lái)看，根據行業(yè)專(zhuān)家透露，阿里云在芯片禁令收緊以前進(jìn)口了大批英偉達大卡（H系列、A系列），總數肯定超過(guò)了10萬(wàn)張（包括其海外分支機構的卡）。這就意味著(zhù)，在國內阿里云在算力端擁有著(zhù)絕對領(lǐng)先的實(shí)力。
而這些算力的用途，部分是用于內部訓練，很多都是對外出租。而根據行業(yè)內人士透露，租用阿里云大卡最多的就是字節跳動(dòng)旗下的火山引擎。由于阿里云和字節的大卡有很大的重疊，去掉租用阿里云的卡，字節火山的大卡最多也就幾萬(wàn)張。這部分算力，從某種程度來(lái)說(shuō)，難以支撐字節在A(yíng)I應用上快速發(fā)展的需求。
同時(shí)，這也意味著(zhù)，阿里如果當今與字節進(jìn)入到了存量博弈之時(shí)，算力資源的優(yōu)先級是否還會(huì )向外部開(kāi)放，就會(huì )成為一個(gè)疑問(wèn)。
而立足當下，字節似乎也在尋找算力的備選方案，6月曾有傳聞字節與博通開(kāi)發(fā)AI芯片，隨后，被字節否認，而近期，有媒體報道，博通CEO Hock Tan在業(yè)績(jì)展望中也提到了2027年，公司在A(yíng)I方向上收入會(huì )達到600-900億美元水平。而按照Hock說(shuō)的3家主要需求方將貢獻600-900億，這其中除了谷歌、Meta等硅谷大廠(chǎng)，還提到了字節，這就意味著(zhù)字節都將在2027年達到200-300億美金的AI芯片采購需求（ASIC+網(wǎng)絡(luò )）。
從此，可以看出，字節的反擊也許正在進(jìn)行之中。
APP工廠(chǎng)苦衷
從事件驅動(dòng)來(lái)看，無(wú)論是8位數年薪招攬AI人才，還是燒錢(qián)加大力度對豆包等AI應用進(jìn)行投放，亦或限制競品kimi的投放廣告，字節都展現出了更大程度上的激進(jìn)。
究其原因，更像是內外部壓力的累積的一種結果。從歷史回顧來(lái)看，近幾年，字節在與巨頭的較量之中，幾乎都難以擴張自身的邊界。
在游戲賽道，沐瞳和朝夕經(jīng)歷了多年的發(fā)展，最后以大范圍收縮，為結局，字節氪金了幾百億，但對于龍頭騰訊、網(wǎng)易、米哈游幾乎沒(méi)有任何撼動(dòng)。而在本地生活，同樣的結局，字節多次變換主將，雖然在到店業(yè)務(wù)、以及酒旅方向上有所收獲，但整體上依然難以撼動(dòng)美團的優(yōu)勢。
而進(jìn)入今年，抖音電商與廣告業(yè)務(wù)的放緩，幾乎宣判了字節進(jìn)入到了“大招用完”的時(shí)刻。
據晚點(diǎn)報道，前三個(gè)季度，字節中國區單季度廣告同比增速從40%左右跌至17%以?xún)?，過(guò)去兩個(gè)季度均沒(méi)有達成既定目標。而在電商，今年一、二月（考慮到有春節假期，一般合并統計）抖音電商共實(shí)現近5000億元GMV，累計同比增速超60%，三月同比增速則下滑到40%以下。二季度后，增速進(jìn)一步跌至30%以?xún)取?023年時(shí)，抖音電商單月增速總體還能維持在50%以上。
而從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，原本被寄予厚望的Tik Tok，在多輪談判以后，仍然持續面臨壓力。當地時(shí)間12月6日，美國聯(lián)邦上訴法院作出了裁定，三位法官組成的小組以3:0一致裁決，維持了美國現任總統喬·拜登于4月簽署的法案。該裁定以國家安全為由封禁TikTok符合憲法第一修正案要求，并駁回了TikTok推翻強制出售法案的申請。
字節內外部壓力，似乎同時(shí)在今年涌向了張一鳴。原本APP工廠(chǎng)，似乎需要轉變之前的戰略路徑，尋找到阻力更小的方向。而此刻來(lái)看，AI應用無(wú)疑是另一個(gè)更好的選擇。
從環(huán)境來(lái)看，技術(shù)變革正在放緩似乎是不爭的事實(shí)。
12月4日OpenAI首席執行官山姆·奧特曼在社交媒體透露，接下來(lái)的12個(gè)工作日中，每天都將進(jìn)行一場(chǎng)直播。在總共12場(chǎng)直播中，公司將展示一些新產(chǎn)品或者樣品。但將近一年時(shí)間，似乎open AI依舊沒(méi)有拿出那個(gè)傳說(shuō)中的GPT5。而5月金沙江創(chuàng )投朱嘯虎的那句“我覺(jué)得奧特曼是在吹牛，GPT5肯定沒(méi)有這么近”，也在逐漸驗證。
而另一方面頭部AI應用公司，如美國專(zhuān)注于移動(dòng)廣告和游戲開(kāi)發(fā)者服務(wù)的公司的applovin以及主要服務(wù)于政府和企業(yè)，靠大數據分析和AI技術(shù)幫助客戶(hù)優(yōu)化決策的Palantir都正在高速成長(cháng)。不僅營(yíng)收帶來(lái)了新高，同時(shí)，在前景方向上也被投資人看好。
而細看這些公司的業(yè)務(wù)，無(wú)論是通過(guò)AI幫助開(kāi)發(fā)者提升廣告投放效率，還是針對企業(yè)和政府的需求，用AI做實(shí)時(shí)分析和決策支持。
從某種程度上，似乎都可以與字節現有業(yè)務(wù)進(jìn)行匹配。而更進(jìn)一步來(lái)看，字節激進(jìn)的布局，可能也存在著(zhù)一些防御屬性。
根據“新皮層”報道，張一鳴很早就意識到了AI在內容分發(fā)上的巨大潛力，抖音引以為傲的算法，就是這一方向的集中體現。但他可能沒(méi)有意識到，AI在內容生產(chǎn)上的潛力更大，大到可能顛覆其基于內容分發(fā)技術(shù)構建的產(chǎn)品形態(tài)和競爭優(yōu)勢。
目前，業(yè)內已有不少創(chuàng )業(yè)項目都在基于生成式AI構建新一代內容社區，其中既包括可能取代小紅書(shū)的文字、圖文社區，也包括可能顛覆抖音、TikTok的短視頻社區。如果字節不能提供相似或更好水平的內容生產(chǎn)技術(shù)，用戶(hù)很可能會(huì )轉移至其他平臺。
無(wú)論是搖擺之后的奮起直追，還是害怕錯過(guò)，亦或是內外部壓力的解法，字節似乎必須贏(yíng)下AI應用的這一局。
不能錯失的新大陸
12月18日，多家媒體同時(shí)披露，阿里旗下的AI應用“通義”近期正式從阿里云分拆，并入阿里智能信息事業(yè)群。
有知情人士透露，此次調整包括通義To C方向的產(chǎn)品經(jīng)理，以及相關(guān)的工程團隊，一并調整至阿里智能信息事業(yè)群。調整后，通義PC及App團隊與智能搜索產(chǎn)品“夸克”平級，原有的通義實(shí)驗室，仍然留在阿里云體系內。
這一舉措，被看作是阿里梳理內部AI To C應用的一步。
而就在同一天，火山引擎舉辦了豆包大模型更新，其中，豆包視覺(jué)理解模型，價(jià)格直接低85%，直接把視覺(jué)理解模型拉入了“厘時(shí)代”。
雙方似乎選擇了在同一時(shí)間亮劍，也意味AI應用的爭奪正式進(jìn)入到了巨頭近身互搏的階段。
正式踏入AI應用To C的阿里，無(wú)疑需要追趕的還有很多，根據報道顯示，此前通義App在增長(cháng)獲客上激進(jìn)的動(dòng)作不多，其產(chǎn)品定位也更偏向效率工具型。據QuestMobile數據，截至2024年10月，通義的網(wǎng)頁(yè)端月訪(fǎng)問(wèn)量約為1012萬(wàn)。而另一方面，算力上的領(lǐng)先優(yōu)勢，是否會(huì )被全新的技術(shù)給拉平，也許也是阿里需要思考的方向。
而對于豆包而言，燒錢(qián)買(mǎi)量帶來(lái)的用戶(hù)是否能夠沉淀，似乎也是亟待解決的問(wèn)題，提高用戶(hù)粘性，更接近本質(zhì)的答案，是對于用戶(hù)有用。但從眾多社交平臺的反饋來(lái)看，豆包需要改進(jìn)的地方還有很多。
時(shí)至今日，多方巨頭的較量，讓人想起移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代各家對于風(fēng)口的追逐的景象，但今天AI應用的爭奪，似乎并沒(méi)有過(guò)往移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代優(yōu)渥的土地，AI應用雖然被大廠(chǎng)看好，但從開(kāi)始就參與了殘酷的市場(chǎng)競爭。
換句話(huà)說(shuō)，如果傳統搜索夠用了，誰(shuí)會(huì )有動(dòng)力體驗大語(yǔ)言模型的應用。
與此同時(shí)，AI應用在國內，至今沒(méi)有探索出高毛利、可造血的產(chǎn)品。大廠(chǎng)因為各種業(yè)務(wù)需求與戰略發(fā)展，或主動(dòng)或被動(dòng)加入這場(chǎng)爭斗，但實(shí)際效果最終會(huì )演變成何種方向，正如業(yè)內人士所言，對于A(yíng)I發(fā)展來(lái)說(shuō)，現在沒(méi)有確定的東西太多，每一天的太陽(yáng)都是新的，曾經(jīng)的頭部也可能因為技術(shù)的推進(jìn)而被推翻。
至于在今天，激進(jìn)的巨頭是否會(huì )有一個(gè)完美的結局，仍處于迷霧之中。
