百模大戰的火勢剛緩，AI硬件的浪潮便席卷而來(lái)。

手機，作為全民終端產(chǎn)品，更是成為大模型硬件落地潮的浪頭。國內手機廠(chǎng)商方面，OPPO宣布2024是AI手機元年，魅族則稱(chēng)將正式停止傳統智能手機新項目，雙雙All in AI。海外備受關(guān)注的蘋(píng)果放棄十年造車(chē)夢(mèng)，轉向生成式AI項目，全力押注下一代新機iPhone16系列。

在這之前，去年開(kāi)始三星、小米、榮耀、vivo等主流手機廠(chǎng)商都或早或晚，已經(jīng)公布了各家在A(yíng)I技術(shù)的布局和產(chǎn)品發(fā)布。最近Canalys發(fā)布的《AI手機對中國消費者的吸引力》報告更是顯示，2024年一季度，中國大陸市場(chǎng)依靠作為本土廠(chǎng)商的先發(fā)主場(chǎng)及市場(chǎng)高端化結構，AI手機出貨量達1190萬(wàn)部，占據全球AI手機出貨的 25%。

來(lái)源:Canalys

AI手機終端的風(fēng)口，也吸引頭部大模型服務(wù)商先后加入。

去年5月份百度旗下小度科技宣布即將進(jìn)軍智能手機市場(chǎng)，并計劃在5月下旬發(fā)布旗下的第一款整合小度 AI 技術(shù)能力的智能手機。不過(guò)最終外界并沒(méi)有等來(lái)一場(chǎng)時(shí)隔8年再戰手機市場(chǎng)的大戲，而是一款“小度青禾”AI學(xué)習機的發(fā)布。

字節則是在今年，有業(yè)內消息稱(chēng)在4月秘密啟動(dòng)了AI手機研發(fā)項目，參與該項目的核心團隊主要由2019年字節收購的錘子手機研發(fā)團隊和2021年收購的PICO VR研發(fā)團隊。不過(guò)隨后，字節對外澄清信息不實(shí)，實(shí)際上是在探索基于手機的大模型軟件解決方案，提供給手機廠(chǎng)商參考使用。

阿里方面則是全面AlI in大模型賣(mài)鏟人的身份，今年3月份手機芯片供應商聯(lián)發(fā)科宣布已成功在天璣9300等旗艦芯片上部署通義千問(wèn)大模型，首次實(shí)現大模型在手機芯片端深度適配。通義千問(wèn)在離線(xiàn)情況下依然可以流暢運行多輪AI對話(huà)。

在多次傳出親自下場(chǎng)做AI手機的烏龍后，對于百度、字節、阿里等頭部大模型供應商來(lái)說(shuō)，相較于在手機硬件市場(chǎng)拼殺，當一個(gè)更自在的賣(mài)鏟人正在成為共識。

不過(guò)百度、字節、阿里沒(méi)有想到的是，當市場(chǎng)上賣(mài)大模型鏟子的廠(chǎng)商太多，就來(lái)到了買(mǎi)方市場(chǎng)。先是市場(chǎng)傳出最大的手機AI買(mǎi)主蘋(píng)果或將加入百度大模型，隨后拉升百度股價(jià)。不過(guò)緊跟著(zhù)又傳出蘋(píng)果也在同時(shí)接觸其他大模型供應商。

7月份，三星第六代折疊屏手機Galaxy Z Fold6與Galaxy Z Flip6系列的發(fā)布，更是將買(mǎi)方市場(chǎng)展現得淋漓盡致。除了此前已經(jīng)與百度智能云、美圖公司、金山辦公達成的合作之外，又新增了火山引擎，為最新款折疊屏手機的智能助手和AI視覺(jué)接入豆包大模型。

顯然，當大模型想要上手機，來(lái)到大廠(chǎng)的軟肋硬件側，在各家手機廠(chǎng)商成本和性能多方衡量之下，一部融入百度、阿里、字節多方大模型技術(shù)的AI手機誕生了。作為幕后的技術(shù)提供者，百度、字節、阿里這些此前在大模型市場(chǎng)明爭暗斗的賣(mài)鏟人，甚至呈現出一副握手言和的短暫景象。

Part.1

百度不被蘋(píng)果AI手機獨寵

在國內手機品牌“熱烈擁抱”AI手機約一年后，蘋(píng)果的“AI手機”后發(fā)后至，與OpenAI合作。不過(guò)，OpenAI目前所支持的161個(gè)國家和地區，不包括中國大陸和中國香港。所以，蘋(píng)果在中國的AI合作伙伴，始終沒(méi)有對外公布。

早前的信息主要指向百度文心一言，最新的媒體消息則稱(chēng)蘋(píng)果也與阿里、百川等另外的中國大模型公司進(jìn)行了會(huì )談?？梢?jiàn)，蘋(píng)果與多家大模型公司都在談，沒(méi)有大模型廠(chǎng)商可以成為蘋(píng)果AI的唯一供應商。

不僅是國內如此，從蘋(píng)果在海外的AI合作情況來(lái)看，也是如此。雖然和OpenAI合作，是其進(jìn)軍AI手機的標志性事件，但是OpenAI也遠不是蘋(píng)果唯一的AI伴侶。

在6月份結束的WWDC會(huì )后，蘋(píng)果軟件工程高級副總裁Craig Fedrighi在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，期待未來(lái)與其他AI模型的集成，比如谷歌的Gemini。此外，美國AI初創(chuàng )公司Anthropic也有望成為蘋(píng)果服務(wù)商。

對于大模型廠(chǎng)商的合作和采用，蘋(píng)果正在試圖復制管理手機硬件供應鏈的招數：習慣為每類(lèi)零部件配置2個(gè)水平差不多的供應商。一方面可以使供應商互相制衡，另一方面也利于控制保密范圍，方便管理。在永遠為自己準備好一個(gè)水平不差的Plan B計劃下，如果供應商產(chǎn)品或者管理水平下滑了，就會(huì )被蘋(píng)果無(wú)情地踢掉。

不過(guò)也有業(yè)內人士認為，相較于硬件產(chǎn)業(yè)鏈的Plan B計劃主要在于制造業(yè)的工藝復制，AI供應商的可復制性并不大，即使代碼完全一樣，訓練數據不一樣也會(huì )導致最終的AI性能表現差異。之所以要尋找多家AI供應商，可能是蘋(píng)果對于現有任意一家的AI能力都不夠滿(mǎn)意。

最終蘋(píng)果AI手機的實(shí)現路徑可能和三星大同小異：尋找某一功能垂直領(lǐng)域的優(yōu)勢大模型供應商，然后整合AI服務(wù)到手機系統層。

比如上一代三星AI手機國行版Galaxy S24系列選擇大模型供應商就是如此。Galaxy AI上的多個(gè)功能均基于百度智能云千帆平臺的AI應用。圖像處理層面上，三星選擇與美圖公司進(jìn)一步的深入合作，基于美圖自研AI視覺(jué)大模型MiracleVision，在相冊App中帶來(lái)AI改圖、AI擴圖、AI圖生圖等功能。

通過(guò)和更多的AI大模型企業(yè)合作交流，蘋(píng)果或許也將采用這種優(yōu)中選優(yōu)的AI能力供應商邏輯，這也意味著(zhù)在全球擁有超10億活躍用戶(hù)的蘋(píng)果市場(chǎng)，將成為大模型廠(chǎng)商最激烈的AI性能競技場(chǎng)。

Part.2

吃百家飯的AI手機

手機品牌與大模型公司合作，蘋(píng)果不算開(kāi)先河。

1月，榮耀、三星就與百度展開(kāi)合作，三星將文心一言集成進(jìn)了Galaxy AI，榮耀通過(guò)YOYO接入文心一言，都是用AI助手調用大模型能力。5月，在字節跳動(dòng)2024年春季火山引擎Force原動(dòng)力大會(huì )上，火山引擎攜手OPPO、vivo、榮耀、小米、三星及華碩等，宣布成立智能終端大模型聯(lián)盟。

6月12日，字節旗下“火山引擎”公眾號發(fā)文稱(chēng)，小米旗下人工智能助手“小愛(ài)同學(xué)”已經(jīng)與火山引擎達成合作，接入字節跳動(dòng)豆包大模型，未來(lái)小愛(ài)同學(xué)將借助豆包大模型的能力，向用戶(hù)提供聯(lián)網(wǎng)搜索能力，尤其是可以實(shí)時(shí)提供與頭條內容同源的搜索結果，為用戶(hù)呈現全面且時(shí)效性強的答復。

三星更是堪稱(chēng)吃上百家飯大模型紅利的代表。以7月17日最新發(fā)布的第六代折疊屏手機三星Galaxy Z Fold6與Galaxy Z Flip6為例，進(jìn)一步擴充了AI供應商。除了此前已經(jīng)與百度智能云、美圖公司、金山辦公達成的合作之外，又新增了火山引擎，為最新款折疊屏手機的智能助手和AI視覺(jué)接入豆包大模型。

國產(chǎn)手機廠(chǎng)商方面，根據市場(chǎng)公開(kāi)資料統計，小米、OPPO、vivo、榮耀均不同程度的接入了阿里通義、百度文心以及字節豆包三家大廠(chǎng)的大模型產(chǎn)品。不過(guò)在這之前，過(guò)去的2023年還是主流手機廠(chǎng)商全面自研大模型的一年。

先是華為將自有的盤(pán)古大模型接入手機，使得手機可以執行文本生成、知識查找、資料總結、智能編排、模糊、復雜意圖理解等復雜任務(wù)。之后，8月14日晚間雷軍在自己的年度演講中透露，今年4月小米已經(jīng)組建了大模型團隊，手機端側大模型也已初步跑通。

幾乎同時(shí)OPPO也宣布基于A(yíng)ndesGPT打造的全新小布助手，即將開(kāi)啟大型體驗活動(dòng)。AndesGPT是OPPO安第斯智能云團隊打造的基于混合云架構的生成式大語(yǔ)言模型。緊跟著(zhù)，vivo則推出了藍心大模型，同樣主打輕量化，利于進(jìn)行手機本地化的數據處理；榮耀推出了自研端側70億參數平臺級AI大模型。

2023年剛剛宣布全面自研大模型的手機廠(chǎng)商，到了2024年轉身就成為阿里、字節、百度的大模型手機合作商。從自研到開(kāi)放第三方合作，本質(zhì)是大模型上手機背后對于成本和性能平衡的考量。

一方面，在硬件性能方面，聯(lián)發(fā)科無(wú)線(xiàn)通信事業(yè)部AI技術(shù)高級經(jīng)理莊世榮此前曾透露：一款130億參數的AI大模型，大概需要13GB內存才能運行，而智能手機本身運行安卓操作系統通常就要占用4GB的內存，如果還要相對流暢的運行其他常規APP任務(wù)并?；?，還需要6GB的內存，即總的手機內存容量需求將達到23GB。

雖然從某種程度來(lái)說(shuō)，直接增加內存這種方式最為簡(jiǎn)單，但其與技術(shù)、市場(chǎng)等因素的牽涉也并不少。目前主流的千元智能手機內存容量大多數都是在8GB/12GB左右，大多數旗艦智能手機的內存容量也才到16GB，僅有極少數旗艦手機內存容量達到了24GB。如何將其下放到2000元以下的產(chǎn)品價(jià)位，帶來(lái)更大的市場(chǎng)換機需求，進(jìn)一步突破硬件限制的云端大模型成為選擇。

另一方面，大模型的落地是一項長(cháng)期消耗成本、且暫時(shí)還無(wú)法停下的趨勢，無(wú)論是服務(wù)器消耗的電力、相關(guān)研發(fā)等都需要持續的投入。算法交易公司Deep Trading就曾指出，ChatGPT4以1.8億用戶(hù)基數和每人100Ktoken/天計算，每日成本就高達88.2萬(wàn)美元。

此前vivo副總裁周?chē)苍嘎?，vivo大模型單次云端對話(huà)的成本約為0.012-0.015元，以2.5億日活用戶(hù)和每人10次/天的需求計算，每日成本也高達數千萬(wàn)元。毫無(wú)疑問(wèn)，這樣的成本支出也將成為手機廠(chǎng)商在大模型普及道路上的成本壓力。

綜合成本和性能多方面平衡下來(lái)，目前主流手機AI性能的實(shí)現路徑，通常都采用端+云協(xié)同一體化的“組合拳”模式。

其中手機廠(chǎng)商所謂的自研AI大模型，主要集中于端側大模型，主要特點(diǎn)是基于本地硬件終端部署AI訓練模型，做到更快的性能響應，更好的數據隱私保護等。在云端大模型性能方面，則主要是通過(guò)和外部大模型廠(chǎng)商合作的方式落地。

從手機廠(chǎng)商對于第三方AI合作商的選擇來(lái)看，接入多種模型是主流傾向。這不僅包括同家大模型公司的多樣化的模型，也包括不同大模型公司的模型。比如，OPPO就使用了火山引擎的豆包通用模型pro、豆包通用模型lite、豆包·角色扮演模型等；而三星，則是將文心一言和豆包同時(shí)收入囊中。

這也符合當前大模型選擇的一種理念，面對多樣的業(yè)務(wù)類(lèi)型與用戶(hù)需求，單一大模型很難面面俱到，模型混用，在不同的場(chǎng)景應用具備不同擅長(cháng)領(lǐng)域的模型更符合實(shí)際。

Part.3

各取所需的AI手機入局者

當主流手機廠(chǎng)商在成本和性能考量中優(yōu)中選優(yōu)，盡可能多的接入更多的大模型技術(shù)提供商，這也意味著(zhù)百度、字節、阿里誰(shuí)也不能成為某一家品牌的大模型獨家供應商，對于長(cháng)期平臺經(jīng)濟慣性下的二選一、規模效應等互聯(lián)網(wǎng)思維也將面臨新的挑戰。

一方面和硬件芯片合作商的模式不同，通常手機處理器高通、PC處理器英特爾芯片，可以為硬件產(chǎn)品提供技術(shù)背書(shū)。不過(guò)在A(yíng)I技術(shù)能力方面，對于手機廠(chǎng)商而言，作為一款面向C端市場(chǎng)的品牌，比技術(shù)落地更緊要的是用戶(hù)心智之爭。

因此，在合作方式上，雖然各家AI手機盡可能的接入更多的第三方大模型，但是融合第三方百家大模型底層技術(shù)之長(cháng)，自研多模態(tài)AI智能體是一個(gè)共識。最終對于消費者來(lái)說(shuō)，能夠有AI心智感知的只有小布、小愛(ài)等手機品牌的智能助手。

另一方面，在頭部手機品牌龐大的用戶(hù)基數下，大模型公司的壓力也會(huì )自然增加，負擔的算力成本可能會(huì )幾何式提升。這部分成本能否轉嫁給手機廠(chǎng)商并不好說(shuō)，有跡可循的是蘋(píng)果不會(huì )向大模型廠(chǎng)商支付費用。據媒體報道，至少在與OpenAI的合作中，蘋(píng)果沒(méi)有支付費用。

即使其他手機廠(chǎng)商和大模型服務(wù)商合作時(shí)，沒(méi)有蘋(píng)果這么大的主動(dòng)權。但是各家AI功能的使用目前并未開(kāi)啟收費服務(wù)，這么免費用戶(hù)的AI成本應該也不會(huì )只有手機廠(chǎng)商自己承擔。有技術(shù)人士表示，更靠譜的方案可能使手機廠(chǎng)商和大模型服務(wù)商雙方共擔成本。

手機廠(chǎng)商掙不到AI服務(wù)費，掙得是用戶(hù)心智，核心是在這一輪大模型競賽中率先占據用戶(hù)心智，打下將免費用戶(hù)轉化為付費用戶(hù)的AI手機基礎。

對百度、字節、阿里等大模型廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，雖然賣(mài)鏟人的身份并不會(huì )讓其掙更多的錢(qián)，甚至隨著(zhù)接入更多的手機品牌壓力，需要負擔的算力成本也會(huì )大大提高。但是，當接入更多手機終端，進(jìn)入更多用戶(hù)手中，并且得到新的錘煉，這對于百度、阿里、字節等各個(gè)大模型廠(chǎng)商的產(chǎn)品而言，是很好的落地實(shí)踐。

在這個(gè)合作過(guò)程中，一次次大模型的“硬件圈地運動(dòng)”，大模型公司們也會(huì )在這個(gè)過(guò)程中拿到它們想要的，更多可以供模型訓練使用的數據。

在無(wú)數手機用戶(hù)見(jiàn)證下，這會(huì )是一場(chǎng)大模型領(lǐng)域真實(shí)的硬碰硬的較量，各個(gè)大模型的真實(shí)能力會(huì )更進(jìn)一步“暴露在陽(yáng)光下”，格局的重塑和市場(chǎng)的洗牌，也會(huì )加速到來(lái)。不管手機廠(chǎng)商還是大模型企業(yè)，都是一場(chǎng)各取所需的AI進(jìn)程。