VR行業(yè)的2023年有點(diǎn)難。騰訊和字節等大廠(chǎng)的一系列動(dòng)作引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

年初，騰訊XR崗位全線(xiàn)取消，涉及的員工數量超過(guò)300人。盡管回應稱(chēng)解散報道不實(shí)，實(shí)際情況是企業(yè)調整了硬件發(fā)展路徑，對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重組，但自研硬件在騰訊內部暫時(shí)走向了末路。

年末，和騰訊首尾呼應的是，字節跳動(dòng)旗下的VR產(chǎn)品PICO全面收縮。11月6日，PICO創(chuàng )始人周宏偉僅僅用了十分鐘，就宣布了這家公司的命運：PICO OS團隊整體并進(jìn)字節跳動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)和工程架構中臺；市場(chǎng)、游戲、視頻部門(mén)進(jìn)行大裁員。

大廠(chǎng)對VR的策略調整，并非賽道衰落的前兆，更像是在某一階段迎來(lái)的變化與轉折。與騰訊、字節在VR上節節敗退形成鮮明對比的是，阿里巴巴旗下人工智能公司于9月份發(fā)布了全新品牌“未來(lái)精靈”，并同步上線(xiàn)了未來(lái)精靈AR眼鏡。

這是原有“天貓精靈”在大模型驅動(dòng)下的一次升級。升級之后，產(chǎn)品線(xiàn)也從之前的單一的智能音箱，擴展為包含AR眼鏡等三款產(chǎn)品的AIGC終端系列。其中的AR眼鏡由未來(lái)精靈與雷鳥(niǎo)創(chuàng )新合作開(kāi)發(fā)。

在通往元宇宙的道路上，摘掉頭盔戴上眼鏡，會(huì )是大廠(chǎng)硬件的終局嗎？VR與AR究竟誰(shuí)將成為大廠(chǎng)的新硬件？半路殺出的大模型帶來(lái)的AIGC終端能力，又將助力VR還是AR賽道？這些無(wú)疑會(huì )是2024年大廠(chǎng)在元宇宙硬件“雙雄”抉擇中的關(guān)鍵變量。

元宇宙硬件“雙雄”的冰火兩重天

在9月份上線(xiàn)未來(lái)精靈前，阿里早已經(jīng)全面瞄準了AR。7月份，8天內連投兩家華為系創(chuàng )業(yè)者的AR公司——致敬未知和奇點(diǎn)臨近，顯然是準備在消費級AR產(chǎn)品爆發(fā)前夜，布局更多的可能性。

更多的元宇宙先行者也在借由AR重振旗鼓。

手機廠(chǎng)商陣營(yíng)里，2016年推出VR眼鏡之后在元宇宙賽道就銷(xiāo)聲匿跡的小米，在2023年的MWC世界移動(dòng)通信大會(huì )上，發(fā)布了無(wú)線(xiàn)AR眼鏡探索版。雷軍親自在其個(gè)人公眾號為該產(chǎn)品宣傳造勢，象征著(zhù)小米重啟元宇宙硬件探索之路。

作出同樣選擇的還有華為、OPPO等。獲得吉利投資重新出發(fā)的魅族，在2023年末也發(fā)布了首款AR眼鏡MYVU Discovery。

互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)、手機廠(chǎng)商等跨界者入局之外，AR賽道的初創(chuàng )企業(yè)也在投融資方面收獲了更多的財力支持。

以明星企業(yè)Rokid為例，先是11月份完成估值10億美元的C輪融資，拿到1.12億美元，緊跟著(zhù)2024年1月份又和合肥市政府正式簽署《靈伴智能投資合作協(xié)議》，完成了近年國內AR領(lǐng)域單筆規模最大的戰略性融資，總規模近5億人民幣。

截至2023年10月底，根據市場(chǎng)不完全統計，Rokid、雷鳥(niǎo)創(chuàng )新和亮亮視野等在內的6家AR品牌，都拿到融資。

錢(qián)與人的關(guān)系密不可分。截至2023年4月，有第三方機構根據招聘平臺顯性關(guān)鍵詞數據統計和行業(yè)采訪(fǎng)預估，國內XR產(chǎn)業(yè)人才空缺約2500人左右，其中VR行業(yè)招聘需求約900個(gè)，AR行業(yè)約1500個(gè)。

有獵頭從業(yè)者表示：“VR市場(chǎng)確實(shí)是肉眼可見(jiàn)地減少了，特別是相對于字節收購PICO，和騰訊收購黑鯊那段時(shí)間。一部分XR企業(yè)在裁員時(shí)，同時(shí)也在招人，削減一部分VR崗位，但是AR這一塊沒(méi)有裁?！?/p>

不僅是普通的市場(chǎng)人才需求，在創(chuàng )業(yè)團隊的原始骨干方面，AR也正在成為不少硬件人才的轉型方向。

成立于2022年的致敬未來(lái)，由前錘子科技合伙人、原華為榮耀產(chǎn)品線(xiàn)總經(jīng)理吳德周創(chuàng )立，團隊成員均是來(lái)自華為、字節跳動(dòng)、錘子手機、聯(lián)想等企業(yè)的前高管，深耕AI及AR算法多年，具備洞察消費者、了解供應鏈、理解生態(tài)的復合能力。

奇點(diǎn)臨近的創(chuàng )始人張慧敏，是華為手機第一位首席科學(xué)家、第一位首席架構師，也是華為手機P系列和Mate系列的核心開(kāi)創(chuàng )者之一，此后曾擔任小米手機品牌總經(jīng)理、黑鯊聯(lián)合創(chuàng )始人兼CTO。創(chuàng )始團隊其他成員也來(lái)自于華為、大疆等明星公司。

有行業(yè)人士表示，字節發(fā)起的VR裁員潮，有不少最后被外部的AR企業(yè)分流。

更多的入局者，更多的錢(qián)，對應的就是更熱鬧的市場(chǎng)需求。

在C端消費市場(chǎng)，出貨量方面根據wellsenn XR的調研和跟蹤統計，2023年二季度全球VR銷(xiāo)量為144萬(wàn)臺，同比下降37%，環(huán)比下降21%；二季度國內市場(chǎng)VR頭顯銷(xiāo)量為12萬(wàn)臺，同比下滑65%；海外市場(chǎng)VR頭顯銷(xiāo)量為132萬(wàn)臺，同比下滑33%。預計2023年全球VR銷(xiāo)量800萬(wàn)臺，較2022年下滑19%。

一面下跌，另一面猛漲。2023年二季度全球AR頭顯銷(xiāo)量為10.8萬(wàn)臺，同比增長(cháng)26%，環(huán)比增長(cháng)11%。二季度國內市場(chǎng)AR頭顯銷(xiāo)量為4.6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)64%；二季度海外市場(chǎng)AR頭顯銷(xiāo)量為6.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7%。預計2023年全球AR銷(xiāo)量為56萬(wàn)臺，較2022年增長(cháng)33%。

看空VR，看多AR的機構不止wellsenn XR一家，還有洛圖科技。

根據洛圖科技發(fā)布的數據顯示，2023年第二季度中國XR市場(chǎng)的全渠道銷(xiāo)量為17.8萬(wàn)臺，同比下降51.2%。其中VR線(xiàn)上銷(xiāo)量下降嚴重，同比降幅達到了60.9%；與此同時(shí)，AR設備的發(fā)展明顯加快，在VR/AR設備整體線(xiàn)上市場(chǎng)中的占比提升到了38%，銷(xiāo)量同比增長(cháng)258%，銷(xiāo)售額同比增長(cháng)169%。

山不轉水轉，通往元宇宙的兩條硬件路徑，此消彼長(cháng)之間的業(yè)務(wù)變化也正在直接或間接影響相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局和人才需求。在今年的MWC2024世界通信大會(huì )上，AI+AR就取代去年的VR成為元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)里的C位。

大模型是誰(shuí)的幫手？

隨著(zhù)VR與AR走出不同的路徑與趨勢，洛圖科技樂(lè )觀(guān)預測，2023年下半年，中國消費級AR設備的市場(chǎng)規模有望繼續高歌猛進(jìn)；全年全渠道銷(xiāo)量將為20-25萬(wàn)臺，同比增長(cháng)100%-150%。而伴隨著(zhù)字節在VR賽道的大撤退，也意味著(zhù)二者的分化趨勢將在2024年進(jìn)一步加大。

此前，PICO OS產(chǎn)品負責人馬杰思在接受采訪(fǎng)時(shí)曾表示：行業(yè)已明顯從VR向MR（混合現實(shí)技術(shù)）方向發(fā)展，從過(guò)去沉浸式虛擬世界向對現實(shí)世界賦能的MR能力轉變。

為此PICO的策略是立足于VR與MR的結合，充分利用技術(shù)手段實(shí)現VR與MR的無(wú)縫切換，通過(guò)彩色透視VST技術(shù)，使單一設備具備兩者特性——既是一個(gè)VR設備，也是一個(gè)MR設備。

不過(guò)，在目前市場(chǎng)中最接近成熟的MR產(chǎn)品蘋(píng)果Vision Pro尚未取得市場(chǎng)化成功，同時(shí)在技術(shù)、成本等各方面完成行業(yè)開(kāi)放普及之前，也即在VR撤退MR未至中間的真空期，AR作為連接二者的過(guò)渡形態(tài)，正在2024年迎來(lái)賽道級的新契機。

對于蘋(píng)果MR設備可能帶來(lái)的機會(huì )，致敬未來(lái)創(chuàng )始人吳德周，接受《第一財經(jīng)》采訪(fǎng)時(shí)的觀(guān)點(diǎn)同樣如此。在其看來(lái)，AR眼鏡或許是一種平替方案，“蘋(píng)果產(chǎn)品出來(lái)后，大家都在等待一款更便宜的產(chǎn)品出現，這也正是我們的機會(huì )”，VR市場(chǎng)已無(wú)創(chuàng )業(yè)公司的發(fā)展空間。

VR產(chǎn)品形態(tài)與應用場(chǎng)景相對更明確，偏娛樂(lè )、偏游戲，目前已處于拼內容的階段。即使降價(jià)，也只能聚焦于游戲用戶(hù)群體，難以拉動(dòng)銷(xiāo)量爆發(fā)。AR賽道不同，AR眼鏡的優(yōu)勢在于輕薄，以便用戶(hù)日常佩戴使用，同時(shí)提高生產(chǎn)內容的效率，如當下流行的短視頻創(chuàng )作等。

另外，大模型帶來(lái)的AIGC能力，也正在成為推動(dòng)AR消費的關(guān)鍵助力。

此前，行業(yè)普遍認為當下限制VR/AR行業(yè)發(fā)展的兩大因素是產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)內容的缺失。不過(guò)，隨著(zhù)整個(gè)內容生態(tài)接入AI技術(shù)，AIGC的大爆發(fā)將重構移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，拉動(dòng)自然語(yǔ)言交互和內容生產(chǎn)。那么在這個(gè)過(guò)程中，就需要新的硬件產(chǎn)品來(lái)實(shí)現新的交互方式，AR眼鏡有望成為最大的受益者。

以實(shí)現AR內容生態(tài)的基礎組件3D模型為例，以前生成一個(gè)3D虛擬數字人可能需要花費百萬(wàn)成本，需要高精度攝像頭陣列，雖然目前技術(shù)可能還不夠精確，但未來(lái)AIGC工具會(huì )促進(jìn)這場(chǎng)內容生產(chǎn)革命，未來(lái)可以通過(guò)AIGC快速生成3D模型。

對比蘋(píng)果與Meta的產(chǎn)品可看出，蘋(píng)果Vision Pro并不像后者一樣，直接將扎克伯格變成虛擬人，而是將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設備應用先接入進(jìn)來(lái)，從移動(dòng)生態(tài)遷移到AR，再從AR切換到VR，最終實(shí)現庫克的空間計算設想。這種路徑不同于此前創(chuàng )業(yè)者死磕VR設備的體驗感和內容生態(tài)。

不過(guò)，最終對于從手機切換到VR的新用戶(hù)來(lái)說(shuō)，基于人類(lèi)感知系統的空間再造，總是會(huì )出現一段時(shí)間的VR不適癥，最終抵消VR帶來(lái)的虛擬現實(shí)驚喜感。

從這個(gè)角度來(lái)看，真正的VR敘事不是硬件的性能和參數提高就可以完成的，還需要一種從現實(shí)世界向沉浸式虛擬世界的絲滑過(guò)渡。而AR作為一種絕佳的過(guò)渡形態(tài)，在這里現實(shí)可以成為虛擬世界的注腳，真實(shí)物體可以成為虛擬世界的道具，最終幫助用戶(hù)實(shí)現屏幕成為眼睛的替代物。

VR想要創(chuàng )造的，不是現實(shí)空間的增強，而是基于人類(lèi)感知系統的空間再造。也正因此，VR作為嶄新的事物會(huì )更難，而無(wú)法替代或成為當前應用的延伸，AR則是一種升級路徑，相較而言會(huì )更有跡可循。

也許隨著(zhù)硬件技術(shù)的發(fā)展，AR 和VR會(huì )有交融的一天，消費者可以自由地在兩個(gè)世界穿梭。但在這一天到來(lái)之前，兩者的零和博弈正在進(jìn)入AR更勝一籌的階段。

參考資料：

善寶橘-道不同的 VR與AR

VR陀螺-揭秘金三銀四XR人才需求現狀

億邦動(dòng)力-AR逆勢大漲，誰(shuí)在瘋狂押注？

第一財經(jīng)-錘子科技前合伙人吳德周再創(chuàng )業(yè)：大模型或將縮短AR爆發(fā)等待期