在2024年以來(lái)“科技?！敝鲗У氖袌?chǎng)中，西藏東財基金旗下兩只偏股混合產(chǎn)品——價(jià)值啟航A與景氣成長(cháng)A卻上演“反向領(lǐng)跑”，雙雙以超20%的近1年跌幅墊底同類(lèi)基金。

研究基金持倉發(fā)現，東財價(jià)值啟航A重倉有色金屬板塊“硬扛”周期波動(dòng)，東財景氣成長(cháng)A堅守消費卻深陷需求寒冬，近1年均跑輸業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)30個(gè)百分點(diǎn)。

更令人咋舌的是，兩只基金重倉股重合度低，卻殊途同歸幾乎墊底市場(chǎng)，西藏東財基金投研風(fēng)控團隊是否勤勉盡責？

東財價(jià)值啟航A：近1年凈值下跌27.85%?

東財價(jià)值啟航A 是一只偏股混合型基金，成立于2023年3月，投資目標為：在嚴格控制風(fēng)險并保持良好流動(dòng)性的前提下，追求資產(chǎn)的長(cháng)期增值，力爭實(shí)現超越業(yè)績(jì)比較基準的投資回報。

基金業(yè)績(jì)比較基準為：滬深300指數收益率*70%+中證綜合債指數收益率*20%+中證港股通綜合指數收益率*10%。

截至4月11日數據顯示，近1年以來(lái)，在業(yè)績(jì)比較基準上漲超過(guò)8%的情況下，東財價(jià)值啟航A凈值仍下跌27.85%，同類(lèi)排名4232/4235。

2025年以來(lái)，東財價(jià)值啟航A凈值下跌14.04%，跑輸業(yè)績(jì)基準超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，排名同樣墊底同類(lèi)基金。

研究基金持倉發(fā)現，基金重倉股主要集中在有色金屬板塊，西部礦業(yè)、紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、中廣核礦業(yè)等個(gè)股重倉時(shí)間均達到1年。

然而，近1年以來(lái)市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在機器人、科創(chuàng )主題等領(lǐng)域?；鹬貍}股中，西部礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)及中廣核礦業(yè)近1年股價(jià)下跌均超過(guò)二成。 ? ?

基金經(jīng)理在2024年四季報中稱(chēng)：“本產(chǎn)品始終聚焦金融周期板塊，重點(diǎn)配置“硬核”資源品方向，沿著(zhù)國內占主導，國際有優(yōu)勢的兩條脈絡(luò )，尋找高性?xún)r(jià)比、高景氣度、業(yè)績(jì)扎實(shí)有成長(cháng)的主流上市公司標的?！?/p>

東財景氣成長(cháng)A：近1年跑輸業(yè)績(jì)比較基準超30個(gè)百分點(diǎn)?

除了東財價(jià)值啟航A，東財景氣成長(cháng)A近1年凈值也下跌超過(guò)20%，在同類(lèi)基金中排名靠后。

東財景氣成長(cháng)A成立于2023年4月，基金業(yè)績(jì)比較基準為：中證800指數收益率*70%+中證綜合債指數收益率*20%+中證港股通綜合指數收益率*10%。

截至2025年4月11日，東財景氣成長(cháng)A成立以來(lái)凈值下跌32.74%，跑輸業(yè)績(jì)基準超過(guò)25個(gè)百分點(diǎn)。該基金近1年凈值下跌達到24.18%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)30個(gè)百分點(diǎn)。

東財景氣成長(cháng)A近年來(lái)重倉股則以消費為主，2024年末，基金重倉股包括格力電器、美的集團、蘇泊爾等。

兩只基金重倉股重合度低，卻殊途同歸幾乎墊底市場(chǎng)，西藏東財基金投研風(fēng)控團隊是否勤勉盡責？公司內控是否合規？

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