自2023年8月成立以來(lái)，華泰紫金碳中和A憑借“高股息+優(yōu)質(zhì)成長(cháng)”雙輪驅動(dòng)的啞鈴策略，在震蕩市場(chǎng)中展現出顯著(zhù)的績(jì)優(yōu)表現，成為碳中和主題基金中的亮點(diǎn)。

截至2025年3月27日，基金成立以來(lái)累計收益率達22.2%，年化收益率超過(guò)13%，大幅跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準，為投資者提供了兼具穩健與成長(cháng)的投資選擇。

穿越周期的碳中和先鋒：成立以來(lái)年化收益13.04%

華泰紫金碳中和A成立于2023年8月，基金主要投資碳中和主題股票，通過(guò)精選個(gè)股和嚴格風(fēng)險控制，力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jì)比較基準的收益。

基金業(yè)績(jì)比較基準為中證上海環(huán)交所碳中和指數收益率*65%+銀行活期存款利率(稅后)*20%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*15%。

截至2025年3月27日數據，華泰紫金碳中和A自2023年8月成立以來(lái)累計收益率達22.2%，大幅跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)23個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名157/3804。同期，滬深300指數下跌 1.19%?；鸪闪⒁詠?lái)年化收益率達到13.04%。

2025年以來(lái)的震蕩市場(chǎng)中，滬深300指數下跌0.06%，華泰資金碳中和A仍保持4.07%的正收益，展現抗跌韌性。

“高股息+優(yōu)質(zhì)成長(cháng)”雙輪驅動(dòng)

研究基金持倉發(fā)現，華泰紫金碳中和A整體采用啞鈴策略：一頭配置公用事業(yè)、運營(yíng)商等業(yè)績(jì)穩定估值足夠低的高股息資產(chǎn)，另一頭配置機械、電力設備等制造領(lǐng)域為主估值合理偏低的優(yōu)質(zhì)成長(cháng)個(gè)股。

2024年四季度末，基金前十大重倉股中七支個(gè)股連續重倉次數達到4期及以上，包括豪邁科技、中國移動(dòng)、新天綠色能源、寧德時(shí)代等個(gè)股。

這種組合結構，既能在細分賽道爆發(fā)時(shí)捕捉超額收益，又能通過(guò)低波動(dòng)標的平滑凈值曲線(xiàn)。2024年全年，基金凈值上漲達到17.39%，遠超同期偏股混合型基金平均3.45%的表現。

其中，基金第一大重倉股豪邁科技2024年漲幅超過(guò)70%，直接貢獻基金凈值飆升。

基金經(jīng)理在四季報中稱(chēng)：“四季度市場(chǎng)波動(dòng)較大，政策持續出臺，國內經(jīng)濟有所企穩，市場(chǎng)風(fēng)險偏好較高，各種主題持續活躍，我們本著(zhù)長(cháng)期投資的原則，組合倉位和配置方向總體較為穩定。目前主要配置了機械、電力設備、公用事業(yè)、電信運營(yíng)商等行業(yè)?！?/p>

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