隨著(zhù)2024年中報收官，新華財經(jīng)及面包財經(jīng)研究員對A股42家上市銀行業(yè)績(jì)及核心監管指標進(jìn)行了整理。

2024上半年上市銀行的凈利潤整體保持增長(cháng)，歸母凈利潤合計同比微增0.37%，其中，國有銀行中，僅有農業(yè)銀行歸母凈利潤同比增長(cháng)。股份制銀行中，浦發(fā)、浙商銀行的歸母凈利潤同比增長(cháng)較快。城、農商行2024上半年凈利潤大多實(shí)現同比增長(cháng)。

截至2024年6月末，42家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體保持良好，多數銀行的不良貸款率保持穩定或下降，中小銀行撥備覆蓋率普遍處于高位。

此外，截至2024年6月末，超半數上市銀行資本充足率指標較上年末均有所提升。其中，滬農商行提升較快。

上市銀行凈利潤同比微增 城農商行普遍增長(cháng)

數據顯示，2024上半年42家上市銀行合計實(shí)現營(yíng)收2.89萬(wàn)億元，同比下降1.9%；實(shí)現歸母凈利潤1.09萬(wàn)億元，同比增長(cháng)0.37%。

圖1：近年來(lái)上市銀行中報營(yíng)收及凈利潤情況

具體來(lái)看， 2024上半年，總營(yíng)收排名靠前的主要是國有銀行。其中，工商銀行以總營(yíng)收4204.99億元排在首位，隨后是建設銀行、農業(yè)銀行和中國銀行，總營(yíng)收均超過(guò)3000億元。

營(yíng)收同比增速方面，2024上半年，國有銀行普遍出現下降，僅有農業(yè)銀行同比增長(cháng)0.29%；股份制銀行營(yíng)收增速出現分化，部分銀行如浙商銀行同比增長(cháng)6.17%，而光大銀行等5家銀行營(yíng)收同比下降；城、農商行營(yíng)收增速大多出現增長(cháng)，其中，三家銀行營(yíng)收增速超過(guò)10%。

? 圖2：2024上半年年單家上市銀行營(yíng)收、凈利潤及其同比增速

歸母凈利潤排名和營(yíng)收排名情況較為類(lèi)似。2024上半年，工商銀行實(shí)現歸母凈利潤1704.67億元，排名第一，建設銀行、農業(yè)銀行和中國銀行分列二至四名，均超1000億元。

從同比增速來(lái)看，2024上半年，國有銀行的歸母凈利潤大多下降，僅農業(yè)銀行一家出現增長(cháng)。有6家股份制銀行實(shí)現歸母凈利潤同比增長(cháng)，浦發(fā)銀行的歸母凈利潤同比增長(cháng)超過(guò)15%。城、農商行大多實(shí)現凈利潤同比增長(cháng)，其中，杭州銀行、常熟銀行歸母凈利潤增速較高，均超過(guò)18%。

不良貸款率普降 中小銀行撥備覆蓋率維持高位

整體來(lái)看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2024年6月末，共計16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.66%，其次是寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行及廈門(mén)銀行，不良貸款率均為0.76%。

? ? ? 圖3：2024上半年單家上市銀行不良貸款比率及變動(dòng)情況

從變動(dòng)幅度來(lái)看，截至2024年6月末，14家銀行的不良貸款率與上年末水平持平，19家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中，重慶銀行、浦發(fā)銀行及南京銀行降幅較大，不良貸款率較上年末分別下降0.09、0.07及0.07個(gè)百分點(diǎn)。

此外，西安銀行、蘭州銀行以及貴陽(yáng)銀行的不良貸款率較上年末有所增長(cháng)。其中，西安銀行的不良貸款率較上年末增長(cháng)0.37個(gè)百分點(diǎn)，增幅最大。

從撥備覆蓋率來(lái)看，截至2024年6月末，共計20家銀行的撥備覆蓋率超過(guò)300%。其中，杭州銀行、常熟銀行及無(wú)錫銀行撥備覆蓋率超過(guò)500%。

? 圖4：2024上半年單家上市銀行撥備覆蓋率及較上年變動(dòng)情況

較上年末相比，大多數銀行撥備覆蓋率均有下降，僅有16家銀行出現上升。其中，江陰銀行及瑞豐銀行增幅較大，較上年末分別上升25.79及19.67個(gè)百分點(diǎn)。

超半數資本充足率指標上升 滬農商行提升較快

數據顯示，截至2024年6月末，超半數上市銀行的資本充足率指標均在上升。

? ? ? ? ?圖5：2024上半年上市銀行資本充足率及變動(dòng)情況

資本充足率方面，截至2024年6月末，國有銀行的資本充足率整體較高，其中建設銀行、工商銀行、中國銀行及農業(yè)銀行均超18%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達17.95%。較上年末相比，42家上市銀行中有28家銀行的資本充足率出現提升，其中滬農商行提升較多，較上末相比提升1.41個(gè)百分點(diǎn)。

一級資本充足率方面，截至2024年6月末，招商銀行、工商銀行、建設銀行、滬農商行等6家銀行的一級資本充足率較高，均超過(guò)14%。較上年末相比，42家上市銀行中有29家銀行的一級資本充足率出現了上升，其中提升較大的有滬農商行、杭州銀行及農業(yè)銀行，較上年末相比一級資本充足率分別提升1.36、1.28及0.89個(gè)百分點(diǎn)

核心一級資本充足率方面，截至2024年6月末，滬農商行、建設銀行的核心一級資本充足率較高，均超過(guò)14%。較上年末相比，42家上市銀行中29家上市銀行的核心一級資本充足率較上年末出現上升，其中滬農商行的升幅較大，較上年末上升1.36個(gè)百分點(diǎn)。

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