編者按：國務(wù)院《關(guān)于加強監管防范風(fēng)險推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》指出，全面加強基金公司投研能力建設，豐富公募基金可投資產(chǎn)類(lèi)別和投資組合，從規模導向向投資者回報導向轉變。

面包財經(jīng)梳理公開(kāi)資料顯示，受消費行業(yè)板塊整體走勢較弱影響，消費主題基金年內（截至2024年8月16日最新披露凈值，下同）平均凈值回撤12.26%。

主動(dòng)基金中，華安安信消費服務(wù)A業(yè)績(jì)表現較為突出，年內凈值上漲5.47%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)17個(gè)百分點(diǎn)。

其他消費主題基金中，銀河消費驅動(dòng)A、交銀消費新驅動(dòng)等產(chǎn)品年內凈值回撤較大。

華安基金：旗下消費主題基金年內跑贏(yíng)基準超17個(gè)點(diǎn)

華安安信消費服務(wù)成立于2013年5月，基金投資目標為：“本基金重點(diǎn)投資于消費服務(wù)相關(guān)的子行業(yè)或企業(yè)，在嚴格控制風(fēng)險的前提下，力爭把握標的行業(yè)投資機會(huì )、實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩健增值?！?/p>

該基金業(yè)績(jì)比較基準為：中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數收益率。

截至8月16日，華安安信消費服務(wù)A成立以來(lái)凈值上漲395.24%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)300個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名6/339。2024年以來(lái)，該基金凈值上升5.47%，同類(lèi)排名230/4147。

近期披露的基金二季報顯示，華安安信消費服務(wù)的重倉股包括國投電力、貴州茅臺、賽輪輪胎、國電電力等公司。

該基金的基金經(jīng)理在二季報表示：“本報告期，上證指數下跌2.43%，滬深300指數下跌2.14%，創(chuàng )業(yè)板綜合指數下跌8.5%。行業(yè)方面，銀行、公用事業(yè)、電子等行業(yè)表現較好，傳媒、商貿零售、社會(huì )服務(wù)等行業(yè)表現一般。本報告期，本基金主要抓住了公用事業(yè)、汽車(chē)、交通運輸等行業(yè)的機會(huì )?！?。

銀河、交銀施羅德基金旗下消費主題基金年內凈值跌逾20%

其他消費主題基金中，銀河消費驅動(dòng)A、交銀消費新驅動(dòng)等產(chǎn)品年內凈值回撤較大。

公開(kāi)資料顯示，銀河消費驅動(dòng)的投資目標為：“本基金通過(guò)深入研究，重點(diǎn)投資與居民消費密切相關(guān)的行業(yè)中具有競爭優(yōu)勢的上市公司，分享由于中國巨大的人口基數、收入增長(cháng)和消費結構變革所帶來(lái)的投資機會(huì )，在嚴格控制風(fēng)險的前提下，追求基金資產(chǎn)長(cháng)期穩定增值?！?/p>

銀河消費驅動(dòng)A年內凈值下跌34.64%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)30個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名4116/4147。二季報顯示，基金重倉股包括貴州茅臺、青木科技、登康口腔等。

交銀消費新驅動(dòng)成立于2015年7月。交銀消費新驅動(dòng)今年以來(lái)凈值累計下跌25.51%，同類(lèi)排名896/933。研究發(fā)現，交銀消費新驅動(dòng)的多只重倉股為貴州茅臺、瀘州老窖、古井貢酒等白酒股。

2024年3月，證監會(huì )《關(guān)于加強證券公司和公募基金監管加快推進(jìn)建設一流投資銀行和投資機構的意見(jiàn)（試行）》指出，提升投資者長(cháng)期回報。督促行業(yè)機構強化服務(wù)理念，持續優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴格落實(shí)投資者適當性制度，健全投資者保護機制，切實(shí)提高投資者獲得感和滿(mǎn)意度，持續維護好社會(huì )公眾對行業(yè)的信任與信心。