經(jīng)不完全統計，截至2024年8月15日（下同），市場(chǎng)上基金全稱(chēng)中帶有“低碳”字樣且規模超過(guò)5億元的權益類(lèi)基金約有8只（初始基金口徑，下同）。受整體市場(chǎng)走弱等因素影響，上述基金今年以來(lái)單位凈值多數下跌，平均收益率為-13.29%、中位數收益率為-14.1%。

具體來(lái)看，諾安基金、華安基金產(chǎn)品的回撤幅度在同類(lèi)較少，且跑贏(yíng)基準。其中，諾安低碳經(jīng)濟股票A今年以來(lái)凈值下跌1.32%，跑贏(yíng)基準超3個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名179/933。

相比之下，匯豐晉信基金、富國基金等公司旗下產(chǎn)品年內回撤超20%，業(yè)績(jì)相對靠后。匯豐晉信低碳先鋒股票A年內凈值下跌24.64%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準逾14個(gè)百分點(diǎn)。

諾安低碳經(jīng)濟股票A：年內跑贏(yíng)基準3個(gè)百分點(diǎn)，是否存在風(fēng)格漂移的情況？

諾安低碳經(jīng)濟股票成立于2015年5月，基金的投資目標為：本基金通過(guò)投資于低碳經(jīng)濟主題相關(guān)上市公司，在控制投資風(fēng)險的同時(shí)，力爭實(shí)現基金資產(chǎn)的穩定增值。

諾安低碳經(jīng)濟股票A今年以來(lái)凈值下跌1.32%，跑贏(yíng)基準超3個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名179/933。2024年二季度，該基金凈值下跌0.63%，跑贏(yíng)基準4.67個(gè)百分點(diǎn)。

二季度末，諾安低碳經(jīng)濟股票的基金規模約7.95億元，其股票倉位約89.53%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例達23.9%，持倉相對分散。

二季度末，該基金的重倉股包括中國核電、貴州茅臺、紫金礦業(yè)等，重倉股與一季度末大體上一致。截至2024年8月15日收盤(pán)，中國核電、中國船舶、紫金礦業(yè)股價(jià)表現較好，分別上漲50.38%、34.56%、27.3%。

不過(guò)，根據基金招股書(shū)披露，諾安低碳經(jīng)濟股票“投資于低碳經(jīng)濟主題相關(guān)股票資產(chǎn)的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的 80%”。該基金重倉白酒、銀行、保險、證券等個(gè)股，是否符合相關(guān)要求？是否存在風(fēng)格漂移的情況？

該基金的基金經(jīng)理在二季報表示：“二季度繼續調整價(jià)值板塊持倉，降低紅利板塊持倉，增加順周期板塊配置。我們將延續去年的投資策略，繼續持有能夠帶來(lái)長(cháng)期穩定現金流的中國核心資產(chǎn)，作為基礎持倉，同時(shí)精選二季度跌幅較大的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，保持逆向投資思路，努力為投資人實(shí)現超額收益”。

匯豐晉信低碳先鋒股票A：年內凈值下跌24.64%

匯豐晉信低碳先鋒股票成立于2010年6月，該基金的投資目標為：本基金主要投資于受益于低碳經(jīng)濟概念、具有持續成長(cháng)潛力的上市公司，通過(guò)積極把握資本利得機會(huì )以拓展收益空間，以尋求資本的長(cháng)期增值。

2024年二季度末，該基金的基金規模約33.73億元，其股票倉位達92.71%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例62.82%。

匯豐晉信低碳先鋒股票的二季度末重倉股包括明陽(yáng)智能、深信服、億緯鋰能等。數據顯示，多只重倉股進(jìn)入2024年后股價(jià)下跌，東威科技、深信服分別下跌50.1%、33.96%。此外，二季度末新進(jìn)入重倉名單的艾薇電子、晶澳科技三季度以來(lái)股價(jià)出現下滑。

二季報顯示，匯豐晉信低碳先鋒股票A在報告期內凈值下跌9.97%，跑輸基準2.21個(gè)百分點(diǎn)，期間基金A、C類(lèi)份額合計浮虧超3.75億元。

截至2024年8月15日，匯豐晉信低碳先鋒股票A年內凈值下跌24.64%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準逾14個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名靠后。