一批主動(dòng)權益型基金年內取得正收益且長(cháng)期凈值表現較為突出。

面包財經(jīng)梳理公開(kāi)資料顯示，銀華富裕主題混合A成立17年多，截至2024年8月6日（下同），累計收益率超過(guò)700%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)600個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名1/71。今年以來(lái)，該基金取得正收益3.39%，同樣排名靠前。

2024年二季度末，銀華富裕主題混合重倉股包括中國海油、美的集團、中國移動(dòng)、海爾智家、中國神華等企業(yè)。

? 銀華富裕主題混合A：累計跑贏(yíng)業(yè)績(jì)基準逾600個(gè)百分點(diǎn)??

銀華富裕主題混合成立于2006年11月，至今已超過(guò)17年。該基金的投資目標為：“通過(guò)選擇富裕主題行業(yè)，并投資其中的優(yōu)勢企業(yè)，把握居民收入增長(cháng)和消費升級蘊含的投資機會(huì )，同時(shí)嚴格風(fēng)險管理，實(shí)現基金資產(chǎn)可持續的穩定增值?！?/p>

該基金業(yè)績(jì)比較基準為：滬深 300 指數收益率×80%+中國債券總指數收益率× 20%。

截至2024年8月6日，銀華富裕主題混合A年內凈值上漲3.39%，同類(lèi)排名289/4150。

成立以來(lái)，銀華富裕主題混合A累計收益率超過(guò)700%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準逾600個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名1/71。

銀華富裕主題混合目前的基金經(jīng)理為焦巍，證券從業(yè)年限超過(guò)24年，是一位經(jīng)驗豐富的老將。 ? ?

Choice數據顯示，截至2024年二季度末，銀華富裕主題混合的基金規模約為128.25億元。

? 重倉股：中國海油、美的集團、中國移動(dòng)等??

近期披露的基金二季報顯示，銀華富裕主題混合A二季度凈值上漲1.93%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準3.28個(gè)百分點(diǎn)。 ? ?

2024年二季度末，銀華富裕主題混合的股票投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為83.78%，較一季度末倉位有所下降。

按照申萬(wàn)一級行業(yè)分類(lèi)，基金二季度末重倉股來(lái)自于石油石化、家用電器、通信、煤炭、公用事業(yè)等行業(yè)，重倉股包括中國海油、美的集團、中國移動(dòng)、海爾智家、中國神華等企業(yè)。 ? ?

基金經(jīng)理在二季報中表示：“本基金加大了對紅利模式公司的配置，這些公司主要集中在能源和公用事業(yè)，其特點(diǎn)是 ROE 不高，但 PB 和 PE 雙低?！?/p>

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